Новости РСПМ и компаний

18.07.2024 Место встречи – Татарстан (обзор по Конгрессу РСПМ)

В конце июня в Казани (Республика Татарстан) состоялся металлургический «сабантуй» – Ежегодный Конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). По традиции встреча стала своеобразным итогом работы союза за год. Участие в мероприятии приняли более 70 руководителей и топ-менеджеров компаний – членов РСПМ, которые обсудили текущее развитие рынка металлов, рассказали о собственных компаниях, узнали об истории и культуре Татарстана, а также пообщались в неформальной обстановке. Спонсорами конгресса выступили Казанские стальные профили, ИИС «Металлоснабжение и сбыт» и Металл-Экспо.

В рамках пленарного заседания руководители компаний подвели итоги работы за год, обсудили текущие вопросы деятельности в различных регионах и сегментах рынка металлов, наметили планы на предстоящий год.

Сначала внимание участников было обращено на текущую обстановку на мировом рынке стали, которую трудно назвать благоприятной. Как заметил руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт» В. Тарнавский, за последние два года цены на стальную продукцию в различных регионах мира снизились на 15—20%. Это вызвано целым комплексом причин: уменьшением темпов роста в мировой экономике, депрессией в западных странах, появлением новых крупных экспортеров, протекционизмом.

В 2023—2024 гг. одним из основных негативных факторов стало перепроизводство стали в Китае. Объем китайского экспорта стали в 2023 г. превысил 93,5 млн т, что стало максимальным показателем с 2016 г., а за первые пять месяцев 2024 г. китайские компании отправили за рубеж свыше 45 млн т стальной продукции и полуфабрикатов. Впрочем, во II полугодии производство стали в Китае может сократиться.

Российский рынок стальной продукции тоже столкнулся с избытком предложения, прежде всего горячекатаного проката. В центральной части России аналогичная ситуация сложилась в секторе сварных труб. Из-за сокращения объемов экспорта комбинаты пытаются активизировать продажи на внутреннем рынке, прибегая к мерам агрессивного маркетинга.

Видимое потребление в настоящее время в целом находится на неплохом уровне, но повторения прошлогоднего подъема не произошло. Серьезной проблемой являются высокие процентные ставки, которые могут быть снова подняты Банком России в конце июля.

Однако инфляцию в России сложно одолеть монетарными методами. Судя по всему, ее разгоняет прежде всего рост затрат российских компаний на рабочую силу, оборудование, логистику и др. Каждая из этих проблем требует сложного комплексного решения, но на государственном уровне они пока не слишком осознаются.

А. Романов, президент РСПМ, добавил, что давление на российские металлургические компании продолжит усиливаться, им все сложнее будет работать на международных рынках. Во-первых, из-за растущих затрат на логистику, во-вторых, из-за того, что местные производители активно вкладывают средства в расширение мощностей. К примеру, в Центральной Азии и на Южном Кавказе развивается металлургия: Узметкомбинат в ближайший год введет мощности на 1,5 млн т, Самаркандский металлургический завод — на 1 млн т горячекатаных рулонов и др.

Тем не менее российские металлургические компании стараются закрепиться в этих регионах. Так, по словам А. Круглова, генерального директора Новосталь-Маркет, недавно компания открыла сбытовое подразделение в Казахстане. Но при этом развитие сбыта холдинга в ближайшей перспективе будет нацелено на домашние регионы, расположенные вокруг производственных активов — на Юг и Поволжье России.

Кроме того, в Новосталь-М активно готовятся к появлению среди активов рельсобалочного производства, запуск которого ориентировочно запланирован на начало 2026 г.

Большую инвестиционную программу реализует Металлургический завод Петросталь. Как сообщил генеральный директор А. Ефимушкин, после смены собственника в 2022 г. предприятие добилось значительного прогресса. В 2023 г. на Петростали было произведено 120 тыс. т высококачественного сортового проката для оборонной промышленности, машиностроения, авиастроения и др. Объем реализации увеличился на 64% по сравнению с предыдущим годом, выручка — на 94%.

С 2022 г. на Петростали реализуется инвестиционный проект стоимостью 2,4 млрд руб. Его результатом стало создание нового комплекса по производству специальных сталей и сплавов. В дальнейшем планируется провести масштабную модернизацию производства, которая позволит расширить номенклатуру и количество выпускаемой продукции, а также улучшить ее качество.

В 2024 г. предприятие заключило соглашение с правительством Санкт-Петербурга в лице Комитета по промышленности Санкт-Петербурга и с привлечением средств Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга по новому инвестиционному проекту объемом 1,3 млрд руб., направленному на дальнейшее расширение выпуска продукции из специальных сталей и сплавов.

В текущем году планируется поставка двух обточных станков, одной нагревательной и четырех термических печей, двух установок электрошлакового переплава и одной печи вакуумно-дугового переплава, а также небольшой индукционной печи номинальной емкостью 2 т. Программа рассчитана до 2027 г.

Текущая ситуация на рынке металлов вынуждает и трейдеров переходить в разряд производителей продукции и сервисных металлоцентров. В этом уверен С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП. Сегодня повышать доходность в металлоторговле позволяет наличие собственного передела, оказание каких-либо услуг, предоставление клиентам готовых решений. «Понятно, что при нынешнем рынке зарплат и всех расходов на свое производство этот путь розами не усыпан, но, на наш взгляд, все-таки он единственный», — рассказал он.

Сама А ГРУПП в 2023 г. реализовала 1,212 млн т металлопродукции, в 2024 г. предполагается увеличить объем продаж. Акцент на поставки трубной продукции сохранится. После объединения с Северсталью дистрибуционная сеть насчитывает 37 подразделений, более 50 складов, объем продаж составляет 3 млн т проката.

Положительные тренды в своем развитии демонстрирует ГК Демидов, отметил коммерческий директор В. Степченков. В I полугодии компания увеличила поставки по госзаказам на 9,5%. Поставки на рынок металлоконструкций выросли на 4%, отгрузки на рынки ближнего зарубежья за пять месяцев текущего года увеличились на 7%, машиностроение и энергетика прибавили 5,5%.

В текущем году у ГК Демидов множество проектов. Так, в Новосибирске компания открыла собственный склад с административно-бытовым комплексом, а также СМЦ с пятью единицами оборудования. Объем металлопродукции на объекте составляет 20 тыс. т. В Нижнем Новгороде был обновлен склад вместимостью 13 тыс. т. Помимо этого, на активе в Давлеканово (Республика Башкортостан) расширяются складские площади и ж/д-участок, развивается площадка в Воронеже, реализуется третья очередь строительства склада в г. Ногинске (Московская обл.). А ко Дню Металлурга в Рязани запустят седьмой агрегат продольно-поперечной резки.

Компания Металл Профиль планирует увеличить число производственных площадок. Первые пять месяцев текущего года охарактеризовались повышательным трендом с точки зрения спроса на изделия из сталей с покрытиями, летом динамика потребления начала снижаться. «На мой взгляд, мы дошли до пика цены. Второй фактор — окончание льготной ипотечной программы для ИЖС. Этот инструмент оказался максимально эффективным для принятия решения населением о строительстве собственного дома. Если не будет дальнейшей поддержки, произойдет охлаждение рынка», — рассказал М. Лопатин, коммерческий директор компании.

Металл Профиль ведет деятельность в пяти странах СНГ, имеет 18 профилирующих предприятий, более 400 линий по изготовлению продукции, в том числе стан холодного проката, агрегат непрерывного горячего цинкования, две линии покраски и собственное производство краски. У компании 88 подразделений и свыше 7 тыс. точек продаж. В ближайших планах открытие пяти обособленных подразделений. А в ближайшие несколько лет будут построены четыре новые производственные площадки.

Металлопереработку и складские мощности также развивает Брок-Инвест-Сервис, заявил Л. Аветов, председатель наблюдательного совета компании.

Так, компания продолжает строительство крытой площадки в г. Октябрьском (Московская обл.), открывает филиал в Казани, закрыла сделку по приобретению площадки в мкр Барыбино (Домодедовский р-н, Московская обл.), которая будет не меньше, чем в г. Октябрьском. В Ярославле вводится новый складской комплекс.

В центральном регионе у Брок-Инвест-Сервиса сильные позиции не только в складской торговле, но и в металлопереработке: работают два стана продольно-поперечной резки, сейчас монтируется третий. Закупается и другое оборудование — лазерная установка, листогиб и трубный стан. Инвестиции осуществляются и в повышение конкурентоспособности — в автоматизацию и электронную торговлю.

В настоящее время объем продаж составляет 800—900 тыс. т металлопродукции в год. Постепенно компания наращивает долю глубокой переработки металла: уже порядка 15—20% продаж приходится именно на долю переработанной металлопродукции.

УПТК-65 работает над собственной эффективностью, рассказал ее генеральный директор А. Малышев. В частности, он сообщил, что компания активно участвует в государственных программах повышения производительности труда. В сотрудничестве с Региональным центром компетенций проанализирована работа эталонного участка (в компании это участок резки). Благодаря внедрению мер оптимизации сократилось время, затрачиваемое на переработку, увеличилась выработка продукции и снизилось количество отходов. В настоящий момент в компании идет оптимизация логистического направления.

Кроме того, в связи с приходом в сегмент плоского проката торговых домов комбинатов, в УПТК-65 ищут новые сферы деятельности. И сегодня такой сферой стала приемка и обработка морских контейнеров. Компания предоставляет свои складские площадки для разгрузки и хранения товаров. Кроме того, она занялась переработкой нержавеющего проката, для чего было модернизировано оборудование. На сегодня объем переработки нержавейки составляет 600—700 т в месяц.

Также УПТК-65 обустроила новую площадку по выпуску кабеленесущих систем, благодаря чему на основном СМЦ освободились дополнительные площадки, где будет запущено новое оборудование — линия поперечной резки. Она уже закуплена и скоро прибудет в Санкт-Петербург.

Крупный региональный производитель профнастила и металлочерепицы (всего около 300 наименований товара) — Казанские стальные профили — присутствует на рынке уже более 25 лет. Компания располагает двумя производственно-складскими базами, на которых установлено более 50 единиц оборудования, сообщил заместитель управляющего И. Гарипов.

Высокие темпы развития региона помогают компании наращивать обороты. В 2023 г. продажи в натуральном выражении увеличились на 14% по сравнению с предыдущим годом, а за первые пять месяцев текущего года — на 10%.

Однако, по словам И. Гарипова, расходы увеличиваются опережающими темпами. Затраты на сырье, на фонд оплаты труда, на налоги, а также процентные ставки по кредитам растут гораздо быстрее, чем доходы. И окончания этого процесса пока не предвидится. Поэтому все более ценным ресурсом становится персонал компании.

В целом нехватка персонала стала одной из главных проблем промышленников, убежден В. Шурыгин, генеральный директор компании Ромек. «За полтора года заработные платы сотрудников на производстве увеличились в 2 раза. В июне мы снова проиндексировали их, чтобы сохранить линейный персонал», — добавил он.

Осложняет положение дел и рост цен на сырье. За три последних года стоимость на стальные канаты, являющиеся основным сырьем для производства подъемно-транспортного оборудования, выросла на 80% — до 300 тыс. руб. за тонну.

Все эти дополнительные расходы автоматически перекладываются в стоимость конечной продукции.

В настоящее время Ромек инвестирует 300 млн руб. в новое производство текстильной ленты для изготовления стропов.

Помимо наращивания производства, участники рынка металлов расширяют географию своего присутствия. Например, по словам К. Свердлика, управляющего ГК М-Стил, недавно компания освоила новый для себя регион — Северо-Запад. Так, на площадке СМЦ в Колпино заработала линия лазерной резки. В 2025 г. планируется установить еще одну линию лазерной резки, а также оборудование для механической обработки. В прошлом году на площадке в Челябинске запустили линию продольной резки горячекатаных рулонов. Активно развивается лазерная и плазменная резка проката.

В Магнитогорске в 2023 г. установили три линии лазерной резки и два листогиба. В 2024 г. здесь установили оборудование для дробеструйной очистки, позволяющее очищать плоский прокат шириной до 2700 мм, толщиной — до 200 мм. Также оборудование позволяет очищать сортовой прокат, металлоконструкции и трубы.

В 2022 г. костромская компания ВолгаСтрап сделала смелый шаг, открыв производственную линию по производству упаковочной ленты в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако геополитические реалии заставили приостановить деятельность этой производственной площадки, но торговая деятельность продолжится. Компания присутствует также в Турции и Узбекистане, рассматривает возможность входа в Китай. «Опыт реинвестирования заставил нас переосмыслить свою стратегию и сосредоточиться на расширении линейки, сервиса и решений для внутреннего рынка», — рассказал Ю. Тевс, генеральный директор ВолгаСтрап. В ближайшее время компания планирует также вложения в усиление бренда «Спекта».

Большой потенциал ВолгаСтрап видит в маркировочной продукции. К примеру, для одного из заводов Трубной Металлургической Компании выпускаются бирки для трубной продукции, на которых нанесена инструкция по использованию обсадной трубы.

Перспективным направлением, по словам Ю. Тевса, также являются поставки в сегмент заводов металлоконструкций, которые набирают обороты.

При этом в России сейчас нет достоверной статистики по рынку металлоконструкций, поскольку отсутствует принятое всеми определение этого термина. В связи с этим оценки различных экспертов относительно размеров данного рынка могут существенно разниться, отметил С. Масленников, руководитель Комитета по металлоконструкциям РСПМ.

Так или иначе, в 2023 г. в России было произведено порядка 1,6—2,6 млн т металлоконструкций. Потенциально перспективным рынком для производителей металлоконструкций является жилищное строительство. Развитие строительства многоквартирных домов на металлокаркасе предусматривается, в частности, Указом президента «О национальных целях...». Но прогнозы, в соответствии с которыми доля таких домов на стальном каркасе к 2030 г. должна достигнуть 30%, пожалуй, выглядят избыточно оптимистичными.

Темпы роста металлопотребления в инфраструктурном и гражданском строительстве будут превышать 5% в год. За счет этого, по мнению С. Масленникова, объем российского рынка металлоконструкций увеличится на 20—30% к 2030 г.

Металлоторговые компании, специализирующиеся на отдельных сегментах рынка, также сохраняют позитивный настрой, но для этого приходится серьезно поработать. Так, генеральный директор компании Инокстрейд В. Брайнис заявил, что резкое изменение внешних условий (санкции, сложности с логистикой, уменьшение участия иностранных партнеров в деятельности компании) потребовало провести не менее кардинальные изменения внутри компании, а именно провести масштабную трансформацию бизнеса. В итоге Инокстрейд применил лучшие практики и опыт рынка, среди которых:

·           повышение скорости реагирования и гибкости (внедрены новые и оптимизированы существующие бизнес-процессы);

·           расширение географии поставок (скорректирован пул поставщиков при неизменном требовании к качеству продукции);

·           усиление экспертизы (фокусировка на глубоком изучении потребностей клиента).

Сегодня компания делает упор на развитии клиентского сервиса, собственного производства продукции, IT-трансформации и повышении привлекательности бренда компании как работодателя.

В. Щербаков, руководитель компании Мир сетки, рассказал о расширении ее географического присутствия. С прошлого года компания начала экспортировать свою продукцию в Казахстан, поставляя сетку рабицу и кладочную сетку в гг. Актау, Атырау, Кустанай, Уральск и др.

Компания Юнона-2 в 2023 г. установила и запустила гибочный станок и внедрила систему складского учета и штрихкодирования, сообщил А. Магаршак, генеральный директор компании.

Далее И. Жиганов, генеральный директор АМТ «Металл-Маркет», рассказал о том, как небольшим региональным металлоторговым компаниям развиваться в настоящее время, когда крупные металлотрейдеры стремятся расширить свое присутствие в максимальном количестве регионов.

Для себя Металл-Маркет нашел способ, создав гибрид складской площадки и металлообработки. В текущем году компания введет в эксплуатацию крытый склад площадью 2,4 тыс. м2, совмещенный с цехом металлообработки (площадь — 720 м2). Ассортимент склада включает более 300 позиций. Здесь предполагается производить десять видов металлопереработки (резка, гибка, сварка и др.).

Генеральный директор Фирмы Севзапметалл В. Голенкин также отметил, что компания в настоящее время вкладывает средства в строительство производственно-складских комплексов. На текущий момент возводятся три объекта, проектируется еще одно производственное здание площадью 5 тыс. м2. При этом в компании уже сейчас до 50% отгружаемого листового проката проходит дополнительную обработку (лазерная и плазменная резка, рубка, гибка). Для собственных нужд изготавливаются металлоконструкции.

Р. Кузьмин, генеральный директор Первой металлоснабжающей компании, согласился с тем, что одним из путей сохранения устойчивости на рынке является развитие металлопереработки. «У нас было очень много заказов, которые мы размещали у сторонних производителей деталей. Но за последний год практически все поставщики этих деталей увеличили сроки производства. Так, если раньше детали изготавливали буквально за 1-2 месяца, то сейчас очередь составляет 3-4 месяца», — пояснил он.

Именно поэтому компания приобрела линию лазерной резки, позволяющую резать лист размером 1,5х6 м толщиной до 50 мм. Оборудование будет запущено уже летом текущего года.

Развивать металлопереработку намерена и компания Труба на складе.ру, которая недавно приобрела в КНР две лазерные установки, заявил ее руководитель Д. Харламов.

В целом о расширении металлоторговых компаний высказался генеральный директор ГК «Протэк» Л. Полянский. «Старайтесь расти там, где не надо доплачивать за каждый процент роста», — призвал он коллег.

В частности, ГК «Протэк» ведет постоянную работу по оптимизации логистики, внедряет новое программное обеспечение для управления складскими оборотами, сокращает кредитный портфель. Еще одним преимуществом он назвал обширную многопрофильную инфраструктуру компании, которая может использоваться как для складской, так и для производственной деятельности, а также сдаваться в аренду.

Сегмент цветной металлургии представил С. Буниц, акционер компании Галактика. По его словам, за счет роста новых ниш потребления, в частности, развития сегмента электромобилей, в конце 2024 г. — начале 2025 г. стоимость меди вырастет до $15 тыс. за тонну. Некоторые эксперты прогнозируют цены на уровне $20 тыс. за тонну. Сбыт при таких ценах, конечно, усложнится, добавил он.

На рынке алюминиевых продуктов сейчас существует дефицит. Галактика при этом за прошедший период 2024 г. приросла по продажам на 10—15%. В основном рост произошел по алюминиевым профилям и медным трубам.

Далее были рассмотрены заявки на вступление в союз новых членов.

Компанию Венткомплект (Санкт-Петербург) представил ее руководитель А. Саранчин. Компания является производителем крепежных элементов для систем вентиляции, а также осуществляет поставку оцинкованного металлопроката для производителей систем вентиляции. Поставки продукции осуществляются по всей России.

Д. Ажнин, директор ТД Труботорг (Чувашская Республика), сообщил, что основным профилем компании являются оптово-розничные поставки стальных труб, металлопроката и профнастила. Она располагает двумя складами (открытый и закрытый) и собственным автопарком. В прошлом году в компании значительно увеличилась как прибыль, так и выручка.

Единогласным решением участников Конгресса РСПМ обе компании были приняты в союз.

В завершении заседания состоялось избрание нового Совета РСПМ и его президента, которым в очередной раз был выбран А. Романов. Кроме того, состав Совета РСПМ пополнился новыми руководителями. Ими стали А. Круглов, генеральный директор компании Новосталь-Маркет, В. Брайнис, генеральный директор компании Инокстрейд, А. Магаршак, генеральный директор компании Юнона-2.

Свое общение участники конгресса продолжили в неформальной обстановке. В конце первого дня состоялся национальный вечер — экскурсия по Казани и торжественный ужин с выступлениями национальных групп и артистов и дегустацией татарской кухни.

На следующий день участники совершили небольшое путешествие, посетив Иннополис, остров-град Свияжск и единственный в России Музей археологического дерева.

 

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

17.07.2024 Сфера металлоконструкций активно трансформируется (интервью с С. Масленниковым)

В последние годы стали доброй традицией беседы шеф-редактора журнала «Металлоснабжение и cбыт» Александра Романова с руководителем комитета по металлоконструкциям Российского союза поставщиков металлопродукции Сергеем Масленниковым, в которых они обсуждают актуальные вопросы отрасли. Так, в выпусках журнала «Металлоснабжение и сбыт» за январь и февраль 2022 г. было опубликовано интервью «„Индустрия 4.0“ и искусственный интеллект в производстве», в марте 2023 г. – «Современные тенденции в развитии металлостроительства», в сентябре 2023 г. – «Курс на расширение применения стали в строительстве». А в январе текущего года вышла статья «Технологии металлообработки развиваются в Китае», в которой говорилось о рынке металлоконструкций и о впечатлениях Сергея Масленникова от посещения завода Han’s Laser – мирового лидера в области производства линий лазерной резки.

За последние месяцы в России в области развития металлостроительства произошел ряд событий. Так, в начале 2024 г. объявили о приобретении Северсталью заводов металлоконструкций в Калужской и Тульской областях и в г. Череповце (Вологодская обл.). А 26 апреля Северсталь провела большой пресс-брифинг «Северсталь Стальные Решения: основные тезисы по концепции развития». 4 июня Северсталь на своем сайте презентовала концепцию развитию комбината, включая вопросы развития производства металлоконструкций на пятилетний период (примечательно, что презентация этой концепции проводилась в день открытия выставки «Металлоконструкции’2024»). 5 июня в рамках выставки «Металлоконструкции’2024» состоялись 9-я Общероссийская конференция «Стальные конструкции: основные тренды 2024 г.» и Ежегодная конференция участников Ассоциации развития стального строительства (АРСС), отмечающей в текущем году свое десятилетие. Все эти события послужили поводом для нынешней беседы.

В последние годы против нашей страны были введены беспрецедентные санкции, результатом которых стало закрытие европейских рынков сбыта продукции российских металлургических комбинатов. Несмотря на это, объем производства стали в России в 2023 г., по данным Росстата, вырос по сравнению с 2022 г. на 6%, практически вернувшись к так называемому доковидному периоду, то есть к объему производства, который был в 2019 г. При этом в связи с закрытием ряда внешних рынков перед металлургами стала очевидная задача, которой они на протяжении многих лет уделяли недостаточно внимания: стимулирование внутреннего спроса на металлопродукцию.

Сергей Германович, расскажите, пожалуйста, о мерах, предпринятых металлургами по расширению внутреннего спроса.

Более-менее системную работу по расширению применения стали, в частности, в строительстве, наши металлурги начали проводить около десяти лет назад. По инициативе компании ЕВРАЗ была создана АРСС, в состав учредителей которой через четыре года вошли крупнейшие производители стали — Северсталь и Новолипецкий металлургический комбинат. Несколько позже состав учредителей пополнился Трубной Металлургической Компанией (ТМК) и Объединенной металлургической компанией (ОМК).

За десять лет АРСС проделала, без преувеличения, большую работу по упорядочению нормативно-технической базы, регулирующей стальное строительство, а также по разработке новых и актуализации действующих ГОСТов, приведя их в соответствие с новыми возможностями металлургических комбинатов, производящих современные высокоэффективные виды металлопроката. И вся эта титаническая работа проведена весьма ограниченным по численности и затратам персоналом. Не могу не отметить высокий профессионализм этих специалистов, считаю, что учредителям АРСС пора подумать об увеличении финансирования ее деятельности.

Бесспорно, на дальнейшей работе АРСС положительно сказались бы расширение круга участников ассоциации и включение в ее состав всех крупнейших металлургических предприятий страны. Кроме того, это еще больше усилило бы результаты работы.

После известных событий 2022 г., в связи с закрытием европейского рынка для поставок российской металлопродукции, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по инициативе металлургов разработало и утвердило 6 апреля 2023 г. план мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию технического регулирования в области возведения объектов капитального строительства с применением стальных конструкций на 2023—2026 гг.

Часть мероприятий, предусмотренных дорожной картой, уже реализована, над остальными ведется активная работа, в которой, помимо металлургов, принимают участие ведущие научно-исследовательские институты и соответствующие государственные структуры.

Дорожная карта Минстроя России — это образец ответственного отношения министерства к отрасли стального строительства и переведение в конкретную плоскость мер по развитию стального строительства, а следовательно, по расширению внутреннего спроса на стальные конструкции.

Однако помимо совершенствования технического регулирования, для развития стального строительства, по мнению АРСС, требуется выполнить ряд мероприятий, стимулирующих применение технологии стального строительства на практике:

·                разработать финансовые меры, включая льготное ипотечное кредитование для конечного потребителя и преференции для девелоперов/застройщиков при использовании стальных конструкций для строительства жилых и социальных объектов;

·                определить приоритетные регионы строительства для постановки задач по безусловному выполнению планов по возведению не менее чем 30% зданий и сооружений на стальном каркасе;

·                разработать типовые проекты для повторного применения, определить источники финансирования с возможным привлечением средств федерального бюджета;

·                необходима поддержка Минстроя России в дальнейшем совершенствовании нормативно-технической документации и оптимизации решений в зданиях на стальном каркасе.

В целях реализации указанных предложений АРСС подготовила проект дорожной карты по расширению применения стали в строительстве. Необходимо утвердить эту дорожную карту на уровне Правительства РФ.

Каковы итоги 2023 г. по производству строительных металлоконструкций?

Очевидно, что рынок растет. Я постоянно встречаюсь с руководителями заводов металлоконструкций (ЗМК), и они говорят о хорошей загрузке производств, что подтверждает рост объемов потребления.

Так, по оценкам аналитического агентства INFOLine, потребление стальных конструкций строительного назначения за 2023 г. выросло на 30% — до 2,6 млн т. Наибольший прирост спроса отмечен в сегменте инфраструктурного строительства, а также логистических, социальных и сельскохозяйственных объектов.

В то же время на пресс-брифинге Северстали было заявлено, что, «по различным оценкам, в России ежегодно потребляется 1,5—2 млн т металлоконструкций, которые производят более 2 тыс. производителей металлоконструкций».

В чем заключаются основные причины такого расхождения в оценках итогов 2023 г.?

В настоящее время статистическая отчетность по производству стальных конструкций публикуется Росстатом по весьма укрупненному коду ОКПД (код ОКПД 2 25.11.) — «Металлоконструкции строительные и их части». В эту группу, помимо стальных строительных конструкций, входят панели трехслойные типа сэндвич, а также конструкции и детали конструкций из алюминия и др. Поэтому дальнейшая разбивка объема конструкций по направлениям потребления осуществляется экспертным путем, то есть на основании мнений экспертов, выполняющих эту работу. Таким образом, нельзя полностью исключить влияние субъективного фактора на определение этих показателей. Неоправданное укрупнение данного показателя не дает возможности провести полноценный детальный анализ динамики производства и потребления различных видов металлоконструкций. Получается, что в одной цифре объединяются несопоставимые данные.

Как в настоящее время организована система статистического учета в столь важной для страны отрасли?

Актуальный в настоящее время Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) введен в действие 1 февраля 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. №14-ст.

Весь классификатор разбит на 21 раздел, от A до U. Внутри разделов виды деятельности поделены на классы, подклассы, группы и подгруппы. Классификатор регулярно обновляется.

Выбор кода осуществляется при регистрации в качестве налогоплательщика и является обязательным условием приема документов в налоговую инспекцию.

Приказом Росстата от 31 декабря 2014 г. №742 утверждены Методические указания по определению основного вида экономической деятельности хозяйствующих субъектов на основе ОКВЭД 2 для формирования сводной официальной статистической информации.

Основным видом деятельности является тот, который создает наибольшую часть общей добавленной стоимости, определяется по методу «сверху вниз» и не всегда создает 50% или более общей добавленной стоимости хозяйствующего субъекта.

ОКВЭД содержит статистические сведения, благодаря которым органы государственной власти могут понимать, чем занимается субъект предпринимательской деятельности. Например, налоговые органы следят, чтобы фактическая деятельность бизнеса совпадала с деятельностью по кодам ОКВЭД.

По кодам ОКВЭД Росстат считает, сколько компаний и индивидуальных предпринимателей в каких видах деятельности работает, а потом выпускает аналитические отчеты.

По итогам 2023 г., в соответствии с данными информационно-аналитической системы Глобас, в России с основным видом деятельности ОКВЭД 2 — 25.11 зарегистрировано 13,516 тыс. компаний , из них 10,521 тыс. предоставили отчетность органам статистики.

Объем годовой выручки данной отрасли составил 1,44 трлн руб., а чистая прибыль — 71,9 млрд руб.

Как можно улучшить ситуацию с получением более достоверной информации по рынку металлоконструкций?

С моей точки зрения, учитывая, что для проведения этой работы необходимо все же привлекать профессионалов, работающих в этом бизнесе, а также людей, имеющих большой опыт в анализе рынка металлопродукции России и мира, я бы предложил организовать эту работу одной из информационно-аналитических компаний (ИАК). Путь реализации этой задачи мне видится следующим.

ИАК заключает с Росстатом договор на получение сводной отчетности по форме П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», по которой отчитываются предприятия, выпускающие металлоконструкции. Затем на основе полученной отчетности проводится анализ результатов деятельности ЗМК в различных аспектах. При необходимости для аналитической работы можно привлечь отраслевых специалистов, реально работающих в этой сфере. Также обязательно следует проводить эту работу с участием специалистов металлургических комбинатов, которые отгружают металлопрокат ЗМК, и крупных металлотрейдеров. В результате мы сможем получить для отрасли и для всех заинтересованных лиц достоверную информацию о фактическом производстве.

Поскольку в ОКВЭД 25.11 входит также отчетность по панелям трехслойным типа сэндвич с разными видами сердечников, в ходе вышеописанной работы мы получим достоверную информацию и по объемам производства сэндвич-панелей, и сможем ее проанализировать.

В получении такой информации будут заинтересованы не только государственные органы в лице Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минстроя России, но и металлургические комбинаты, а также крупные металлотрейдеры.

Читать полностью в 7-8 номере журнала "Металлоснабжение и сбыт"

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

17.07.2024 Приоритетное направление развития КСП – качество (интервью с И. Гариповым)

Компания Казанские стальные профили (КСП) является одним из лидеров рынка переработки листового проката с покрытиями в Республике Татарстан. Ирек Гарипов, заместитель управляющего КСП, отметил, что несмотря на все рыночные катаклизмы приоритетами в развитии компании остаются ориентация на выпуск качественной продукции, обеспечение потребностей клиентов, а также сервис, удовлетворяющий требования покупателей. И это приносит свои плоды.

Ирек Талгатович, поделитесь, пожалуйста, чем сейчас живет ваша компания? Какую продукцию представляете? Какие новинки у вас появились?

На сегодняшний день компания Казанские стальные профили развивается в двух направлениях: первое — это завод, который производит кровельные и фасадные материалы, второе — сервисный металлоцентр.

Соответственно, линейка продукции включает в себя широкий ассортимент изделий из листового оцинкованного и окрашенного проката, начиная от простых кровель и заканчивая кровлями премиум-класса, различные профили, водосточные системы, сайдинг и фасадные системы. Это, например, металлочерепица «Испанская сьерра», которая может исполняться как в традиционном виде, так и со скрытым креплением. Кстати, КСП является единственным в Российской Федерации производителем данного вида металлочерепицы на оборудовании финской компании Samesor.

Если говорить о новинках, то наши сотрудники на регулярной основе инициируют разработку и производство новых видов продукции, которая по достоинству оценивается профессиональным сообществом. Например, на недавней специализированной выставке «Металлоконструкции» мы представили конструкцию навесной вентилируемой фасадной системы Stalprof для облицовки зданий. За разработку и изготовление этой системы для облицовки здания по объекту «Жилой комплекс „Зеленая долина“», вторая очередь строительства. Корпус 1 и Корпус 2» компания КСП удостоилась награды конкурса «Сила металла».

Подобное признание очень важно, поскольку награды дают новый стимул, чтобы стать еще лучше, производить еще более качественную и современную продукцию и стремиться к тому, чтобы она попадала к конечному потребителю.

И, конечно, мы продолжаем развивать спорт. Наша компания является генеральным спонсором Федерации биатлона Республики Татарстан. И благодаря основателю КСП И. Нугманову, который также является президентом федерации, в этом направлении в республике достигнуто очень многое. Так что биатлон у нас развивается, он есть и будет.

Какие тренды вы видите на рынке изделий из сталей с покрытиями? Есть ли сложности во взаимодействии с партнерами, в продвижении продукции?

Нужно отметить, что цена на сырье, которое мы закупаем на металлургических комбинатах, возросла очень сильно, и рынку пришлось адаптироваться к новому уровню. Гораздо больше нас волнует ограничение поставок этого металла. В текущем году мы не можем получить те объемы окрашенного и особенно оцинкованного проката, которые хотели бы брать напрямую у металлургических комбинатов, несмотря на то что работаем со всеми тремя российскими комбинатами. Приходится искать сырье на стороне. Так, примерно 30% оцинкованного проката мы вынуждены закупать на вторичном рынке.

Как развивается ситуация с нормативным регулированием? Изменились ли предпочтения потребителей после внедрения ГОСТ на металлочерепицу и ее обязательной сертификации? Поменялся ли подход производителей?

К сожалению, потребители еще не до конца понимают, а некоторые даже не знают, что введен ГОСТ на металлочерепицу. Поэтому производители ведут себя по-разному. Те, кто выпускает металлочерепицу толщиной менее 0,5 мм, теперь называют ее не металлочерепицей, а волнистым профилем, металлочерепичным профилем или декоративным профилем.

Потребитель же, к сожалению, не может проникнуть в глубину вопроса. Да, он научился измерять толщину металла, но измерить толщину лакокрасочного покрытия и количество цинка не может. И этим пользуются не совсем добросовестные производители и металлопереработчики. В итоге разница в цене на одну и ту же продукцию у разных поставщиков и производителей доходит до 15%. А конечный покупатель не знает, за счет чего так получается. Чудес не бывает, и слишком жадных людей в металлопереработке нет — наценки у всех небольшие.

Поэтому мы стремимся к тому, чтобы сформировать культуру приобретения, культуру использования по назначению материалов, которые приобретает конечный потребитель.

КСП традиционно ратует только за качество, за исполнительность, и несет ответственность перед своим клиентом. Работая в основном на рынке Казани и Республики Татарстан, и являясь выходцами из Казани, нам небезразлично, как будут реагировать жители республики на товар, который мы им представляем.

Какие виды продукции вы сейчас разрабатываете? Что в ближайшее время предложите своим покупателям?

Мы планируем развиваться в направлении производства кровельных и фасадных материалов, профилей и подфасадных систем, а также в направлении сервисного металлоцентра.

Пока не могу открыто объявить о том, что именно мы предполагаем сделать, поскольку проект требует серьезных финансовых вложений.

Хорошее оборудование стоит больших денег, а замораживать значительные суммы денежных средств не хотелось бы. Цены постоянно растут, и на сегодняшний день выводить деньги из оборота — не лучшее решение. Поэтому пока рассматриваем возможности дополнительного финансирования, но развиваться будем точно!

ИИС Металлоснабжение и сбыт

16.07.2024 Тренды рынка изделий из оцинкованного и окрашенного проката (обзор по круглому столу РСПМ)

4 июня в рамках деловой программы форума «Металлоконструкции’2024» Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) провел традиционное совещание – круглый стол производителей изделий из оцинкованного и окрашенного проката (профнастила, металлочерепицы, ЛСТК, сэндвич-панелей и др.). В мероприятии приняли участие руководители и специалисты Северстали, Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), компаний Кармет, Абсолют-ЗМК, Казанские стальные профили, ГП Стальные конструкции – Профлист, Металл Профиль, Мастеровит, Профсталькомплект, Планета, ГК Эталон, Центр Кровли, Сварожич, ПКФ Метинвест Сервис, Ассоциация НАППАН и др.

Ведущими делового мероприятия выступили С. Масленников, член Совета РСПМ (Рынок металлоконструкций), Ю. Елисеев, руководитель ГП Стальные конструкции — Профлист, и И. Гарипов, заместитель управляющего компании Казанские стальные профили (КСП).

Открывая встречу, С. Масленников рассказал о текущей ситуации на рынке оцинкованного и окрашенного проката, о планируемых к вводу дополнительных мощностях в России и в странах СНГ, где развитие идет очень быстрыми темпами. В пример он привел Узбекистан: в настоящее время в стране реализуется ряд крупных производственных проектов, а оцинкованная металлопродукция из республики уже поставляется на российский рынок. Отечественным же крупным производителям оцинкованной стали необходимо провести работу над качеством, которое сильно снизилось из-за нарушений и несоблюдения технологий. От этого сильно страдают переработчики — производители изделий, поскольку качество их конечной продукции, соответственно, тоже падает, притом что работают они на отличном оборудовании и от них этот процесс не зависит. Все это происходит к тому же в условиях дефицита оцинкованного и окрашенного проката на российском рынке.

Особый акцент С. Масленников сделал на необходимости продвижения работы по стимулированию потребления изделий из оцинкованного и окрашенного проката. Альтернативные материалы пользуются большой популярностью у потребителей, которые все чаще делают выбор в пользу битумной черепицы, шифера и других не стальных продуктов. Несмотря на то что производство оцинкованного и окрашенного проката растет, реальная доля потребительского рынка при этом падает, и это является острой проблемой.

И. Гарипов рассказал, что по опыту КСП некоторые переработчики оцинкованного и окрашенного проката сталкиваются со сложностями при взаимодействии с комбинатами, в частности, с ограничениями в объемах поставок сырья, с номенклатурной линейкой, с цветом окрашенного проката. В то же время склады торговых домов комбинатов переполнены. К примеру, в этом сезоне из-за нехватки объемов по прямым поставкам с комбинатов около 30% сырья КСП пришлось закупать на спотовом рынке. Учитывая, что компания планирует свою производственную программу на долгие месяцы вперед, эта тенденция негативно влияет на деятельность.

Также из-за нестабильности в закупках сырья среди игроков обострилась конкуренция. На один и тот же продукт (профлист с одинаковыми характеристиками) цена у производителей разнится на 10—15%. Это связано с тем, что некоторые переработчики закупают металл не по ГОСТ, с заниженными характеристиками по количеству цинка и лакокрасочного покрытия. Этот фактор дискредитирует рынок металлоизделий из оцинкованного и окрашенного проката и может повлечь за собой рост спроса на альтернативные материалы. Да и в целом оцинкованный и окрашенный прокат постоянно растет в цене. Так, только за год по некоторым группам изделий стоимость увеличилась до 50%. При этом конечные потребители, видя что все только дорожает, смирились с реальностью и покупают продукцию по ценам, которые диктует рынок.

Ю. Елисеев особое внимание уделил необходимости совершенствования нормативно-технической базы, что является основным путем вывода новых продуктов на рынок и главным фактором для технологического роста. Рынок изделий из оцинкованного и окрашенного проката и ЛСТК довольно большой и имеет значительный запас емкости, но при этом здесь требуются внимание государства и работа над техническим регулированием. Единственное, что сейчас его ограничивает, это нехватка сырья, а переработчики готовы работать с любыми объемами. Работать по схеме «купить дешевле и продать дороже», конечно, хорошо, и у всех переработчиков растут объемы производства и продаж, но для развития нужно думать о будущем и о нормативно-технической базе, надо расширять рынок. Никакой шифер и альтернативные материалы никогда не сравнятся с металлом.

И. Зорькина (Металл Профиль) рассказала, что компания находится в более выигрышной ситуации по сравнению с коллегами — за счет того, что имеет собственное производство оцинкованного и полимерного проката и может самостоятельно сделать требуемую толщину цинка и нужное полимерное покрытие. При этом собственный передел в дальнейшем идет на производство премиальных видов продукции, и, конечно, всю потребность в сырье не покрывает.

Компания также работает с комбинатами в части закупки сырья. Она сертифицировала все свои подразделения, получила сертификаты на металлочерепицу. Кроме того, Металл Профиль продолжает вести активную работу по изменению стандарта на металлочерепицу и по включению в него толщины 0,45 мм, которая является основной на рынке. Она никуда не ушла — это 60—70% продукции, которая теперь называется волновым профилем, профилированным декоративным элементом или как-то иначе. Сейчас планируется провести большую научную работу по сравнению толщин. Участники рынка надеются, что их услышат.

Представители Северстали и НЛМК рассказали о работе, которую они ведут по улучшению качества выпускаемого оцинкованного и окрашенного проката. Мощности производства ограничены, поэтому представленный на рынке объем (особенно востребованную номенклатуру) предприятия стараются квотировано распределять между своими партнерами. В настоящее время реализуются некоторые производственные проекты, которые в дальнейшем позволят в большей степени удовлетворять потребности клиентов в необходимых объемах.

Большой интерес у аудитории вызвало выступление Р. Безматерных, основателя компании Центр Кровли, которая базируется на Дальнем Востоке и в Сибири. В состав компании входят шесть заводов и десять филиалов с офисами продаж, торговыми залами и складскими помещениями в гг. Хабаровск, Артем, Уссурийск, Находка, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Иркутск и Красноярск. Компания практически полностью перешла на закупку сырья и оборудования из Китая — географическая близость позволяет это сделать. Были определенные трудности с логистикой и оплатой, но команда Центра Кровли полностью перестроила все процессы, что поспособствовало решению этих вопросов. В рамках недавней поездки в Китай восемь инженеров одной компании в режиме онлайн за четыре часа запроектировали прокатную линию в соответствии с требуемыми техническими характеристиками. Планируемый срок ее изготовления и поставки — 45 дней, стоимость — около 5 млн руб. Так что в перспективе с учетом дефицита российского сырья и трудностей с изготовлением оборудования рынок Сибирского и Дальневосточного федеральных округов все больше будет взаимодействовать с КНР.

Напомним, что РСПМ ежегодно проводит несколько совещаний — круглых столов для производителей изделий из оцинкованного и окрашенного проката. Следующая встреча пройдет 30 октября в рамках деловой программы главного форума металлургической отрасли — выставки «Металл-Экспо’2024».

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

16.07.2024 Рынок металлопродукции: взгляд маркетолога (обзор по круглому столу РСПМ)

По традиции во время выставки «Металлоконструкции» (ЦВК «Экспоцентр», Москва) проходит заседание Клуба маркетологов Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). Ведущими круглого стола выступили В. Тарнавский, руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт», А. Ермаков, директор по развитию и маркетингу А ГРУПП, и А. Романов, президент РСПМ. На мероприятии участники обсудили текущую ситуацию на рынке металлов и спрос на металлопродукцию.

В. Тарнавский (ИИС «Металлоснабжение и сбыт») представил аналитический обзор состояния рынка стальной продукции в России и мире. Он отметил, что мировой рынок листового проката с весны 2023 г. находится на относительно стабильном уровне, однако между различными регионами наблюдаются значительные контрасты. Большое влияние оказывает Китай: в 2023 г. китайский экспорт стали достиг наивысшего уровня с 2016 г. — более 93,5 млн т, что примерно на 37% больше, чем годом ранее. В первые четыре месяца 2024 г. темпы роста достигли 27%. Избыток предложения на внутреннем рынке по-прежнему заставляет китайских экспортеров форсировать внешние поставки.

В последние годы производство стали в Китае нестабильно: после роста в I полугодии во второй половине года происходит снижение. Видимое потребление стальной продукции сократилось из-за спада в строительном секторе. Но китайским компаниям сложно снизить выплавку до требуемого уровня. С 2020 по 2023 гг. видимое потребление стали в КНР сократилось более чем на 100 млн т, тогда как производство — только на 45 млн т. В результате местным металлургическим компаниям пришлось резко нарастить экспорт. Обороты международной торговли стальной продукцией сужаются вследствие замещения импорта в ряде стран и усиления протекционизма. Доля КНР в мировом экспорте снизилась до 18—20% в 2019—2021 гг., когда внутреннее потребление стали в Китае еще росло. Но по итогам 2024 г. она может превысить 30%. Для российских компаний остается все меньше места на рынках дальнего зарубежья. Цены на прокат в Китае в последние месяцы отличались высокой волатильностью, но при этом они находятся на довольно низком уровне. Это позволяет местным компаниям продавать свою продукцию за рубежом относительно дешево.

По данным Росстата, с апреля 2023 г. месячный ВВП показывает рост, обусловленный восстановлением. Правда, с конца прошлого года он начал замедляться. Вероятно, основной причиной этого стало повышение процентных ставок. С 2021 г. российская строительная отрасль демонстрирует высокие темпы роста, однако с начала 2024 г. рост замедляется. Очевидно, это связано с повышением процентных ставок и с готовящейся отменой льготной ипотеки с 1 июля. Спад в обрабатывающей промышленности, вызванный санкциями, сменился восстановлением в начале 2023 г. В течение всего прошлого года сектор давал рекордные темпы роста, но в 2024 г. произойдет замедление.

А. Романов (РСПМ) подвел небольшой итог событиям, произошедшим на рынке за последний год. Среди них он отметил вхождение в состав Северстали Корпорации А ГРУПП, продажу сортовых активов Новолипецкого металлургического комбината компании Промсорт, а также Ярцевского металлургического завода от Трубной Металлургической Компании Металлсервису.

Поступательно развиваются и другие игроки рынка металлов. Предполагается, что ЕВРАЗ Маркет будет и далее усиливать свою сервисную составляющую. Магнитогорский металлургический комбинат продолжит развивать свой торговый дом, а также логистический комплекс мощностью хранения более 150 тыс. т рулонов холоднокатаного листа, который был запущен в Тольятти (Самарская обл.) три года назад.

Сохраняет тренд на расширение производства Сталепромышленная компания. Так, за последнее время компания ввела в эксплуатацию новые трубосварочные станы в Перми и на Дальнем Востоке, а также развивает металлосервисное направление.

Королевский трубный завод наращивает трубные производства в различных регионах России.

Брок-Инвест-Сервис расширяет свою филиальную сеть. Если когда-то компания имела склады только в Московской области и отделы продаж в радиусе 500 км от Москвы, то сейчас складских площадок уже более десяти в различных регионах страны.

И эта трансформация будет только усиливаться, заключил А. Романов.

А. Ермаков (А ГРУПП) рассказал о рынке трубной продукции. По его словам, по состоянию на конец мая 2024 г. отгрузки металлопродукции по железной дороге приближаются к уровню прошлого года. Средняя цена на металлопродукцию на спотовом рынке за пять месяцев выросла лишь на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С учетом динамики инфляции и увеличения отпускных цен заводов, вести свою деятельность с прибылью металлотрейдерам становится все более проблематично.

Что касается трубного рынка, то в текущем году отдельные трубные заводы значительно наращивают закупки рулонного проката, а значит, планируют увеличивать объемы выпуска продукции. Следовательно, давление в этом сегменте продолжит расти.

Согласно опросу участников трубного рынка, проведенному сотрудниками А ГРУПП, среди барьеров для развития наибольшую настороженность вызывают недостаток крупных инфраструктурных проектов, которые позволили бы увеличить потребление металлопроката в стране, а также усиление торговых домов и федеральных сетей. Также адекватному развитию мешает рост избыточных мощностей для производства труб и влияние государства на рыночное ценообразование.

А ГРУПП сохраняет свои позиции в качестве крупной металлоторговой сети в России и странах ближнего зарубежья, добавил А. Ермаков. Объемы продаж растут. Так, в прошлом году реализация составила 1,2 млн т, в текущем году также планируется нарастить объемы продаж. Порядка 40% из них — это трубная продукция, и в перспективе эту пропорцию предполагается сохранить.

Далее Т. Кондратьева, директор по маркетингу Платферрума, рассказала о трендах, складывающихся в e-commerce. В частности, она отметила, что в 2024 г. мировые тренды в B2B-e-commerce для промышленных платформ, торговли металлом, деревом и другими материалами в Европе и США также отражают общие тенденции цифровизации, автоматизации и устойчивого развития.

Она перечислила следующие ключевые тренды и примеры компаний, их реализующих:

·           диджитализация и автоматизация процессов;

·           использование данных и аналитики;

·           улучшение клиентского опыта;

·           интеграция с ERP- и CRMх-системами;

·           безопасность и управление рисками;

·           мобильные технологии;

·           внедрение финтехнологий.

К удачным примерам финтеха в B2B Т. Кондратьева отнесла:

·           интеграцию платежных систем и финансовых сервисов (Basware);

·           финансирование цепочки поставок (Taulia);

·           цифровые платформы для управления рисками и кредитованием (Euler Hermes);

·           блокчейн для прозрачности и безопасности транзакций (TradeIX);

·           инструменты для управления рабочим капиталом (C2FO);

·           электронные коммерческие кредитные решения (BlueVine);

·           автоматизацию финансовой отчетности и аналитики (Anaplan).

А. Красавин, маркетолог компании ЕВРАЗ Маркет, также отметил важность развития электронной коммерции.

На текущий момент компания стремится к тому, чтобы максимально упростить путь от заявки до отгрузки, и уже сейчас функционал электронной площадки ЕВРАЗ Маркета позволяет покупателю без участия менеджера оформить на сайте заказ, оплатить его, заказать доставку и металлосервисные услуги, и получить продукцию уже непосредственно на объекте. Клиент может даже забронировать время доставки в рамках существующих слотов.

В. Максимова, директор по маркетингу Новосталь-Маркет, рассказала о том, как при помощи CRM-системы компания увеличила производительность менеджеров, а также на 50% нарастила клиентскую базу. Благодаря внедрению новой CRM, ей удалось исключить некоторые рутинные процессы из деятельности сотрудников, а также на регулярной основе отслеживать клиентов, с которыми давно не работали, и привлекать их к компании.

Кроме того, были прописаны процессы алгоритмизированного ценообразования в зависимости от внешних и внутренних факторов.

Д. Горячев, руководитель направления маркетинга Объединенной металлургической компании, отметил довольно неплохое состояние дел в отраслях, потребляющих трубную продукцию, в первую очередь в строительном секторе. Он добавил, что компания продолжает развитие своей сбытовой сети, и на сегодня ОМК Маркет располагает 12 площадками. Недавно появились подразделения в Пятигорске (Ставропольский край) и Санкт-Петербурге.

В целом на встрече маркетологов металлургических и металлоторговых компаний под эгидой РСПМ царили довольно позитивные настроения. Несмотря на растущую конкуренцию, игроки рынка ищут новые пути для развития, новые инструменты повышения эффективности и новые более маржинальные ниши. Именно это является целью и мотивом для встречи и обсуждения в рамках таких мероприятий.

 

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

15.07.2024 Разнонаправленные векторы рынка металлов Приволжья (обзор по круглому столу РСПМ)

Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) провел в Нижнем Новгороде круглый стол «Рынок металлов Приволжья», в котором приняли участие свыше 30 руководителей и специалистов металлургических и металлоторговых компаний. Как показал обмен мнениями, ситуация в различных сегментах бизнеса и компаниях складывается по-разному. При этом все стремятся развивать производственный сервис как надежную альтернативу металлотрейдингу.

В рамках круглого стола состоялась дискуссия о текущем положении дел в компаниях. Своим видением рынка и дальнейших перспектив поделились В. Степченков (ГК Демидов), Ю. Лебедев (А ГРУПП), Л. Смирный (Брок-Инвест-Сервис), Д. Ненахов (ВолгаСтрап), А. Сакин и М. Гожев (ЕВРАЗ Маркет), И. Лисев (Казанские стальные профили), И. Денисов (Канмет), А. Московкин (Металлокомплект-М), Т. Пирожкова (Металлопрофильный завод), С. Леликова (Метинвест-Сервис), Д. Дубиков (М-Стил), Д. Горячев (ОМК), М. Горбанев (ОМК Маркет), А. Осокин (ПМХ «Тагильская Сталь»), В. Шурыгин (Ромек), Е. Миньков (Сталкер), А. Бадердинов (ТД НЛМК), А. Магаршак (Юнона-2). По словам участников, ситуация в различных регионах складывается по-разному, но для всех острым остается вопрос логистики: перевозка грузов перекочевывает из железнодорожного транспорта в автомобильный. А из-за нехватки рабочей силы на повестке дня стоит задача повысить производительность труда, в том числе с помощью автоматизации процессов и роботизации.

Наряду с долгоиграющими тенденциями обозначились и временные тренды. По свидетельству ряда локальных участников рынка, в Приволжском федеральном округе существенно снижаются объемы ввода жилья — в отдельных сегментах сокращение составляет чуть ли не 50%. А стройка является ключевым потребителем металлопродукции.

Что касается цен на большинство товарных групп, то сейчас конъюнктура не особенно радует игроков рынка, но они привыкли справляться с рыночными вызовами и готовы пережидать неблагоприятные времена. У многих компаний, работающих более 20 лет, накоплен богатый опыт сопротивления кризисным явлениям в экономике. А некоторые игроки рынка даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры продолжают реализацию планов по развитию бизнеса. Это касается как производителей, так и трейдеров.

Так, представитель ТД НЛМК отметил, что региональные отгрузки прирастают, особенно в части сталей с покрытиями и горячекатаного проката. Около 70% продаж компании в Приволжье приходится на горячекатаный прокат, 10—15% — на стали с покрытиями, остальную долю занимает холоднокатаный прокат.

ГК Демидов позитивно оценивает первую половину года, несмотря на высокую концентрацию игроков в сегменте труб малого и среднего диаметров, где объем производства почти в 3 раза превышает спрос. Основной упор компания делает на конечных потребителей, а также наращивает продажи за рубеж, особенно в Армению, Узбекистан, Казахстан и Белоруссию. В июне ГК Демидов ввела в строй аппарат продольно-поперечной резки, предназначенный для рубки листа толщиной до 20 мм — в этом сегменте меньшее предложение услуг, чем в сегменте листа толщиной 4—14 мм. В среднесрочной перспективе компания планирует ввести в эксплуатацию новый трубный стан — оборудование уже закуплено.

ПМХ «Тагильская Сталь» планирует расширить выпуск продукции — как труб (г. Нижний Тагил, Свердловская обл.), так и гнутых швеллеров на новом стане (г. Кольчугино, Владимирская обл.). Расширение линейки выпускаемых труб произойдет благодаря вводу в строй в 2025—2026 гг. стана по изготовлению ТБД (диаметром до 1400 см) в г. Нижнем Тагиле. В перспективе планируется поставить также линию по изоляции труб. Объем инвестиций в проект по выпуску ТБД составляет 1,5 млрд руб. Здесь будут созданы 300 новых рабочих мест.

Параллельно компания активно расширяет филиальную сеть. Так, в 2023 г. были открыты представительства в Новосибирске и Нижнем Новгороде, а в текущем году начнут работать филиалы в Краснодаре и Красноярске.

Компания Металлсервис, которая в 2024 г. отмечает 90-летие, развивает продуктовый портфель цветного и нержавеющего проката, а также крепежных изделий, и все дальше уходит в изготовление продукции на своих многочисленных промплощадках. Поволжский дивизион компании начитывает пять площадок — в Самаре, Балаково (Саратовская обл.), Пензе, Чебоксарах (Республика Чувашия), а также в Нижнем Новгороде, являющемся якорным филиалом.

Волгастрап в текущем году планирует запустить еще один участок по выпуску средств маркировки и установить четвертую линию по производству полиэстеровой упаковочной ленты, для изготовления которой используются бывшие в употреблении пластиковые бутылки. Компания выпускает упаковку, упаковочную ленту (стальную и полиэстеровую), средства маркировки, упаковочное оборудование и инструмент. Выпуск продукции и продажи компании напрямую зависят от производственной загрузки клиентов, в том числе металлургических компаний, поскольку Волгастрап выступает ведущим поставщиком упаковочных материалов для метпредприятий. Сырьем для изготовления стальных упаковочных материалов является холоднокатаный прокат, который закупается у Северстали, Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов. Волгастрап имеет 12 представительств по России, через которые и осуществляется дистрибуция продукции. Надо отметить, что стоимость 1 пог. м полиэстеровой упаковочной ленты примерно в 2 раза ниже, чем цена 1 пог. м металлической упаковочной ленты. Но травмируемость полиэстеровой упаковочной ленты, конечно же, выше, чем стальной. С производственными мощностями компании Волгастрап участники рынка смогут познакомиться 13 сентября в ходе конференции «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок», которая пройдет в Костроме.

Металлопрофильный завод из Ульяновска расширяет производство профнастила и вынашивает планы построить агрегат непрерывного горячего цинкования и открыть представительство в Казани. Там же, в индустриальном парке Татарстана, открывает производственный участок по выпуску профнастила и металлического штакетника и компания Канмет из Чувашии.

Представитель компании Казанские стальные профили в свою очередь выделил ряд актуальных вопросов, характерных для рынка сталей с покрытиями. Первый вопрос касается стоимости закупки сырья. Так, с января 2023 г. по июнь 2024 г. стоимость закупки оцинкованного и полимерного проката на комбинатах выросла более чем на 50%. Второй и третий вопросы — введение комбинатами лимитов объемов поставок для металлопереработчиков и ограничений отгрузки по сортаменту. Кроме того, в настоящее время широко распространилась практика «приплат за цвета» в случае со сталями с полимерным покрытием. Так, по некоторым цветам доплаты доходят до 12 тыс. руб. за тонну. Во многом эти проблемы связаны с большей ориентацией производителей на свои торговые дома. Переработчики теперь все чаще вынуждены покупать продукцию у торговых домов. При этом для рынка переработки сталей с покрытиями остаются актуальными проблемы использования проката с низким содержанием цинка несмотря на принятый ГОСТ. Тем не менее в 2023 г. в компании Казанские стальные профили объем продаж изделий из стали с покрытиями увеличился на 14%, а за пять месяцев 2024 г. прирост составил 10% к АППГ.

Подмосковный Русметпром продолжает активно развивать производственный сервис, ставку на который компания сделала пять лет назад, и дополнительно покупает в настоящее время три лазерных станка.

Брок-Инвест-Сервис и Метинвест-Сервис наращивают поставки в адрес заводов металлоконструкций, поскольку рынок стальных конструкций сейчас находится в явно восходящей фазе и генерирует высокий спрос. Представитель компании Брок-Инвест-Сервис отметил: «Помимо стандартного ассортимента, мы решили развивать в текущем году сегмент балок, листа и труб строительного сортамента для заводов металлоконструкций в содружестве с ЕВРАЗом, Объединенной металлургической компанией (ОМК) и Северсталью, официальным дистрибутором которых является Брок-Инвест-Сервис». В 2023 г. представительство Брок-Инвест-Сервиса в Приволжском федеральном округе открыло вторую складскую площадку в Казани, разрешив таким образом дефицит складских ресурсов. Теперь совокупные складские мощности составляют 7 тыс. м2 открытых складских площадей и 5 тыс. м2 — закрытых. Основными городами присутствия компании в данном федеральном округе являются Нижний Новгород, Казань и Чебоксары. В целом у Брок-Инвест-Сервиса насчитывается 19 офисов по стране и 15 складских комплексов. В портфеле компании свыше 1,5 тыс. самых востребованных и готовых к отгрузке позиций.

Компания Ромек, отмечающая в текущем году 25-летие, ввела в эксплуатацию первую очередь производства текстильной ленты для изготовления стропов. Инвестиции составили 230 млн руб. В результате объем производства превысит 200 т технической ленты. В целом в проект будет вложено около 300 млн руб. Новое производство высоко роботизировано. Теперь производственные площади Ромека увеличились до 12 тыс. м2, а штат вырос до 200 специалистов.

Затем участники мероприятия посетили площадку компании Ромек по производству подъемно-транспортного оборудования. Каждая вторая компания, входящая в РСПМ, пользуется изготовленным Ромеком оборудованием и приспособлениями для складской логистики. Ежедневно на предприятие поступает свыше 100 заказов и все они индивидуальны. Поставки оборудования и приспособлений для складской логистики осуществляются в адрес ЕВРАЗа, ОМК, Металлсервиса, Рязанского и Королевского трубных заводов, Группы ГАЗ.

Второй точкой для «промышленных туристов» стал мультимедийный музей Горьковского автозавода, реинновированный буквально несколько лет назад. На экскурсии участники получили много новых знаний о «Советском Детройде», который был построен по проекту Г. Форда с участием американских конструкторов и инженеров.

Вечером того же дня прошел дружеский турнир по боулингу на призы компании Ромек. В индивидуальном зачете лучший результат показал А. Романов (РСПМ) — 451 очко. Второе место занял Е. Миньков (Сталкер), набрав 379 очков, на третье место с результатом 366 очков вышел В. Степченков (ГК Демидов). В женском зачете первой стала А. Власова (Ромек) — она заработала 150 очков.

«Участникам рынка металла необходимо общаться друг с другом, нужно получать информацию, причем не только из официальных источников и не от „больших металлургов“, а от коллег, непосредственно работающих „на земле“ в тех или иных сегментах бизнеса», — так прокомментировал интерес к мероприятию один из его участников.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

24.06.2024 На ЗТЗ прошел технический тур

22 мая представители Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и ломозаготовительных компаний посетили Загорский трубный завод (ЗТЗ), где осмотрели производственные площади и провели круглый стол на тему «Баланс металлов и лома. Тенденции рынка труб». Это необходимо и важно, поскольку игроки ломозаготовительной отрасли должны понимать все тенденции, происходящие на рынке металлопродукции и труб, а также знать возможности использования металлургического сырья конкретными производствами.

Загорский трубный завод (входит в единый металлургический холдинг с комбинатом Уральская Сталь) является самым современным предприятием по изготовлению труб большого диаметра на территории России. Площадь завода составляет семь футбольных полей. На сегодняшний день он производит до 500 тыс. т труб большого диаметра в год.

Производство включает в себя трубоэлектросварочный цех, цех покрытий, цех сварки карт и цех отгрузки. На предприятии трудятся более 1,6 тыс. человек.

Завод сотрудничает с колледжами. «Иметь свою кузницу кадров — это большое преимущество. Мы заключили договор с Сергиево-Посадским колледжем, где специально для нас подготавливают сварщиков, электриков, дефектоскопистов и специалистов других профессий. Студенты учатся в Ресурсном центре трубной промышленности, проходят практику на заводе и по окончании обучения получают диплом установленного образца», — рассказал управляющий директор ЗТЗ В. Голишев. Также на предприятии действует программа «Золотые идеи», в рамках которой сотрудники имеют возможность высказывать мысли и предложения, касающиеся модернизации работы и улучшения жизни предприятия. Каждая «золотая» идея сотрудника поощряется денежным бонусом.

Участникам экскурсии подробно рассказали о поэтапном производстве труб — от заготовки до полной герметизации. На Загорском трубной заводе трубы проходят 24 этапа контроля качества, в том числе испытания на прочность. Самым жестким испытанием является проверка трубы давлением. Для его проведения труба фиксируется с двух сторон и заполняется водой. Гидравлическое давление при этом в 2 раза превышает допустимое, и сварной шов должен его выдержать.

Что касается ломообразования на ЗТЗ, то его объем составляет примерно 112 т лома в месяц. В основном он образуется на этапе входного контроля листового проката в виде стружки, которая появляется в ходе технологических процессов, а также при обрезании кромок труб. Об этом уже на круглом столе, состоявшемся в административном корпусе после технического тура, рассказал В. Голишев. В дальнейшем полученный на производстве металлолом реализуется с помощью тендерных процедур.

Тенденциям на рынках металлопродукции, труб и металлолома были посвящены доклады аналитиков. Так, директор НСРО «РУСЛОМ.КОМ» В. Ковшевный поделился с аудиторией прогнозами рынка лома черных металлов до 2030 г. По его словам, сейчас рынок металлолома по потреблению находится на самой нижней точке. По сравнению с 2021 г. емкость рынка снизилась на 33%, а ломосбор — на 35%. Восстановление рынка ожидается не ранее 2030 г. При этом существует угроза дальнейшего уменьшения квоты на экспорт лома. Сейчас данная мера находится на стадии обсуждения. Снижение экспортной квоты негативно отразится на образовании ломофонда и ломозаготовке. Эта тенденция приведет к сокращению числа компаний, оперирующих на рынке металлолома, что в свою очередь будет способствовать росту цен на сырье.

Подводя итоги, В. Ковшевный ознакомил участников с предложениями ассоциации. Так, предлагается:

·           не допустить ужесточения мер регулирования экспорта лома черных металлов по сравнению с действовавшими в 2023 г. В рамках соблюдения принципа не ухудшения условий ведения предпринимательской деятельности следует сохранить ставку экспортной пошлины на уровне 5%;

·           увеличить размер тарифной квоты до 2 млн т на 2024 г., включая основной (1,2 млн т) и дополнительный объем (800 тыс. т) для ломозаготовителей, заготавливающих металлические отходы на территориях Арктической зоны. Это необходимо для развития территорий и устранения накопленного экологического ущерба, в том числе в период действия заградительной пошлины на территориях субъектов Российской Федерации;

·           в целях создания экономических условий для заготовки трудноизвлекаемого лома в Арктической зоне (Архангельская и Мурманская обл., Республика Карелия, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Саха (Якутия), Красноярский край) и в регионах, значительно удаленных от конечных потребителей (Калининградская, Магаданская и Сахалинская обл., Камчатский и Приморский край), предлагается предусмотреть дополнительные меры стимулирования ломозаготовителей из этих регионов, увеличив размер тарифной квоты и установив нулевую ставку вывозной пошлины при вывозе лома с указанных территорий.

Кроме того, к данному мероприятию был подготовлен специальный обзор по прокату с акцентом на рынок труб, который комплиментарно предоставили всем участникам технического тура и заинтересованным лицам. РА «Русмет» в качестве одного из направлений сотрудничества с ЗТЗ предложил развивать совместную работу над индексом цен, в частности на стальную заготовку, которую выпускает Уральская Сталь. Руководитель аналитического отдела Русмета К. Гронская представила на круглом столе аналитические продукты этого рейтингового агентства: еженедельный обзор рынка лома и индексы цен, которые уже используются крупными предприятиями страны. Участники круглого стола получили последний выпуск обзора с информацией о рынке.

Коммерческий директор маркетплейса вторсырья Vtorion Р. Айваржи в свою очередь выступил с докладом «Цифровизация рынка металлолома: от сопротивления отрасли до 13 млрд оборота». Он рассказал обо всех дополнительных преимуществах маркетплейса вторичного сырья и о трендах отрасли рециклинга отходов. За период только с начала мая по 22-е число через маркетплейс осуществили 2,562 тыс. поставок металлолома. Всего через платформу физически прошло больше 33 тыс. поставок на сумму 13 млрд руб. Летом текущего года маркетплейс планирует превысить отметку в 500 тыс. т металлолома по поставкам своим пользователям. Проект создан более года назад при поддержке Группы НЛМК, но стремится стать общеотраслевым решением и открыт к привлечению сторонних инвестиций. Да, пока рынок ломозаготовки оцифрован только на 3% (такую оценку проникновения на рынок сделал спикер), но цифровизация различных сегментов металлургического бизнеса может и должна стать локомотивом роста эффективности отрасли. Цифровые технологии помогают также снизить волатильность цен на рынке, сделать работу гораздо более эргономичной на всех этапах и для всех участников цепи.

В завершение технического тура прошла обзорная экскурсия по Троице-Сергеевой лавре, расположенной в г. Сергиев Посад (Московская обл.) вблизи Загорского трубного завода. Это один из древнейших и самый крупный на данный момент мужской монастырь, что не мешает ЗТЗ находить с ним точки соприкосновения и делать коллаборацию с точки зрения развития промышленного туризма в регионе.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

20.06.2024 Позитивные настроения участников рынка цветных металлов (обзор по круглому столу РСПМ)

16 мая в г. Подольске (Московская обл.) Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) совместно с компанией Галактика провели традиционную ежегодную деловую поездку – круглый стол «Спотовый рынок проката цветных металлов и складская логистика».

В мероприятии приняли участие 50 руководителей и специалистов компаний — производителей и поставщиков проката цветных металлов. Среди них АМР, Кольчугинский завод специальных сплавов, Металлсервис, ПО «Альфа-Металл», Агрисовгаз, Алрос, Галактика, ПЦ Гефест, КЭМ, Лист, МеталлСервис (Красноярск), Невский Алюминий, ПилотПро, ПромЦветМет, Ростехком, Ступинская металлургическая компания, Уральская Алюминиевая Компания, Ганза Трейдинг Групп, Металл-база, Севзапметалл, Армавирская металлургическая компания и др.

По традиции участники посетили металлобазу компании Галактика, где на сегодняшний день единовременно хранится более 3 тыс. т металлопродукции — легкой и тяжелой группы цветных металлов. При въезде на базу образовалась небольшая «пробка» из грузовых машин, что говорит о том, что отгрузки идут хорошо.

На складе Галактики есть производственные участки, где осуществляется резка труб и плоского проката. По словам акционера компании С. Буница, оборудование загружено заказами на 1,5 месяца вперед. Здесь свою роль сыграла в том числе мотивация сотрудников: менеджеры, продвигающие сервисные услуги по резке, получают хорошую премию.

Помимо отгрузок на открытый спотовый рынок, компания работает и по гособоронзаказу, но только в том случае, если необходимая продукция находится на складе, поскольку если ее везти под заказ от производителей, то проконтролировать сроки исполнения и поставки очень трудно, а это может привести к определенным проблемам.

Далее в конференц-зале административного комплекса Галактики состоялся круглый стол, где развернулась оживленная дискуссия, исходя из которой можно сделать вывод, что настроения у участников рынка цветных металлов вполне позитивные.

В последнее время ситуация у трейдеров продукции из цветных металлов улучшилась. Производители выделили определенные квоты, склады металлоторговцев пополнились. При этом часть востребованной номенклатуры по понятным причинам остается в дефиците. На рынке присутствует неплохой спрос, средняя оборачиваемость складов составляет 5-6 месяцев. Кроме того, многие стали развивать сервисные услуги. Особенно хорошим спросом пользуется резка металла, поэтому компаниям приходится закупать и устанавливать дополнительные единицы оборудования.

К примеру, компания Лист, которая занимается продажей продукции из цветных металлов и оказанием услуг по металлообработке, недавно пополнила парк оборудования станками гидроабразивной и лазерной резки. Об этом рассказал А. Березкин, генеральный директор компании. За последний год объемы работ по металлообработке в денежном выражении выросли в 2 раза, чистая выручка от металлосервисных услуг составляет 5—7 млн руб. в месяц. Оказание таких услуг также способствует общему увеличению продаж металлопродукции.

Компания имеет два склада — в Санкт-Петербурге и г. Подольске, где хранятся порядка 2,2 тыс. т продукции. 70% этого объема составляет алюминиевая продукция, 30% — медная группа. Выручка за прошлый год составила 3 млрд руб. Продукция реализуется как конечному потребителю, так и по гособоронзаказу и в розницу.

Значительные средства компания Лист вложила в собственный интернет-магазин. Однако он не оправдал возложенные на него ожидания: ежедневно выписываются 150—200 документов, из которых оплачиваются только 30%. На первых порах клиентам, заказывающим продукцию онлайн, даже делали скидку, но проведенный анализ показал, что таких заказов — единицы процентов от общего портфеля, поэтому от идеи дисконта решили отказаться, из-за чего потенциальных покупателей через сайт стало еще меньше. Как факт, если в любом поисковике набрать «купить алюминиевый прокат», то на нескольких первых страницах практически не будет реальных производителей или металлобаз со своим складским наличием, а будут в основном пустышки, где операторы принимают заявки и ищут продукцию уже у реальных игроков рынка.

О новом проекте по созданию в Краснодарском крае завода по выпуску алюминиевых слитков и экструдированных алюминиевых профилей сообщил А. Симаков, генеральный директор Армавирской металлургической компании. На текущий момент ведутся проектные работы, осуществляются подбор оборудования и сверка его технических характеристик. Завод разместится на площади 20 га. Соглашение о строительстве между муниципалитетом г. Армавира (Краснодарский край) и компанией было подписано 14 июня 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Новый литейно-прессовый завод сможет производить 90 тыс. т литья алюминиевых слитков в год, прессовый комплекс позволит выпускать 72 тыс. т алюминиевых профилей с последующими окрашиванием и обработкой. Планируемый объем инвестиций — 20 млрд руб. Благодаря реализации проекта будут созданы 1 тыс. новых рабочих мест. Запуск предприятия запланирован на 2027 г.

О реализации продукции в ПЦ Гефест рассказал директор по закупкам А. Григорьев. Он отметил, что продажи в текущем году сопоставимы с уровнем прошлого года. Запасы продукции составляют порядка 2 тыс. т, оборачиваемость склада — около пяти месяцев. Компания осуществляет как прямые продажи, так и активно занимается тендерами. В 2024 г. будет расширен парк оборудования, а также введен в эксплуатацию дополнительный станок по резке металла. Хорошими темпами идут продажи алюминиевой проволоки собственного производства. Основная площадка компании находится в г. Видном (Московская обл.). В настоящее время реализуется проект по созданию производственно-складского комплекса, который будет состоять из нескольких сооружений, расположенных на собственных площадях в г. Портвино (Московская обл.). В дальнейшем на эту площадку планируется перевезти линию по производству проволоки.

Компания Невский Алюминий в 2023 г. увеличила выручку на 40% — до 800 млн руб. Об этом рассказал генеральный директор В. Закатов. Основным видом деятельности является складская торговля алюминиевой продукцией, которая ведется с двух площадок. Особый акцент в реализации продукции сделан на взаимодействие с судостроительной отраслью. Как и многие коллеги, компания активно развивает металлосервис: имеются два станка по резке металла и линия по нанесению защитной пленки на алюминиевые листы. Еще несколько единиц оборудования будут поставлены на склады в августе текущего года.

Заместитель генерального директора компании ПромЦветМет О. Карпинская поделилась данными по своей компании. Так, в настоящее время на складе в г. Электросталь (Московская обл.) находится 3—3,5 тыс. т алюминиевого проката. Средняя оборачиваемость складских остатков составляет 3—5 месяцев в зависимости от вида продукции. Компания напрямую работает практически со всеми крупными производителями, а также занимается металлообработкой.

О. Карпинская рассказала, что недавно на складе произошла нештатная ситуация, связанная с крановым оборудованием. По этой причине компания вынуждена была оперативно искать возможность арендовать склад на непродолжительный период времени. В итоге выяснилось, что в Московской и ближайших областях наблюдается большая нехватка складов, предназначенных для приемки и хранения металлопродукции. Есть огромное количество складских комплексов с акцентом на европаллеты, а также различные крытые и открытые площади, но они совершенно не подходят для металлургической продукции.

А. Батинский, генеральный директор ПО «Альфа-Металл», рассказал, что компания имеет два склада — в г. Каменске-Уральском (Свердловская обл.) и в г. Электросталь (Московская обл.). На текущий момент там хранится порядка 6 тыс. т металлопродукции. Основной специализацией компании, которой в текущем году исполняется 31 год, являются алюминиевые полуфабрикаты. Ежемесячные продажи составляют в среднем 1,2 тыс. т.

Недавно компания ввела в эксплуатацию первую очередь Белокалитвинского литейно-прокатного завода (БКЛПЗ) в Ростовской области. Инвестиции в проект составили около 1 млрд руб. Предприятие, специализирующееся на производстве алюминиевой ленты методом непрерывного литья, оснащено оборудованием, отвечающим современным международным стандартам и требованиям. Мощность первой очереди составляет 14 тыс. т в год. На производстве используется только отечественное сырье. На начальном этапе БКЛПЗ планирует поставлять алюминиевую ленту из сплавов серий 1ХХХ, 3ХХХ и 8ХХХ — это полуфабрикат, используемый после дальнейшей переработки на российских металлургических предприятиях при производстве строительных материалов и электротехнической продукции, посуды и потребительских товаров длительного пользования.

Под занавес деловой части мероприятия слово взяли представители крупных производителей, которые в целом тоже оказались довольны текущей ситуацией на рынке. Плотное сотрудничество с оборонно-промышленным комплексом позволило нарастить объемы производства и заместить то, что раньше поставлялось на закрытые для нас в настоящее время рынки. Кроме того, компетенции производителей значительно выросли, поскольку производить сплавы для изготовления товаров народного потребления и сплавы для высокотехнологичной продукции ОПК — вещи разные.

Взаимодействие с гособоронзаказом накладывает определенные обязательства, и необходимой номенклатуры всем не хватает, но участники свободного рынка все понимают. Также благодаря внутреннему спросу и необходимости импортозамещения многие производители активно модернизируют производства и вводят новые мощности, расширяют продуктовые линейки.

Во второй половине дня состоялась культурная программа — концерт органной музыки в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» и экскурсия по архитектурному ансамблю усадьбы Дубровицы.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

24.05.2024 Кадры решают все (по собранию Ассоциации «Промметиз»)

В марте 2024 г. прошло Общее собрание Ассоциации «Промметиз», где проанализировали и подвели итоги работы в 2023 г. компаний, входящих в ее состав, обсудили насущные проблемы метизных предприятий, а также поставили основные задачи на 2024 г. Также на собрании в состав ассоциации были приняты новые члены.

Виктор Камелин

Генеральный директор Ассоциации «Промметиз»

Российские метизники, как и вся отрасль черной металлургии, преодолела еще один непростой год работы в условиях международных санкций и беспредельных ограничений. В 2023 г. волатильность по сравнению предыдущим годом снизилась. Это говорит о том, что метизники удержались на рынке и в целом справились с проблемами, вызванными санкционной политикой недружественных стран. Таким образом, можно отметить некоторую стабилизацию.

С точки зрения оценки работы предприятий в прошлом году за базу нужно брать результаты не за 2022 г., а за 2021 г., который стал одним из лучших за последние несколько лет. Тогда можно будет понять, насколько восстановилась метизная отрасль и как более рационально использовать имеющиеся мощности.

Более точно результаты работы отражает анализ продуктовой линейки метизов.

В 2023 г. по отношению к 2022 г. снизились объемы производства высокомаржинальных и высокотехнологичных продуктов — канатов и арматурных прядей. Причины этого кроются в сложившейся на рынке ситуации, и выглядит она следующим образом. В 2023 г. стали выплавлено даже больше, чем годом ранее. Увеличился и внутренний спрос на метизы со стороны строительной и машиностроительной отраслей, нефте- и газодобывающих компаний, оборонной промышленности и др., составив порядка 7%.

Росту объемов производства канатов и арматурных прядей препятствует резкое сокращение экспорта и экспансия их импорта из Китая и Юго-Восточной Азии, а также из недружественных стран.

Если говорить об арматурных прядях, то в развитие их производства были вложены значительные средства. И поскольку экспорт был ориентирован прежде всего на страны Запада, то после введения санкций производители данного вида продукции остались без доступа к рынку. Это объясняет то, что в 2023 г. продукт не добрали по физическим объемам.

Для эффективного решения проблем в отношении канатов и арматурных прядей необходимо защитить российский рынок от лавинообразного и недобросовестного импорта продукции. С этой целью Ассоциация «Промметиз» вместе со специалистами предприятий обратилась в Минпромторг России и Минэкономразвития России с предложениями по разработке и формированию защитных ввозных пошлин на канатную продукцию. К сожалению, положительный ответ не был получен. Тогда было принято решение разработать программу технического регулирования и технические регламенты на канатную продукцию. Реальной поддержки со стороны государственных органов также не последовало.

Несмотря на имеющиеся сложности на метизном рынке, предприятия ассоциации продолжают осуществлять свою инвестиционную деятельность, направленную на дальнейшее развитие производства и освоение новых видов продукции.

Так, предприятия группы Северсталь-метиз освоили выпуск 197 новых видов продукции. Основной акцент специалисты сделали на импортозамещение и качество.

На череповецком заводе группы освоили производство 76 новых видов продукции, в частности, калиброванного проката с фосфатным покрытием и со специальной отделкой поверхности, железнодорожного крепежа, проволоки из низко- и высокоуглеродистых марок сталей с цинковым, цинкалюминиевым и лакокрасочным покрытием. Также расширили сортамент стальных фасонных профилей сложных конфигураций из специальных марок сталей. Данная продукция применяется в машиностроении, судостроении, в железнодорожном и инфраструктурном строительстве, а также в сельском хозяйстве. Среди значимых видов продукции стоит отметить запатентованный компанией шпалокомплект СМ для тяжеловесных путей — бетонные армированные шпалы новой конструкции с комплектом крепежа. Изделия адаптированы для железных дорог с высокими осевыми нагрузками.

Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ) в 2023 г. разработал и начал производство 47 новых продуктов. Среди них шпилька повышенной прочности, которая применяется в строительстве и при монтаже подвесных конструкций. Еще одним уникальным продуктом является болт высокопрочный с полукруглой или шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для заполнения технологических отверстий в металлических конструкциях. Этот крепеж разработан специалистами ОСПАЗа специально под требования клиента.

Коллектив компании ЮниФенс в 2023 г. сделал акцент на расширение выпуска сетчатых ограждений и производство нестандартных металлоконструкций.

ММК-МЕТИЗ запустил производство импортозамещающих крепежных изделий и проволоки. Общие инвестиции в проект составили 1,5 млрд руб., из них 500 млн руб. на приобретение высокотехнологичного оборудования (волочильных станов, станков перемотки, линии термообработки и оцинкования проволоки, линии по производству арматуры, гайконарезных станков, комплекта печных установок) в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности. На предприятии создано 110 новых высокопроизводительных рабочих мест.

В результате внедрения современных технологий объем производства арматурной, оцинкованной и сварочной проволоки составит более 105 тыс. т в год, машиностроительных и железнодорожных гаек — 4,2 тыс. т в год. Стоит отметить, что при их изготовлении используется исключительно отечественное сырье.

Новое производство ММК-МЕТИЗ нацелено на удовлетворение растущего спроса на метизные изделия и на снижение объема импорта на российском рынке крепежа. Ранее, по оценкам компании, доля поставок сварочной легированной проволоки и машиностроительных гаек из-за рубежа достигала 50%.

На Белорецком металлургическом комбинате в 2023 г. продолжалась реализация проекта по модернизации сталепроволочно-канатного производства, в ходе которой ряд агрегатов перевели с серной кислоты на соляную, а также ввели оборотный цикл волочильных станов в ряде цехов.

Помимо этого, был заключен контракт на поставку новой станции регенерации кислоты, установка и запуск в работу которой запланированы на текущий год.

Помимо повышения качества выпускаемой продукции, реализация инвестпроекта позволит комбинату решить ряд экологических задач по снижению воздействия на окружающую среду. Среди них рациональное использование водных ресурсов, минимизация нагрузки на водный объект и безопасное обращение с отходами производства.

На Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе (АЭМЗ) в 2023 г. разработали сквозную технологию производства проволоки под крепеж и прочей холодной высадки, для сельского хозяйства, в том числе по линии импортозамещения, и новых видов сварочной проволоки для трубного и машиностроительного секторов.

Компания Параллель поставила свыше 200 т высокопрочного мостового крепежа для строительства трех крупнейших мостов трассы М12 «Восток»: вантового — через р. Ока, монолитного — через р. Сура и моста длиной 3 км через р. Волга.

Утверждена инвестиционная программа на сумму $1,8 млн, направленная на увеличение объемов производства и на более глубокую переработку и сервис.

В ходе обсуждения итогов работы в 2023 г. участники отметили одну очень важную проблему — кадровую. В той или иной степени это коснулось всех промышленных предприятий. Каждое предприятие формировало свою логику поведения в сложившейся ситуации, чтобы стабилизировать вопросы, касающиеся персонала.

И первым этапом является подготовка кадров. Поскольку в любом случае происходит обновление персонала, связанное с естественным прекращением трудовой деятельности, например, по выходу на пенсию, то все начинается с привлечения кадров и их подготовки. Руководители отдельных предприятий заключают прямые договоры с учебными заведениями, где необходимое количество учащихся формируется в группы, причем по тем профессиям, в которых нуждается работодатель. Помимо полного финансирования обучения студентов, оказывается материальная поддержка и самим учебным заведениям. Такая практика существует в ММК-МЕТИЗ, в Северсталь-метиз, на АЭМЗ и др. Обучающимся, попавшим в эту программу, гарантируется трудоустройство, соответственно, у них появляется заинтересованность в том, чтобы эффективно пройти курс обучения и в дальнейшем получить рабочее место и доход, который оговаривался в процессе формирования учебной группы.

Следующий важный этап — уровень заработной платы, который зависит от региона, в котором находится предприятие, от его экономики и от расположенных поблизости промышленных объектов. Также широко используется практика компенсации затрат на питание на уровне 70—150 руб. в день на одного человека.

Помимо подготовки кадров и уровня заработной платы, на формирование и укрепление трудовых коллективов оказывают влияние также условия, создаваемые для семей работников. Речь идет о создании комфортной жилищной среды в местах проживания, когда не только сотрудники имеют возможность получать доступ к медицинским услугам, к образованию и досугу, но и члены их семей. Все это способствует заинтересованности работника трудиться на предприятии, которое в нем нуждается. Кроме того, за счет этого появляются «трудовые династии», когда вслед за родителями на завод или комбинат приходят дети, а потом и внуки. Таким образом, люди становятся участниками не какого-то отдельного процесса, а в целом участвуют в развитии предприятия на протяжении нескольких лет.

Все эти моменты, формирующие и поддерживающие членов трудового коллектива, на сегодняшний день являются важной и значимой частью работы любого предприятия. Не секрет, что без устойчивого, стабильно развивающегося коллектива сложно привлечь инвестиции, поскольку, если в будущем некому будет осваивать инвестиции, то нет смысла вкладывать деньги в развитие и поддержку этого предприятия.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

23.05.2024 Основа взаимодействия – разумный компромисс (интервью с гендиректором МК Промстройметалл Трейд)

Активная трансформация рынка металлов, а также серьезные изменения в бизнес-среде в целом заставляют участников этого рынка искать эффективные предпринимательские инструменты и новые формы выстраивания взаимодействия с партнерами. Об этих трендах мы побеседовали с генеральным директором МК Промстройметалл Трейд Григорием Богославским.

Григорий Григорьевич, какие факторы, по вашим оценкам, в настоящее время влияют на состояние рынка стальных труб и металлопродукции?

По моему мнению, факторов несколько, и все они оказывают крайне негативное влияние не рынок. Первый — это явно недостаточный уровень спроса со стороны конечных потребителей. Подчеркну, что я даю свою оценку с точки зрения независимой металлоторговой компании, работающей на спотовом рынке. Второй фактор — кризис перепроизводства металлопродукции. Эта проблема перманентно существует с конца 1990-х годов, и она не решается, а только усугубляется путем ввода новых мощностей, в том числе трубопрокатных. Третий фактор — запредельная стоимость денег. Установленный Центробанком уровень ставки рефинансирования не позволяет нормально существовать предприятиям среднего бизнеса, не говоря уже о каком-то развитии. Четвертый — укрупнение рынка, которое, по сути, ломает существующую модель дистрибьюции металла. Я считаю, что поглощение металлургическими холдингами крупных независимых торговых компаний в среднесрочной перспективе не принесет ничего хорошего именно конечному потребителю. В итоге цена на металл будет расти в силу сокращения количества участников рынка, а где-то и его монополизации.

Какие продукты и решения на основе трубной продукции востребованы сегодня у потребителей в России, Беларуси и Казахстане?

В Казахстане мы работаем исключительно через тендеры. Поставляем трубы среднего и большого диаметра, преимущественно в изоляции для нужд энергетики и ЖКХ. В Республике Беларусь востребована та же продукция, что и в нашей стране: весь спектр сварных труб круглого сечения, бесшовные горячекатаные и холоднокатаные трубы, профили по ГОСТ 30245, цокольные вводы, трубы ПНД. С точки зрения решений на основе трубной продукции отмечу наш проект в г. Колпино (Ленинградская обл.), где мы создаем производственный участок, который оснастим станками с ЧПУ. Здесь будет осуществляться высокоточная металлообработка для нужд предприятий машиностроения и других отраслей.

Как вы оцениваете I квартал 2024 г. для МК Промстройметалл Трейд? Как выстраивались взаимоотношения с потребителями? Какие факторы в настоящее время являются наиболее значимыми для потребителей при выборе поставщика металлопродукции?

Результаты I квартала 2024 г. оцениваю как негативные. Прежде всего, финансовые результаты. Ценовая конъюнктура, сложившаяся в данный период времени, не позволяла рассчитывать на высокие заработки. Подчеркну, что спотовый рынок по-настоящему начал ощущать деятельность сбытовых структур крупных производителей труб, которые в силу отсутствия привычного экспорта начали снижать цены. Кроме того, никуда не делись крупнейшие торговые компании с уже традиционной игрой на понижение. Товарные группы, которые раньше считались высокомаржинальными и даже премиальными, перестали де-факто ими быть. Это касается, прежде всего, сегмента бесшовных труб и ТБД.

Если говорить о факторах, влияющих на выбор поставщика, то они все те же — цена плюс отсрочка платежа. Несмотря на происходящие в нашей отрасли изменения, в этом вопросе все очень консервативно. Что касается взаимоотношений с потребителями, то, как и на протяжении всей нашей деятельности, мы стараемся найти разумный компромисс на основе взаимного уважения и доверия.

Может ли МК Промстройметалл Трейд выполнить индивидуальный заказ на стальные трубы?

За 26 лет работы у нас сложились тесные и взаимовыгодные отношения со всеми значимыми предприятиями металлургической отрасли, в том числе с трубопрокатными заводами. Занимаясь проектной деятельностью, мы не единожды сталкивались с необходимостью изготовления трубной продукции со специальными свойствами, что называется, в индивидуальном исполнении. Совместными усилиями с нашими партнерами эти задачи были успешно решены. Могу сказать, что любая стальная труба, которая технически может быть произведена на предприятиях нашей страны и ближнего зарубежья, будет поставлена заказчику по его запросу.

Как развивается производство металлоконструкций?

Подробно изучив экономическую целесообразность создания собственного производства металлоконструкций, еще раз оценив все возможные издержки, мы приняли решение развивать данное направление, размещая заказы на партнерских заводах металлоконструкций (ЗМК). На сегодняшний день в рамках проектной работы мы осуществляем поставки мостовых пролетных конструкций на объекты Восточного полигона. Правильность такого решения подтверждает происходящая на рынке ЗМК консолидация производственных мощностей под крылом нескольких крупных игроков. По сути, существующие мелкие и средние заводы находятся в зависимом положении, работая в основном на давальческом сырье с минимальной рентабельностью. Цена выхода новых участников на этот рынок неприемлемо высока.

Стремитесь ли вы расширять региональное присутствие? Какие регионы, по вашему мнению, наиболее перспективны для развития рынка стальных труб? Планируете ли открывать новые подразделения или осваивать новые направления бизнеса?

В нынешней экономической обстановке мы не планируем открывать новые филиалы в текущем году. Для этого, по моему мнению, нет никаких предпосылок. Прежде всего это связано с действующей монетарной политикой Центробанка. Для того чтобы открыть подразделение в новом регионе, необходимо привлечь значительный объем средств, причем на достаточно длительный период времени, до выхода на точку безубыточности. Считаем, что для нас будет лучше сконцентрироваться на развитии действующих торговых подразделений и производственных активов.

Напомню, что МК Промстройметалл Трейд занимается производством труб из полиэтилена низкого давления под воду и газ, широкого спектра труб в изоляции, неразъемных соединений и сильфонных компенсаторных систем. Филиалы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Выксе, Минске (Республика Беларусь) и Астане (Республика Казахстан).

Что вы можете сказать о перспективах развития рынка труб в ближайшее время? Какие стратегии помогут компаниям увеличить свою долю на рынке стальных труб?

Полагаю, что рынок продолжит консолидироваться, а прибыльность игроков — падать. В конечном итоге все будет зависеть от роста внутреннего потребления. Если будет расти спрос со стороны прежде всего строительного комплекса, сферы ЖКХ и машиностроения, то можно надеяться на то, что работы и места на металлоторговом рынке хватит и торговым домам заводов, и оставшимся независимым компаниям. Надеюсь на скорейшую реализацию всех намеченных правительством нашей страны мер по развитию инфраструктуры и поддержке основных потребляющих отраслей промышленности. Считаю, что разумный баланс между торговым и производственным направлениями деятельности, жесткий контроль эффективности использования оборотных средств, точечные инвестиции в информационные системы и персонал — все это является залогом развития компании на рынке стальных труб.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

21.05.2024 Новый сезон – новые надежды (обзор по круглому столу РСПМ в СЗФО)

11 апреля в Санкт-Петербурге прошло традиционное весеннее мероприятие – круглый стол – деловая поездка «Металлопродукция для нужд стройкомплекса и машиностроения Санкт-Петербурга и СЗФО». Участниками встречи стали более 100 представителей различных металлургических и металлоторговых компаний, компаний из смежных отраслей – строительной индустрии, машиностроения, IT и др. Организатором выступил Бизнес-клуб РСПМ-Северо-Запад и Фирма Севзапметалл при поддержке УПТК-65, СМЦ Профкомплект, Ленспецстали и Ижорского трубопрокатного завода.

Открыл мероприятие А. Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, который кратко рассказал о мероприятиях, которые проводит союз, его бизнес-клубы, а также компании, входящие в состав этого объединения.

Далее обзор рынка стальной продукции представил В. Тарнавский, руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт». Он отметил, что цены на стальную продукцию на различных региональных рынках в последние месяцы относительно стабильны, однако с начала текущего года на них скорее преобладают понижательные тенденции.

Основная причина — ситуация в экономике Китая. После Нового года по китайскому календарю в КНР ожидалось повышение цен на стальную продукцию. Но эти надежды не оправдались. Наоборот, Китай сегодня является самым слабым звеном на мировом рынке стали.

Китайское жилищное строительство достигло пика в 2019 г., когда стартовали новые проекты общей площадью более 1,5 млрд м2. Но в 2022 г. в отрасли начался сильнейший кризис, вызванный демографическим переходом и слишком высокими ценами на жилье. В 2023 г. новые стройки упали менее чем до 640 млн м2, что стало самым низким показателем с 2006 г. В текущем году итоговый результат, возможно, будет еще ниже.

В последние годы производство стали в Китае нестабильно. Возможно, оно уже прошло свой пик. В 2023 г. китайские металлурги повторили результат предыдущего года, резко сократив выплавку в декабре. Однако затем выплавка снова возросла. Производственные мощности в китайской металлургии остаются избыточными.

С начала 2024 г. цены на железную руду в КНР упали почти на 30%. И тенденция к снижению выглядит долгосрочной. Из-за сокращения внутреннего спроса на стальную продукцию китайским металлургическим компаниям придется уменьшать объемы выплавки стали, что сузит спрос на сырье.

При этом структура международной торговли стальной продукцией постепенно меняется. В 2023 г. значительно увеличилась доля Китая, сократился турецкий и индийский экспорт, но зато возросла доля новых поставщиков — стран АСЕАН и Ближнего Востока.

Что касается российского рынка, то, по мнению В. Тарнавского, цены на листовую продукцию на российском рынке в последние месяцы оторвались от экспортного паритета. В дальнейшем разрыв может увеличиться. Внешняя конъюнктура для российских компаний останется неблагоприятной. Впрочем, стагнация за рубежом означает, что в текущем году Россия, скорее всего, не столкнется с импортом инфляции.

На российском рынке сортового проката в последние месяцы тоже видно расхождение внутренних и экспортных цен. Если в России стальная продукция дорожает, то на внешних рынках наблюдается стагнация.

Во второй половине 2022 г. уровень цен на стальную продукцию в России изменялся практически синхронно с колебаниями курса доллара. Но в 2023 г. появились значительные расхождения. Сейчас индексы цен стальной продукции и валютного рынка снова сближаются.

Многое будет зависеть от того, как будет держаться рубль. В 2014—2016 гг. Банк России уже боролся с инфляцией с помощью повышения процентных ставок, однако для экономики результаты оказались неутешительными. При низкой инфляции темпы роста увеличились, но не очень сильно. Сейчас значительное влияние на экономику оказывает господдержка промышленности — она дает рост ВВП, но в то же время ускоряет инфляцию.

По данным Росстата, наибольшие темпы спада в российской экономике были зафиксированы в сентябре 2022 г. С апреля 2023 г. месячный ВВП снова демонстрирует рост, обусловленный восстановлением. Правда, в конце года он немного замедлился.

В 2024 г. на российский рынок могут оказать влияние следующие факторы:

·           повышающие факторы:

o      государственная поддержка стратегических отраслей;

o      растущая высокая себестоимость выплавки стали;

o      отсутствие внешней конкуренции, олигополистическая структура рынка;

o      реализация инфраструктурных проектов;

o      относительно низкий курс рубля, инфляционные ожидания;

·           понижающие факторы:

o       высокие процентные ставки;

o       возможный спад в строительстве и в секторе малого и среднего бизнеса;

o       влияние государства на цены;

o       слабость мирового рынка;

o       высокая военно-политическая напряженность.

Поскольку в России бóльшую долю в общем объеме металлопотребления занимает строительная отрасль, очень важно ее состояние, которое оценил исполнительный директор компании Formula City Д. Ильченко. По его словам, в 2023 г. в России было введено 110,44 млн м2 жилья, из них 51,76 млн м2 — в сегменте МКД. Выдано 7,43 тыс. разрешений на строительство объемом 50,08 млн м2 жилья.

Сейчас в стране действует 15,47 тыс. разрешений на строительство 157,94 млн м2 жилья.

Главными позитивными факторами развития строительства, по словам Д. Ильченко, в настоящее время являются:

·           действующая Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г.;

·           нацпроект «Жилье и городская среда», предусматривающий увеличение объемов строительства жилья к 2030 г. до 120 млн м2 в год;

·           реализация программы субсидирования проектного финансирования для поддержки запуска новых жилищных проектов;

·           принятие для поддержки отрасли четырех ключевых антикризисных законов и 40 Постановлений Правительства РФ, а также продолжение работы по сокращению инвестиционно-строительного цикла;

·           сохранение параметров ипотечных программ и продление льготной ипотеки;

·           положительное влияние социальной газификации на темпы роста индивидуального строительства.

Но есть и негативные факторы:

·           высокая волатильность экономики;

·           рост ставки проектного финансирования;

·           повышение цен на строительные материалы;

·           усложнение логистических цепочек, вызванное санкциями;

·           нехватка квалифицированных специалистов на стройках;

·           повышение минимального взноса по льготным программам, по ипотечным программам с господдержкой с 15 до 20%, а с 23 декабря по ипотеке на новостройки под 8% — до 30%.

При этом Правительство РФ продолжает активно поддерживать строительную отрасль. Динамика цен на недвижимость будет напрямую зависеть от решений Минстроя России и политики Центробанка, то есть от величины ключевой ставки и доступности льготных ипотечных программ.

Основным спросом в 2024 г. по-прежнему будут пользоваться небольшие квартиры и апартаменты. Недвижимость сохранит статус консервативного инструмента для инвестиций.

Далее участники конференции перешли к рассмотрению тенденций рынка металлов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Его анализ привел В. Голенкин, координатор бизнес-клуба РСПМ-Северо-Запад, генеральный директор Фирмы Севзапметалл. Он пояснил, что с 2016 г. объемы этого регионального рынка остаются примерно на одном уровне. При этом, как правило, ежегодно в I квартале увеличивается ввоз металлопродукции по железной дороге. Так, в январе—марте 2021 г. было завезено 471 тыс. т, в 2022 г. — 510 тыс. т, в 2023 г. — 512 тыс. т, в 2024 г. — 524 тыс.  т. Такие же тренды отмечаются в сегменте сортового проката.

В сегментах листовой продукции и стальных труб в I квартале было отмечено снижение ввоза по железной дороге, но при этом активно увеличивались перевозки автотранспортом.

В прошедшие периоды последовательно росли объемы работ в строительной сфере региона. В 2023 г. в Санкт-Петербурге рост составил 7%, в Ленинградской области — 11%. В то же время за январь—февраль 2024 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по объему работ, выполненных во виду «Строительство», наблюдалось снижение — на 31 и 74% соответственно. А вот по виду работ «Машиностроение» с апреля прошлого года по настоящее время показатели только увеличиваются.

В. Никитин, координатор продаж проката с покрытиями Северстали, отметил, что в 2023 г. емкость российского рынка металлопродукции выросла. В том числе потребление в строительстве увеличилось до 36,3 млн т, в машиностроении — до 5 млн т, в энергетике — до 5,5 млн т.

Цены на рынке стабильны с конца 2023 г. А во II квартале 2024 г. они даже показали умеренный рост. До конца текущего года в России цены продолжат незначительно повышаться, чтобы компенсировать рост себестоимости и внутренней логистики, заявил В. Никитин.

Северсталь демонстрирует устойчивость на фоне экономической нестабильности рынков. Прирост поставок проката Северстали в российскую строительную отрасль в 2023 г. составил 0,8 млн т.

Много вопросов в последнее время вызывает объединение активов Северстали и компании А ГРУПП, в частности, возможные последствия этого объединения. Так, А. Ермаков, директор по развитию и маркетингу А ГРУПП, рассказал, что по итогам текущего года А ГРУПП и Северсталь Дистрибуция планируют достичь общего объема реализации металлопродукции в 3 млн т.

М. Березин, директор по продажам ОМК Маркет, привел тренды развития регионального рынка стальных труб. По его информации, в 2023 г. этот сегмент достиг емкости в 6,8 млн т. При этом металлопотребление растет за счет активности в ключевых отраслях отечественной экономики — в строительстве (жилом и нежилом), а также в машиностроении. Себестоимость производства труб перманентно повышается. Так, например, текущий год стартовал с 20%-ного роста себестоимости продукции, но не стоимости самой трубы.

А. Сарбаев, генеральный директор ТК «Санеста Металл», описал особенности работы поставщика трубной продукции для строительства и машиностроения на рынке Санкт-Петербурга. По его словам, в стройиндустрии отмечается значительный рост потребления полимерных труб. Строительные компании Санкт-Петербурга в настоящий момент отличаются тем, что потребляют ограниченный сортамент стальных труб, не предъявляют специальных требований, требуют наличие необходимой продукции на складе или возможность быстрой поставки, спрос имеет выраженную сезонность.

Если говорить о машиностроительных компаниях, то они потребляют стальные трубы в широком ассортименте, имеют четко прописанные требования к трубной продукции (вплоть до включения особых условий), имеют значимый перевес в поставках заказной трубы над складскими продажами, допускают длительный срок поставки, а также им необходим дополнительный контроль качества (Военная приемка и т.д.).

А. Малышев, генеральный директор УПТК-65, рассказал об особенностях рынка Санкт-Петербурга в сегменте холоднокатаной и оцинкованной стали.

Он отметил, что в 2023 г. сократились объемы строительства жилья, однако активно строится и развивается логистический комплекс вокруг города, поэтому в текущем году возрастет потребление сэндвич-панелей, кровельных материалов, ЛСТК и вентиляционных систем. В 2024 г. намечается восстановление автомобильного кластера Северо-Западного федерального округа. Увеличивается выпуск автозапчастей и сопутствующих деталей.

Потребление металлов в рамках гособоронзаказа и на объектах, финансируемых за счет бюджета, продолжит расти. Также расширяется импортозамещение, а вместе с ним и спрос на продукцию Job Shop.

Продолжится активное строительство крупных производственных и инфраструктурных объектов в Северо-Западном федеральном округе, где работают компании из Санкт-Петербурга.

Далее Д. Бурматов, руководитель блока по продвижению новых продуктов ЕВРАЗа, рассказал о продуктах, недавно освоенных компанией.

А. Ефимушкин, генеральный директор МЗ Петросталь, поделился планами развития производства сортового проката из конструкционных, специальных и нержавеющих марок сталей.

В конце 2022 г. на заводе была запущена новая сталеплавильная печь Интеко, что позволило предприятию выпускать до 30 тыс. т продукции из нержавеющих и специальных сталей с особыми свойствами. Весь производимый объем на сегодняшний день реализуется на внутреннем рынке, отметил руководитель Петростали.

В преддверии экскурсии на производство Ижорского трубопрокатного завода выступил В. Ершов, руководитель направления Сибирской Промышленной Группы (СПГ). Он представил возможности компании по выпуску металлургической продукции. СПГ — промышленный холдинг металлургического и машиностроительного комплекса России, в который входит в том числе Ижорский трубопрокатный завод, выпускающий горячедеформированные бесшовные трубы. Сортамент продукции включает в себя трубы диаметром 73—168 мм из различных марок стали. Сейчас на предприятии идут работы по монтажу стана для холоднодеформированных труб диаметром 18—57 мм.

После заседания участники делового мероприятия переместились на производство Ижорского трубопрокатного завода, где смогли ознакомиться с производством бесшовных труб и муфт, а также осмотреть обновленную центральную заводскую лабораторию предприятия.

По окончании деловой части состоялся дружеский турнир по боулингу на призы компании Ленспецсталь, на котором общение продолжилось в неформальном ключе.

Первое место с результатом 485 очков за три игры завоевал К. Филиппов (Ситимет). Вторую строчку занял А. Романов (РСПМ, 453 очка), третью — Д. Диденко (Нормет, 411 очков). Среди женщин лучшей стала Т. Игнатенко (Металлоснабжение и сбыт) с результатом 388 очков.

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

17.05.2024 ЗТЗ расширяет сферы применения биметаллических труб

На базе Загорского трубного завода (ЗТЗ, входит в состав группы компаний Уральская Сталь) прошла конференция по вопросам применения биметаллических труб для строительства трубопроводов. Участие в мероприятии приняли представители трубных компаний, отраслевых научных институтов и компаний топливно-энергетического комплекса, выступающих основными заказчиками и конечными бенефициарами передовых трубных разработок. Свыше 60 экспертов обсудили перспективы применения биметаллической трубной продукции для добычи и транспортировки углеводородов с высоким содержанием коррозионно-агрессивных компонентов.

Выбор места проведения конференции (Сергиево-Посадский округ, г. Пересвет, Московская обл.) не случаен. Дело в том, что в 2020—2021 гг. на Загорском трубном заводе была полностью освоена и аттестована технология производства плакированных труб. Плакирование — это нанесение на внутреннюю поверхность трубы коррозионностойкого сплава для обеспечения установленного срока службы трубопровода без применения ингибиторов коррозии. В рамках аттестации произвели партию труб размером 813х22 и 530х22 мм на соответствие требованиям API 5LD. Технические условия на этот сортаментный ряд труб были согласованы, в частности, технической комиссией Газпром ВНИИГАЗа, ведущего отраслевого научного центра. То есть ЗТЗ можно по праву назвать «пионером» этой сверхсовременной технологии.

На промышленной площадке ЗТЗ гости конференции с интересом познакомились с историей разработки технологии производства листового биметаллического проката в условиях Новотроицкого комбината Уральская Сталь (а она тянется со времен СССР), а также с этапами освоения технологии производства электросварных прямошовных труб и биметаллической трубной продукции. Они отметили, что для металлургической отрасли освоение производства биметаллических труб — это большой шаг вперед.

Решение, заметим, ставшее реальным только благодаря общей производственной кооперации и партнерству металлургов, трубников, нефтяников и газовиков в горизонте как минимум последнего десятилетия. Добыча, транспортировка и переработка углеводородов — вот три главных направления использования труб нового поколения. Их применение расширяет вариативность и обоснованность защиты объектов добычи и транспортировки углеводородов от коррозии.

Ведь большинство новых месторождений нефти и газа характеризуются сложным составом и присутствием агрессивных сред, справиться с которыми не всегда удается с помощью традиционных способов антикоррозионной защиты. Особенно если иметь ввиду диоксид углерода на шельфовых месторождениях, к примеру. В этом случае биметаллические трубы как раз способны повысить уровень коррозионной стойкости, снизить риск возможных аварий, последующих экологических бедствий и крайне серьезных экономических последствий.

В настоящее время биметаллические трубы небольших диаметров используются в трубопроводах и на незначительные расстояния, но в мире имеются и другие примеры применения плакированных труб. Они все чаще эксплуатируются там, где это технически возможно и экономически оправданно.

Для представителей нефтедобывающих компаний данная тема актуальна, поскольку применение инновационных труб может существенно снизить экологические и экономические риски. Плакированные трубы нефтяники планируют использовать прежде всего при реализации офшорных проектов. Данная продукция будет востребована для прокладки подводных трубопроводов диаметром 150—920 мм. И потребность в таких трубах есть уже сейчас.

Если говорить об энергетических компаниях, то для них весьма важен и чувствителен вопрос разработки нормативной документации на биметаллы. Необходимость в этом очевидна всем сторонам. Для расширения применения биметаллов требуется провести большую работу с участием не только производителей, но и ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов. Разработке нормативной документации на биметаллический листовой прокат и был посвящен доклад представителя ЦНИИчермет им. И.П. Бардина — ведущего отраслевого разработчика стандартов и нормативных документов. Спикер отметил, что в настоящее время ведется подготовка новых решений на базе биметаллов к совместным испытаниям, а также рассматривается возможность создания современных ГОСТ. Что касается труб, то ГОСТ на этот вид продукции планирует разрабатывать ТК 357.

Очевидно, что в новой нормативной документации будет определен и жизненный цикл биметаллических труб. Именно длительный срок эксплуатации, исчисляемый десятилетиями, делает их привлекательными. При этом трубы из биметалла будут в несколько раз дешевле нержавеющих труб ($8—12 тыс. за тонну против $30—55 тыс.), хотя и дороже, чем продукция из углеродистой стали.

Особенный интерес вызвал анализ эксплуатации опытного участка трубопровода в реальных условиях работы на объектах одной из крупнейших энергетических компаний страны. На основании опытно-промышленных испытаний Газпром ВНИИГАЗ выдал заключение о соответствии труб ЗТЗ всем требованиям. Опытный участок на базе предприятия Газпром добыча Оренбург представлял собой трубопровод П-образной формы, присоединенный к шлейфу скважины №158 установки комплексной подготовки газа №6 и эксплуатировался как в режиме проходящего потока перекачиваемой сероводородсодержащей среды, так и в режиме неподвижной среды, находящейся под давлением. В течение года выполнялся мониторинг параметров режима эксплуатации, транспортируемой среды и технического состояния опытного участка. В отчет заносились данные о ежедневных климатических показаниях — температура, атмосферное давление, наличие осадков. На протяжении всего периода эксплуатации принимались меры по исключению проникновения ингибитора коррозии во внутреннюю полость опытного участка, для создания максимально агрессивных условий эксплуатации. Проведенный на месте инструментальный (неразрушающий) контроль не выявил дефектов основного металла и сварных швов, а также расслоений.

Таким образом, опыту применения и долгосрочной эксплуатации биметаллических труб, а также опыту эксплуатации трубной продукции в условиях транспортировки агрессивных сред было уделено много внимания.

Участники конференции сошлись во мнении, что важно вырабатывать и продвигать на рынок комплексные решения — не только инновационные трубы как таковые, но и отводы, арматурные детали, технологии сварки и неразрушающего контроля качества, и другие необходимые элементы полноценных технических и сервисных решений с четко прописанной нормативной базой для успешного прохождения любых госэкспертиз.

Обмен мнениями вызвал неподдельный интерес у участников конференции. «Считаю, что это очень полезное мероприятие: оно консолидирует наши усилия и уточняет совместные действия в области создания новой трубной продукции для современных труботранспортных систем, — отметил представитель крупнейшей газодобывающей компании. — Обязательно надо продолжать организовывать такие встречи. Формат „на заводе“, вне всякого сомнения, очень интересен, но в следующий раз, может быть, имеет смысл встретиться на площадке потребителя? Тема достаточно специфическая, поскольку основный вектор приложения здесь — промысловые трубопроводы в основном для морских месторождений с большими диаметрами труб и большой протяженностью путепроводов, с коррозионными рисками. Мы сейчас находимся на пороге, когда в ряде случаев пора применять данный вид труб в качестве наиболее предпочтительного варианта защиты от коррозии. Его эффективность сегодня возрастает, о чем свидетельствует большой мировой опыт эксплуатации плакированных труб. Да, это затратный метод защиты от коррозии, но затраты окупаются сторицей благодаря длительному жизненному циклу в отличие от традиционных подходов к антикоррозийной защите, которые требуют бесконечных операционных затрат на протяжении всего срока службы труб, который, к слову, гораздо короче. Частая замена толстостенных труб и их диагностика — сложный процесс. В случае с плакированными трубами можно построить трубопровод и «забыть» о нем на 20—30 лет. Главное, качественно его спроектировать и построить, из качественных же материалов».

Эксперты знают, о чем говорят. Ареал использования биметаллов в перспективе будет только расширяться, поскольку они обладают уникальными свойствами. Для самого ответственного оборудования, применяемого на нефтегазоперерабатывающих и химических производствах, а также для трубопроводного транспорта требуются именно такие надежные материалы, которые обеспечат соблюдение требований к пожаро- и взрывоопасным объектам, а также их безопасную эксплуатацию на протяжении многих десятков лет. Внутренний рынок биметаллов сейчас оценивается в 6 тыс. т в год, зарубежный — более 9 тыс. т. И этот рынок будет расти, открывая новые горизонты, в том числе для Загорского трубного завода. А разработка дорожных карт применения биметаллических труб сообществом металлургов, трубников, нефтяников и газовиков в ходе научно-технических советов, разумеется, продолжится.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

18.04.2024 Закупки металлопроката: текущие тренды

На протяжении уже четырех лет платформа E-metall объединяет поставщиков и покупателей металлопродукции, позволяя им эффективно взаимодействовать в интернете. Однако в конце февраля компания решила провести офлайн-встречу участников площадки в Челябинске. Конференция «Закупка металлопроката-2024» прошла при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), Первой металлоснабжающей компании, компаний Металл-База и Оптима.

Участие в мероприятии приняли более 80 представителей предприятий-производителей, металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний, потребителей металлопродукции и смежных отраслей.

В начале конференции А. Романов, президент РСПМ, озвучил основные тренды мирового и российского рынков стальной продукции. Он отметил, что цены на сталь на различных мировых региональных рынках в последние месяцы относительно стабильны, хотя есть определенные колебания. Причинами такой ситуации являются слабость спроса на металл и высокие затраты металлургических компаний на сырье, энергию и кредитные ресурсы.

В западных странах ухудшается экономическая обстановка. Процентные банковские ставки достигли самых высоких уровней с 2007—2008 гг. Цены на энергоносители по сравнению с 2022 г. снизились, что говорит о сужающемся спросе со стороны промышленности. При этом металлургическое сырье стабилизировалось на относительно высоком уровне.

Большое влияние на рынок стали в мире оказывает Китай со своими избыточными мощностями. Профицит предложения в стране приводит к тому, что сырье дорожает, а, например, горячекатаный прокат — нет.

В России цены на прокат оторвались от экспортного паритета, а с наступлением весны разрыв может увеличиться. Внешняя конъюнктура для российских металлургических компаний остается неблагоприятной. Но при этом рынок вряд ли столкнется с импортом инфляции. Все будет определять емкость внутреннего рынка, заключил А. Романов.

Далее В. Сунагатуллин, руководитель проекта E-metall, представил преимущества работы с площадкой как для покупателей, так и для поставщиков металлопроката. Он отметил, что в начале февраля E-metall переехал на новую платформу, благодаря чему удалось внедрить новый функционал для пользователей.

Так, внедрен более детальный фильтр, помогающий покупателям задавать более четкие запросы и фильтровать нужные предложения. Также появилась возможность сохранить поиск, чтобы в будущем иметь более быстрый поиск по какой-либо позиции.

Свои предложения на площадке теперь могут размещать и производители продукции, поэтому металл можно получать как из наличия со склада, так и под заказ с производства.

В. Сунагатуллин добавил, что в планах развития E-metall добавление позиции в корзину и ее интеграция с калькулятором металла. Продолжается работа над автоматизацией поиска с помощью искусственного интеллекта, а также над возможностью просчитывать логистику поставки.

В январе 2024 г. посещаемость сайта достигла 123,66 тыс. визитов, количество зарегистрированных пользователей превысило 5,9 тыс. Растет и количество поставщиков: на сегодняшний день уже 745 металлобаз.

П. Золотов, директор компании Опора Импэкс, рассказал о практике работы производственных компаний малого и среднего бизнеса при сотрудничестве с металлотрейдерми. Он отметил, что в таком взаимодействии для потребителей сегодня очень важны сроки, цена поставляемой продукции, отсрочка платежа, качество металла, а также услуги по дополнительной переработке металлопроката.

Для производителей готовых изделий сейчас характерен рваный срок функционирования: бывают простои, бывают авралы, когда требуются очень оперативные поставки сырья для переработки. И сроки порой важнее, чем цена металлопродукции, заявил П. Золотов.

Затем о своих подходах в работе с поставщиками рассказала Е. Лисак, заместитель генерального директора по закупкам ТД дистрибьютор МЕТЧИВ, представив возможности проектного партнерства между закупками и продажами.

Она рассказала, что на текущий момент при закупках металла существует ряд сложностей. Среди них проблемы с качеством при входном контроле или в процессе производства у покупателя металла, долгий срок поставки или срыв сроков, закупка металла в рамках гособоронзаказа, нежелание поставщиков работать, трудности с оформлением закупочной документации, сложности в поставках от иностранных продавцов, рост цен на транспортную логистику и дефицит кадров.

Говоря о трендах в закупочной деятельности, она отметила, что службы закупок сегодня становятся партнером для бизнеса, усиливая свою стратегическую роль. Кроме того, развивается категорийное управление, интегрированное планирование и управление цепочками поставок, расширяется использование Agile, scrum, lean-подходов, увеличивается кроссфункциональное взаимодействие, есть тренд на расчет полной стоимости владения и др. Очень важно, что закупки сегодня могут влиять на такие показатели, как прибыль, выручка и т.д., отметила Е. Лисак.

Он добавила, что в рамках управления отношениями с поставщиками можно применять два подхода: SRM и SPM (управление эффективностью поставщиков).

Управление отношениями с поставщиками базируется на их сегментации и на выработке определенной стратегии, управление эффективностью которой подразумевает заключение неоклассического договора с дополнительным соглашением, где прописываются условия сотрудничества и разрабатываются показатели эффективности, которые измеряются и оцениваются.

Применение современных подходов позволяет повышать маржинальность бизнеса, снижать риски и совместно с партнерами работать над инновациями. А самое главное, все это дает возможность достичь ключевых целей бизнеса.

Не все компании занимаются развитием взаимоотношений с поставщиками, при этом работа закупщиков состоит в том, чтобы изучить и соединить потребности внутренних заказчиков с возможностями поставщиков. Ресурс и перечень возможностей, связанных с развитием поставщиков, по-прежнему остается не до конца изученным для многих.

В. Ещиганов, ведущий инженер ТТД «Транснефть», рассказал о подходах к закупкам металлопродукции, используемых в компании. Он добавил, что в последние годы одним из приоритетов развития сферы снабжения является упорядочивание закупок проката, обеспечив при этом экономию средств. С этой целью компания вышла на прямые договоры с металлургическими комбинатами и заводами, что позволило снизить закупочные цены и уменьшить бюджет снабжения на 3%.

Далее Р. Кузьмин, генеральный директор Первой металлоснабжающей компании, поделился своим опытом привлечения финансов для развития бизнеса. Среди источников финансирования он перечислил собственные и заемные денежные средства, зонтичные программы поддержки МСП в нашей стране, «особенный» факторинг, маркетплейсовое финансирование, товарное кредитование поставщиков, индивидуальные банковские продукты и лизинг.

Как пояснил Р. Кузьмин, «особенный» факторинг — это одно из средств финансирования клиентов корпоративными банками, интегрированными в холдинги с компаниями, которые выступают покупателями поставщика металла.

Используя в комплексе эти инструменты, можно значительно расширить возможности своего предприятия. Он, в частности, рассказал, что таким образом Первая металлоснабжающая компания приобрела в КНР станок лазерной резки, что позволит уже в ближайшее время участвовать в производстве деталей для машиностроения Свердловской области.

А. Бефус, инженер-технолог компании Сеамарк, также представил перерабатывающие возможности. На текущий момент компания располагает профессиональной командой инженеров, работающих на территории Китая, которые помогают укомплектовывать производства различным металлургическим и металлоперерабатывающим оборудованием.

На собственном производстве Сеамарк в ноябре 2023 г. было запущено литейное оборудование по выпуску латунного проката.

Очень полезной стала презентация юриста Е. Поносова, который осветил тему проверки контрагентов. Он отметил, что в настоящее время уже недостаточно обычных способов проверки. Главный совет: такую деятельность должен осуществлять юрист с опытом судебной и бухгалтерской работы, цифровой криминалистики, профайлинга и корпоративной разведки, поскольку современные мошенники активно совершенствуют свои методы. Кроме того, риски, связанные с контрагентами, заложены в институте «юридического лица» и в институте гражданско-правового договора, поскольку юрлицо и создается для того, чтобы ограничить ответственность бенефициаров от требований кредиторов.

Он добавил, что у мошенников или просто недобросовестных контрагентов появился новый способ, который сейчас находит все большее распространение. В профессиональной юридической среде он получил название «легендирование», когда легендируются история компании, налоговые риски, реальность ведения хозяйственной деятельности, антиотмывочные риски и др. Классические ресурсы не позволяют выявить поддельность истории, не дают возможности анализировать цифровые следы контрагента и т.п. Хотя такая информация может дать пищу для размышлений возможным партнерам, позволяет посмотреть транзакции, увидеть, кто стоит за тем или иным ресурсом и др.

В заключение добавим, что встречи Бизнес-клуба РСПМ-Урал походят на регулярной основе в Екатеринбурге и Челябинске, в ходе которых участники делятся своим анализом ситуации, опытом работы на рынке, различными идеями и ноу-хау. Программа мероприятий публикуется на сайте РСПМ.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

16.04.2024 Рынок сэндвич-панелей: движение вверх (обзор по круглому столу РСПМ)

В марте в Москве прошел традиционный круглый стол производителей трехслойных сэндвич-панелей (ТСП). Представители бизнес-сообщества обсудили производство и потребление сэндвич-панелей в прошлом году, а также обменялись мнениями о текущей ситуации и о перспективах на рынке сэндвич-панелей. Ведущими круглого стола выступили А. Тамеев (Металл Профиль), А. Горохов (Ассоциация НАППАН), С. Масленников (член Совета РСПМ, руководитель Комитета по металлоконструкциям).

В 2024 г. к ключевым вопросам совещания добавился немаловажный вопрос стоимости и прогноза производства минеральной ваты, поскольку бóльшая часть ТСП в России производится именно с минераловатным наполнителем, а значит, доступность этого продукта крайне важна для производителей панелей.

Прошлый год стал для производителей сэндвич-панелей довольно успешным периодом. Как прокомментировала Е. Стецура, ведущий менеджер-координатор индустриального направления Компании Металл Профиль, линии по выпуску продукции работали с хорошей загрузкой. Правда, сыграл свою роль дефицит минеральной ваты. Она добавила, что при более стабильных поставках этого утеплителя загрузку оборудования можно было повысить.

Кроме того, Е. Стецура обозначила проблему присутствия на российском рынке импортных сэндвич-панелей (в частности, из Южной Кореи), которые имеют пожарный сертификат К0. Получить такой сертификат отечественная продукция не имеет возможности, хотя полностью идентична зарубежным аналогам. «Эту ситуацию нужно менять», — заявила она.

А. Горохов, исполнительный директор Ассоциации НАППАН, в связи с этим отметил, что подобную работу можно вести точечно, обращаясь в Росаккредитацию и прокуратуру с просьбой проводить проверки в отношении органов сертификации, выдающих подобные документы.

Что касается категории пожарной безопасности, то на текущий момент МЧС России не собирается менять действующий порядок разделения строительных конструкций по классам безопасности. Единственное, что, по словам А. Горохова, удалось изменить — это подход к определению горючести металла с покрытиями, на основе чего будут внесены коррективы в ГОСТ 30244.

А. Ломалин, руководитель ГК Техностиль, заявил, что в связи с огромной нехваткой минеральной ваты в 2023 г., в текущем году многие производители сэндвич-панелей приняли решение сделать большие запасы этого сырья. При этом несмотря на дефицит в прошлом году компания смогла нарастить выпуск панелей с минераловатным наполнителем на 15%.

В 2024 г. ГК Техностиль введет в строй две новые линии, таким образом, в составе оборудования будут действовать четыре новые высокопроизводительные линии мощностью 10 млн м2 в год. Помимо этого, компания располагает двумя станами по нанесению на рулонный прокат полимерных покрытий, одна из которых ориентирована на внешних клиентов, вторая — на собственные нужды. Мощности достигают 8,5 тыс. т в месяц.

Расширяет производство Электрощит-Стройсистема. Заместитель коммерческого директора компании С. Бережной рассказал, что в феврале 2024 г. запущена площадка в Волгоградской области, и она уже выпустила первые 100 тыс. т. Кроме того, был приобретен бывший завод Изопан по производству минеральной ваты, что позволяет обеспечивать собственные нужды этим дефицитным сырьем. Тем не менее компания продолжает активно сотрудничать и с другими производителями ваты.

Текущий год, по словам С. Бережного, видится довольно позитивным: заявлено много крупных инфраструктурных и строительных проектов, причем с весьма высокими требованиями по качеству (даже выше, чем требования ГОСТ). И заказчик готов платить за это деньги. «Учитывая, что наше оборудование имеет высокую загрузку, планы на текущий год грандиозные», — добавил он.

И. Трунов, руководитель направления «Строительные сэндвич-панели» Торгового дома Дорхан, рассказал об опыте компании, который она приобрела, запустив в 2023 г. оборудование по выпуску сэндвич-панелей. Новая линия расположена в г. Новосибирске и представляет собой комбинированный стан, поскольку может производить панели как с минеральной ватой, так и на основе PIR/PUR-наполнителя. В настоящий момент идет отладка мощностей. Сначала здесь освоят выпуск продукции на основе PIR, а с середины года — на основе ваты.

Активно работает линия окраски стального проката мощностью 3—3,5 тыс. т в месяц. На 90% она выпускает продукцию для собственных нужд компании (для воротных систем и сэндвич-панелей), и лишь 10% реализуется сторонним заказчикам.

Также в августе 2023 г. пул производителей сэндвич-панелей пополнила компания СТИНЕРЖИ. Генеральный директор Г. Носиков прокомментировал, что в настоящий момент уже пройдена опытно-промышленная стадия, сейчас осуществляется оптимизация работы оборудования.

Приятным дополнением круглого стола стало присутствие производителей минеральной ваты. Так, участники рынка смогли задать вопросы напрямую представителю Rockwool, который на сегодня имеет в России четыре завода. Региональный менеджер по продажам компании А. Козырев, проясняя причины дефицита этого сырья, рассказал, что еще в конце 2022 г. крупные предприятия по выпуску минеральной ваты не верили в позитивные тенденции, в итоге на 2023 г. не были сделаны запасы продукции.

На 2024 г. также было решено не затоваривать склады. В итоге производители ваты сегодня работают только на клиентов, с которыми заключены контракты. Поэтому год по этому виду сырья однозначно будет дефицитным, сделал вывод А. Козырев.

В конце мероприятия слово взял А. Иванов, руководитель направления продуктовых инноваций и развития решений компании Северсталь. Он представил линейку плоского проката, производимого в г. Череповце (Вологодская обл.) специально для предприятий сэндвич-панелей под брендом Coversafe.

На текущий момент в этом направлении выпускается три продукта: Classic, Superproof и Coversafe Bioclean. Classic представляет собой оцинкованную сталь с полимерным покрытием, предназначенную для внешней и внутренней отделки, с гарантией защиты от коррозии до 30 лет. Superproof — сталь со специальным полимерным покрытием для агрессивных сред. Она может применяться в зданиях сельскохозяйственного назначения, а также на предприятиях химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности. Coversafe Bioclean — безопасная, гигиеничная и легко омываемая сталь, ламинированная специальной пленкой. Она предназначена для пищевой, фармацевтической, микробиологической промышленности.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

18.03.2024 Границы стираются (интервью с исполнительным директором КТЗ)

Исполнительный директор Королевского трубного завода (КТЗ) Вадим Шипунов поделился своими размышлениями о том, куда двигается рынок металлов России в настоящее время, и чего стоит ожидать здесь в самое ближайшее время.

Вадим Олегович, расскажите, пожалуйста, о текущем положении вашей компании на рынке. Какими мощностями по производству металлопродукции и по ее реализации обладает КТЗ в настоящий момент? Какие виды труб входят в номенклатуру?

В последнее время наметилась тенденция стирания грани между металлотрейдерами и трубными заводами. С одной стороны, такие крупные трейдеры как Металлсервис, Металлокомплект-М, Брок-Инвест-Сервис, Сталепромышленная компания, ДиПОС, Феррум и ИнтерметГрупп развивают производственные направления. С другой стороны, трубные заводы (ГК Демидов, Королевский трубный завод, Металлинвест, Нижне-Волжский трубный завод, ПО ТЭМПО), помимо расширения ассортимента продукции собственного производства, вводят продуктовую линейку других производителей и развивают филиальную сеть.

За прошедшие два года КТЗ не только значительно дополнил товарную линейку балкой, фасонным прокатом, толстым листом, бесшовной трубой, оцинкованным и холоднокатаным прокатом, но и ввел производственные мощности для освоения выпуска новых видов — полосы, гнутого швеллера, листа и штрипса из горячекатаного, оцинкованного и холоднокатаного проката. Также расширился трубный сортамент: круглая труба теперь представлена в диаметрах 8—325 мм, профильная — в размерах от 10х10x0,5 до 250х250x10 мм. Производственные мощности компании достигли более 1 млн т в год.

В каких регионах компания представлена своей производственной и сбытовой сетью? Какие критерии вы учитываете при выборе местоположения новых филиалов?

Производственно-складские комплексы расположены в Московской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Калужской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Удмуртии и Узбекистане. В Волгоградской и Ярославской областях работают складские площадки.

Большинство наших проектов реализуются уже на базе существующих производственных и складских комплексов. Запускаем различные конфигурации — совместные предприятия, долгосрочная аренда, покупка активов, ответственное хранение, переработка — в зависимости от стадии реализации проектов и желания партнеров. Это позволяет в короткие сроки войти в операционную деятельность, сокращая стадию «инвестирования».

В чем преимущества развития производства в виде филиальной сети? Что это дает заводу? Каковы ваши планы по развитию сети на ближайшее будущее?

С каждым годом логистика становится дороже, поэтому производство и склады необходимо размещать ближе к потребителю. Также это региональная диверсификация продаж, присутствие на новых региональных рынках, расширение клиентской базы.

В феврале 2024 г. в Екатеринбурге мы запустили производственно-складской комплекс, в Челябинске — склад. Сейчас ищем площадку в Новосибирске, где планируем запустить полноценный трубный завод и сервисный металлоцентр с широкой товарной линейкой.

Как, на ваш взгляд, наиболее эффективно выстраивать взаимодействие с поставщиками листового подката для вашего производства? Какие критерии вы принимаете в расчет при формировании цен на продукцию?

Рулонный прокат для производства нам поставляют Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь, Новолипецкий металлургический комбинат, Qarmet. Основным критерием является долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Главное, чтобы комбинаты видели в трубных заводах надежных и постоянных партнеров, и наоборот. Действительно, трейдинг и трубники закрывают «последнюю милю» со всеми рисками дебиторской задолженности, ценовых колебаний, складских остатков с минимальными наценками. В текущих экономических условиях важно сохранить баланс интересов всех игроков.

Что касается критериев ценообразования на нашу продукцию, то это конкурентная среда плюс внутренняя политика и экономика компании.

Насколько активно сегодня могут развиваться компании на рынке металлов с учетом имеющихся ограничений (ставка кредитования, логистика, дефицит кадров и т.д.)?

Наверное, за последние лет десять на трубном рынке и на рынке металлотрейдинга не появилось ни одного независимого игрока, который мог бы похвастаться успехами. Наоборот, наметилась тенденция «выхода». Так, в прошлом году Новосталь-М приобрела Ариэль Металл. Скорее всего, это только начало, и в течение ближайших двух лет мы увидим еще несколько подобных сделок слияний и поглощений, что приведет к увеличению доли торговых домов металлургов, которая уже сейчас составляет более 35%.

Основные барьеры для входа в рынок, на мой взгляд, следующие:

·           оборотный капитал: для поддержания необходимого ассортимента нужен склад с минимальным коэффициентом 2;

·           капитальные вложения: окупаемость создания складской и производственной инфраструктуры еще до повышения ставок составляла 10—15 лет, а сейчас считать нет смысла;

·           дефицит кадров, причем во всех направлениях, начиная с верхнего уровня, заканчивая стропальщиком;

·           высококонкурентный рынок и, как следствие, низкая маржинальность.

Не нужно иметь экономическое и финансовое образование, чтобы ответить на вопрос: почему сейчас в развитие могут вкладывать средства только комбинаты или крупнейшие компании с запасом капитала?

Какую роль сегодня играют IT-технологии для функционирования бизнеса? Какие сферы вы сейчас цифровизируете? Каков эффект в вашей компании от применения подобных инструментов?

О значительной роли IT-технологий в металлоторговле говорит тот факт, что в рамках Российского союза поставщиков металлопродукции уже на протяжении нескольких лет подряд проводится отдельная конференция.

В нашей компании цифровизируются коммерческий блок, производство и логистика. Эффект неоценимый. В первую очередь это прозрачность процессов и экономия времени. Сейчас работаем над запуском нового сайта, личного кабинета и интернет-магазина. К сожалению, от коллег пока отстаем, но мы постараемся быстро наверстать упущенное.

Еще хочу отметить, что на рынке нет качественных сервисных решений, удовлетворяющих нашим требованиям. Пока все, что внедряем, приходится делать «инхаус», а это забирает самое дорогое — время.

 

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт