Новости РСПМ и компаний

|« Первая   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   Последняя »|

09.07.2007 Прокат ответственного назначения в зоне повышенного внимания

Российский союз поставщиков металлопродукции и НИИ ЖБ провели 5 июля первое заседание Комитета по продвижению современных видов арматурного проката на российском рынке, участие в котором приняли основные производители и дистрибуторы стали периодического профиля: Северсталь, ММК, Евраз Груп, группа Мечел, группа ЭСТАР, Сталепромышленная компания, ИНПРОМ, ДиПОС, Брок-Инвест-Сервис, группа компаний А и М и другие компании.

Сопредседателями комитета избраны заместитель директора НИИ ЖБ Игорь Тихонов, заместитель главного инженера Западно-Сибирского металлургического комбината Сергей Морозов, генеральный директор группы ДиПОС Александр Дроздов. Стимулирование производства современных видов проката и потребления изделий из арматурного проката, обеспечение качества этой продукции ответственного назначения, поддержка баланса рынка - вот основные задачи созданного комитета.

Арматурный прокат - доминирующий сортамент рынка, доля которого в товарной линейке поставщиков металлопродукции занимает 25-30%. Дистрибуторы обеспечивают стройиндустрии свыше 70% поставок арматуры. Это спотовый и сезонный товар, что обуславливает нестабильность в этом сегменте рынка, особенно остро проявившуюся в прошлом году, прежде всего, в ценовой плоскости. В разгар строительного сезона 2007 года, напомним, стоимость арматуры достигала 30 тыс/т из-за дефицита предложения.

В этом году произошла коррекция рынка, рост цен не наблюдается. Дисбаланс спроса и предложения нивелировали импортные поставки арматурного проката из Турции, Китая, Египта, Украины и других стран. Более того, с 1 июля все основные производители снизили отпускную цену тонны арматуры с 23 до 22 тыс. руб. Вместе с тем, на рынке сохраняются другие проблемы. В частности - опережение роста спроса на внутреннем рынке по сравнению с отечественным производством. По оценкам участников рынка, дефицит отечественного арматурного проката в этом году оценивается в 1-1,5 млн т при общем уровне потребления свыше 5 млн т в год. При этом, по прозвучавшему на заседании комитета прогнозу, до 2010 года потребление арматурного проката вырастет почти в два раза, до 8 млн т.

Наряду с вводом новых сортовых мощностей, это потребует развития производства холоднодеформированной арматуры и использования внутренних резервов, сокращения поставок заготовки на внешние рынки и переориентации прокатных станов на производство готовой продукции для отечественного рынка. Ведь зачастую именно российская заготовка возвращается на национальный рынок уже в виде арматуры. Участники комитета обратили особенное внимание на вопросы сертифицирования импортного арматурного проката. Выступая за рыночные условия функционирования и конкурентоспособность продукции, собравшиеся отметили необходимость более четкого контроля над качеством. Нередко судовые партии импортного проката проходят сертифицирование в организациях, не имеющих собственной исследовательской базы, с нарущением процедур отбора и изучения образцов продукции, что недопустимо.

Требования к качеству арматурного проката можно повысить путем определения круга сертифицирующих организаций, создания классификатора продукции, рекомендуемого для строительных предприятий. Это актуально не только для борьбы с контрафактной продукцией, но и для популяризации современных технологий и видов проката среди проектантов. Именно эти вопросы будут вынесены на повестку дня во время следующего заседания комитета в августе. К этому сроку НИИ ЖБ будет разработана программа по продвижению новых видов арматурного проката на отечественном рынке.

Напомним, что в рамках РСПМ действует также аналогичный комитете по продвижению оцинкованного и полимерного проката. В дальнейшем к работе комитетов будут привлекаться строительные компании.

ИА INFOline


07.07.2007 КАТКОМ ПО КОНКУРЕНТАМ

Грандиозное строительство олимпийских объектов в Сочи станет серьезным стимулом и для сталелитейных компаний страны.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, о котором в свое время долго говорил Михаил Горбачев, наконец, сработал. Мощное лобби, который возглавил Президент России Владимир Путин, достигло цели.

Впервые в истории наша страна получила право провести зимние Олимпийские игры (напомним, что в 1980 году СССР был организатором летних Игр). На 119-й сессии МОК в Гватемале столицей Белой Олимпиады-2014 объявлен город Сочи.

Это решение огласил президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге. По итогам второго тура голосования членов МОК российский город опередил южнокорейский Пхенчхан: 51 голос против 47. Третий претендент – австрийский Зальцбург – выбыл из борьбы в первом туре.


Мэр Сочи Виктор Колодяжный, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, глава МОК Жак Рогге и финансовый директор МОК Ричард Каррион поставили свои подписи под контрактом на проведение зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Новая олимпийская столица уже в четверг отметила национальный праздник выходным днем.

Жителей Гватемалы заявочный комитет Сочи-2014 поразил настоящим ледяным катком, залитым в центре Русского дома, и самолетом «Руслан». Пока ледовая площадка заполнялась по мере того, как в Русском доме появлялись люди, умеющие стоять на коньках и держать клюшку в руках, гватемальские аборигены фотографировались возле диковинного для них русского самолета.

Президент России Владимир Путин, лично прилетевший в Гватемалу, выступил на сессии Международного олимпийского комитета на французском и английском языках и призвал членов МОК, участников голосования, исполнить олимпийскую мечту миллионов россиян. Глава государства гарантировал своевременное строительство олимпийских объектов (на эти цели будет выделено 12 миллиардов долларов), пообещал обеспечить безопасность участников Олимпиады и заверил, что снега в Сочи будет достаточно, а вот пробок на дорогах, напротив, не будет вообще.

Зарубежные информационные агентства называют выбор российского города олимпийской столицей личной победой Владимира Путина. Именно его участие в презентации Сочи склонило чашу весов в сторону нашей страны. До этого многие наблюдатели называли южнокорейский Пхенчхан «без пяти минут олимпийской столицей».

Грандиозное строительство спортивных объектов, которое ожидает в ближайшие годы Сочи, станет серьезным стимулом и для металлургических компаний страны. По мнению президента Российского союза поставщиков металлопродукции Александра Романова, в Южном федеральном округе увеличится потребление металлопроката на 2 – 2,5 миллиона тонн.

История Белых Олимпиад берет начало в 1924 году, когда состоялись зимние Игры во французском городе Шамони. Советские спортсмены дебютировали на зимней Олимпиаде в 1956 году. Магнитка впервые направила своего представителя на Игры 1992 года. Тогда во французском Альбервилле заслуженный мастер спорта по биатлону Елена Белова завоевала две бронзовые медали. В прошлом году на Олимпиаде в итальянском Турине в составе сборной России по хоккею, занявшей четвертое место, выступал магнитогорец Евгений Малкин.


ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Газета "Магнитогорский металл"


05.07.2007 Олимпиада-2014 в Сочи приведет к значительному росту потребления металлопродукции в Южном округе

Выбор города Сочи в качестве места проведения зимней Олимпиады-2014 приведет к значительному росту потребления металлопродукции в Южном федеральном округе РФ, прогнозирует президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов.

"Это серьезнейший плюс и стимул. Если говорить об отрасли металлургии и дистрибьюции металлов, то этот плюс измеряется 2-2,5 млн тоннами увеличения потребления металлопродукции в Южном федеральном округе", — приводит его слова пресс-служба РСПМ.

По мнению главы союза, победа Сочи даст толчок к модернизации и развитию инфраструктуры Новороссийского, Туапсинского, Таганрогского портов и повлечет стремительное развитие дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов не только самого Сочи или Красной Поляны, но и Краснодарского, Ставропольского краев.

Также это приведет к развитию металлургических производств в Южном округе. Он отметил, что в настоящее время в федеральном округе реализуются новые проекты, которые "обречены на успех": готовится к запуску первой очереди Ростовский электрометаллургический завод, в конце следующего года будет запущен завод по производству готового проката в Армавире.
"Нельзя исключать появление и новых мини-металлургических заводов в ближайшие годы в регионе, молниеносно ставшем феноменально инвестиционно привлекательным", — отметил А.Романов.

ИА "Интерфакс"


03.07.2007 SPECIAL REPORT: Russian service centres seek funds for expansion

Russia’s steel service-centre market is growing so fast, driven by consumption growth in construction, machinery, white goods and autos, that the leading companies have decided to raise new capital through share placement, credit-linked notes, and bonds.

Inprom will be the first of the majors to offer a public placement of shares (IPO) in the autumn, with an equal focus on Russian and West European investors. Between $60m and $90m is the fund-raising target, according to Inprom sources.

This month, Comtech, a Moscow-based company, is planning to issue credit-linked notes (CLN) for a total financing of $150m, according to the prospectus issued by Trust Investment Bank of Moscow.

Rouble bond issues of the equivalent of Rb 1bn ($39m) and Rb 1.5bn were issued in April and May by SPK of Yekaterinburg and Metallservice of Moscow, respectively. DiPOS, a Moscow region company, plans to issue Rb 2bn worth of debt this month.

Almost $400m is to be raised by the lead companies to finance their transition from trading and distribution into processing steel.

Industry and government reports indicate that the growth rate for finished steel production in Russia increased 6.5% in 2006 year-on-year to 58mt, of which 35mt was consumed domestically. Russian consumption of finished steel in 2006 grew 19.5% y-on-y, the third fastest rate of growth in the world after South Africa and Hong Kong. Domestic demand ate heavily into export tonnage.

Growth in coated flat products was fastest in the domestic market last year, with annual growth of 20.7%. Long products recorded growth of 9.2%, and HRC and CRC 6.4%. The figures indicate the extent to which Russian steel demand is independent of the oil and gas sector. Growth in steel pipes last year was 4.6%.

Roughly half the 35mt of finished steel bought by Russian customers last year was supplied direct by the top-10 steelmakers. Of the balance of steel deliveries, independent traders and steel service companies delivered almost 40%, or 13.4mt. The construction industry, especially for residential housing, has been growing since 2000 at almost 11% a year, and there is increasing demand for steel service centres to add value by expanding into activities such as welding meshes, cutting and bending of bars. The Russian car manufacturing marketing is also growing at a fast rate, with annual growth of 8.7% expected to the year 2014. The domestic white goods market is growing at about 20% per annum.

Inprom, Comtech, SPK, Metallservice and DiPOS are the leading independent steel distributors. There are differing estimates over how much tonnage each sells. SPK says it sold 1mt in 2006, compared to 930,000t for Metallservice, 860,000t for Comtech, and 710,000t for Inprom. Comtech reports that in 2006 its throughput was 938,000t, compared to 804,000t for SPK, and Inprom’s 402,000t. Inprom says its throughput last year was 706,000t. DiPOS claims its volume in 2006 was 830,000t. All five leaders are forecasting a doubling of their volumes within three to five years.

According to Comtech’s CLN prospectus, almost 60% of its throughput comprises long products; 15% HRC; 11% CRC; 8% pipes; and 6% coated flats. Total tonnage shipped in 2006 was 903,000t; this year Comtech is projecting shipments of 1.24mt. The target for 2010 is 1.6mt, of which 670,000t will be processed (42%). Capital spending to make this possible is estimated at $320m, of which half is to be raised from internally generated funds and half through debt financing. The CLN issue, to be sold on the market this month, will provide $150m in new debt.
Metallservice has issued Rb 1.5bn in bonds through local bank, Trans Credit. According to the prospectus, 40% is intended to refinance higher-cost debt; a third will be spent on acquiring additional warehouse sites and plant to expand the group’s regional network; and 27% is intended for working capital. Two UK registered concerns, Chemyline Invest Ltd. and Coaltrade Ltd., appear to hold a controlling stake in Metallservice of 32.2%.

Igor Konovalov, CEO of Inprom, told SteelWEEK that competition among the leading steel service companies is a good thing for steel consumers in Russia, and for the industry as a whole.
“These are positive moves as the market of sector securities is forming, and so is a group of well-informed and dedicated steel investors.

“You shouldn’t mistake the two different types of issues — placement for fixed income, and equity placement. They are attracting different investment interests of different investors. Since there is already investment interest in the industry, Inprom can count already on better-informed analysts,” said Konovalov.

Inprom’s free float is the first-ever IPO of a steel service company in Russia, he added.

SteelWEEK


03.07.2007 Российская и Украинская ассоциации металлотрейдеров развивают сотрудничество

Киев. 3 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ, бывшая Российская ассоциация металлотрейдеров) и Украинская ассоциация металлоторговцев (УАМ) развивают сотрудничество двух структур в интересах входящих в них компаний, в частности, в сфере обмена информацией на рынках стран, активизации металлоторговли и укреплении взаимоотношений между двумя некоммерческими организациями.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил президент УАМ Андрей Федосеев по итогам состоявшегося в конце июня в Москве собрания РСПМ, в котором он принимал участие по приглашению главы этой организации Александра Романова.

При этом А.Федосеев подчеркнул, что участие в собрании РСПМ свидетельствует об особых отношениях между двумя организациями.

"Как правило, на собраниях РСПМ обсуждаются и решаются важные вопросы деятельности организации, имеющие сугубо внутренний характер. Поэтому мое приглашение на собрание свидетельствует о доверительных отношениях между нашими организациями, а также об открытости РСПМ", - подчеркнул собеседник агентства.

В свою очередь, А.Федосеев отметил, что президент РСПМ ранее также принимал участие в работе собрания УАМ.

Глава УАМ добавил, что стороны обсудили уровень сотрудничества между двумя организациями, наметив в будущем углубление отношений между компаниями, насыщение информационного обмена и организацию совместных поездок как по металлобазам и сервисным центрам России и Украины, так и за рубежом с целью улучшения качества обслуживания потребителей металлопродукции, а также установления более цивилизованных отношений на рынках металлопродукции.

Как сообщалось, А.Романов в ходе состоявшейся в конце 2006 года в Москве II-й международной конференции "Металлоторговля стран Восточной Европы" заявлял о необходимости более тесного взаимодействия российских и украинских участников рынков металлопродукции под угрозой резкого увеличения конкуренции на международных рынках, в частности, при работе в России, Украине и Казахстане.

Кроме этого, по мнению А.Романова, требуется взаимодействие украинских и российских металлургических компаний на рынках стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Западной Европы. При этом он отмечал, что в настоящее время действия на этих рынках украинских и российских компаний далеки от совершенства: "от этого теряют как российские, так и украинские компании".

По его словам, ситуация на международных рынках металлопродукции значительно ужесточится через два-три года, что диктует необходимость взаимодействий компаний, в частности Украины и России.

Президент РСПМ предложил в 2007 году под эгидой Министерства промышленности и энергетики РФ и Министерства промышленной политики Украины провести встречу представителей металлургических компаний, на которой проанализировать текущую ситуацию и определить варианты взаимодействия в будущем.

Основными направлениями деятельности РСПМ являются формирование условий, направленных на консолидацию участников рынка металлов и создание механизмов его внутреннего регулирования; создание среды общения, позволяющей обеспечить развитие и укрепление партнерских и доверительных взаимоотношений между членами союза; информационного пространства, направленного на формирование и укрепление репутации РСПМ и его членов, их влияния и конкурентоспособности на рынке металлов.

В состав организации входят 116 компаний, охватывающих 50% рынка металлов России.

УАМ учреждена 25 июня 2002 года. Основателями выступили известные металлотрейдерские компании ОАО "Волыньглавпостач", ООО "Запорожсталь Метал Холдинг", ООО "МД Груп", ООО "Метал-холдинг" и ЗАО "Харьковметал-2". В настоящее время УАМ объединяет 19 металлоторговых предприятий, представляющих различные регионы Украины.

УАМ с целью усиления взаимодействия и консолидации участников рынка металлопродукции в стране предлагает создать Украинский стальной союз (УСС) как объединение предприятий, учреждений и организаций, являющихся профессиональными участниками рынка металлов.

ИА ИНТЕРФАКС-УКРАИНА


02.07.2007 Строительный бум в Новосибирске увеличил продажи металлопроката

Рост строительства и объемов промышленного производства увеличил спрос на черный металлопрокат в Новосибирске. Но крупных металлотрейдеров не устраивает роль только торговцев. Они рассчитывают увеличивать доходы еще и за счет первичной обработки металла, для чего планируют построить сервисные металлоцентры.
эксперты
Александр Белов
директор новосибирского филиала компании «Мечел-Сервис»
Владимир Бутаков
начальник отдела маркетинга компании «Феррум»
Алексей Джулай
гендиректор компании «Дискус плюс»
Иван Захарчук
коммерческий директор завода «Сибэлектротерм»
Владислав Исаев
аналитик ИК «Финам»
Вячеслав Кузьмин
замдиректора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade
Олег Лапушков
директор филиала «Сталепромышленной компании»
Виталий Пинчук
гендиректор компании «Металлсервис-Сибирь»
Александр Романов
президент Российского союза поставщиков металлопродукции
Юрий Самородов
начальник отдела материально-технического снабжения завода «Труд»
Александр Семенов
технический директор компании «Техсталь»
Ирина Тимошенко
аналитик коммерческого отдела ИСК «Метаприбор»
Дмитрий Югай
замдиректора департамента по поставкам и продажам металла компании «Белон»

Сколько металла потребляет Новосибирск

Почему создаются сервисные металлоцентры

Сможет ли китайская арматура потеснить российскую

В 2006 г. в среднем в месяц в Новосибирске и области продавалось около 60 тыс. т черного металлопроката, говорит заместитель директора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade Вячеслав Кузьмин. Он считает, что еще около 20 тыс. т в среднем в месяц проходят через город транзитом. Таким образом, за год объем продаж должен составить примерно 1 млн т. Иное мнение об объеме рынка у руководителя отдела маркетинга компании «Феррум» Владимира Бутакова. Он говорит, что в 2006 г. в Новосибирске в среднем в месяц продавалось 35-40 тыс. т проката на 850 млн руб., что на 45% больше, чем в 2005 г. (25 тыс. т): «Сейчас объем рынка приближается уже к 50 тыс. т в месяц». Примерно в 400 тыс. т оценивает объем продаж проката на местном рынке в 2006 г. заместитель директора департамента по поставкам и продажам металла компании «Белон» Дмитрий Югай: «Еще столько же заводы – крупнейшие потребители проката – получают напрямую от металлургических комбинатов». Потребление всего проката (не только черного) в Новосибирске, по мнению директора филиала «Сталепромышленной компании» Олега Лапушкова, не превышает 390 тыс. т в год. Гендиректор «Металлсервис-Сибирь» Виталий Пинчук говорит, что в мае 2007 г. средняя цена тонны черного проката составляла 25 тыс. руб.

Участники рынка расходятся и в оценках количества его игроков. Примерно 20 трейдеров контролируют 70-80% рынка Новосибирска, полагает Кузьмин. По его подсчетам, в городе более 200 металлотрейдеров. Пинчук с этим не согласен: «Реально на рынке работают около 50 компаний».

Торговля прокатом – сезонный бизнес, рассказывает Кузьмин: «С марта по ноябрь спрос раза в три больше, чем зимой. Дело в том, что основные потребители проката – строительные компании, а летом строительство ведется намного активнее». В общем объеме потребления черного металлопроката на строительные организации приходится примерно 70%, на ЖКХ – 10-15%, на машиностроительные заводы – около 10%, остальное продается в розницу частным лицам, говорит Кузьмин. Заводы ЖБИ и строительные компании называет основными потребителями проката в городе Александр Белов, директор новосибирского филиала компании «Мечел-Сервис». Больше половины черного металлопроката в городе потребляют строительные компании, считает Пинчук: «Но есть крупные потребители и среди промышленных предприятий».


Строительный бум в Новосибирске увеличил продажи металлопроката

В 2006 г. в городе введено в эксплуатацию жилья на 56,7% больше, чем в 2005 г. На сопоставимую величину возросло и потребление проката строительными компаниями. «Количество металла в строительных конструкциях неизменно. На сколько увеличились объемы строительства, на столько и потребление проката», – объясняет гендиректор компании «Дискус плюс» Алексей Джулай. Больше стало заказов у машиностроительных предприятий, и им потребовался дополнительно металл. Так, почти на 30% увеличил по сравнению с 2006 г. закупки проката «Труд», рассказывает начальник отдела материально-технического снабжения этого завода Юрий Самородов.

С начала 2007 г. металлопрокат подорожал примерно на 14%, говорит Кузьмин: «Повышение цен весной, когда активизируются стройки, – обычное дело». Аналитик инвестиционно-строительной компании «Метаприбор» Ирина Тимошенко отмечает рост на 30%. Такую же цифру называет и Юрий Самородов: «Был лист по 18 тыс. руб. за тонну, сейчас по 23 тыс. руб.». Но весенний ажиотаж позади, и в ближайшие месяцы цены не изменятся, считают Югай и Бутаков.

К крупным металлотрейдерам в Новосибирске, по мнению Пинчука, можно относить компании, продающие в месяц более 4000 т проката, к мелким – до 1000 т. Градация Кузьмина: объем продаж до 1000 т в месяц – небольшая, от 1000 до 3500 т – средняя, свыше 3500 т – крупная. По словам Бутакова, у «Феррума» в 2006 г. объем продаж в Новосибирске составлял примерно 4500 т в месяц, а по России – около 16 тыс. т. «Металлсервис-Сибирь», рассказывает Пинчук, ежемесячно продает больше 5000 т черного металлопроката. Филиал «Сталепромышленной компании» не раскрывает объем продаж. «Белон» продает в Новосибирске примерно 5000 т проката в месяц.

Металлотрейдеры планируют создавать сервисные металлоцентры

Опрошенные «ДК» трейдеры уверены, что в Новосибирске еще нет ни одного сервисного металлоцентра (СМЦ, выполняют заказы на предварительную обработку металла – резку, рубку, гибку, чистку, профилирование, раскрой листа, нанесение различных покрытий). Между тем, как правило, именно через такие центры металлопрокат продается в развитых странах. По сведениям президента Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александра Романова, на Западе на металл, прошедший предварительную обработку, приходится 75% продаж трейдеров, в России – не более 2-5%. Несколько иные цифры у аналитика ИК «Финам» Владислава Исаева. Он говорит, что на Западе доля обработанного металла – примерно 60-70%, в нашей стране – около 10%. В Новосибирске доля обработанного металла в общем объеме продаж не превышает 4%, считает Кузьмин из филиала Rusteel-Trade.

Он говорит, что число потребителей, заинтересованных в сервисе, растет: «Небольшие компании, занимающиеся ремонтом и строительством, часто не имеют оборудования для резки и гибки металла. Им удобно получить у трейдера продукцию в готовом виде, а на площадке только смонтировать ее». И все же спрос на подобные услуги в городе пока невелики, а затрат создание СМЦ требует значительных, этим и объясняет отсутствие таких центров в городе Кузьмин. Из допуслуг трейдеров, по его словам, распространение пока получила лишь резка: «Практически на любом складе металл отрежут до нужного покупателю размера». Но резка как дополнительный источник дохода интересна лишь мелким игрокам, считает Пинчук: «Мы же оказываем такую услугу только для удобства клиентов. Стандартная длина хлыстов проката – 11,7 м. Для их перевозки требуются специальные машины. Аренда «длинномера» обойдется заказчику в 800 руб. в час. А если металл разрезан, то его можно увезти и на «ГАЗели».

В условиях ужесточающейся конкуренции трейдерам придется развивать сервис, и доля обработанного металла в их продажах, в перспективе, будет неуклонно возрастать, уверен Исаев. Переориентация дистрибуционных компаний с торговли на развитие металлообработки и услуг для стройиндустрии и машиностроения – это очевидный тренд, говорит Романов. В создании СМЦ по западному образцу он видит перспективу развития дистрибуции металлов в России.

Крупнейший российский трейдер, екатеринбургская «Сталепромышленная компания», объявила о намерении до 2012 г. построить 10-12 СМЦ в России и Казахстане, потратив не менее $1 млрд собственных и заемных средств, рассказывает Романов. Олег Лапушков говорит, что филиал уже подыскивает земельный участок площадью 2 га для строительства СМЦ. Объем инвестиций в создание центра он оценивает примерно в 150 млн руб. Rusteel-Trade планирует в перспективе создать в Новосибирске СМЦ, но сказать, в какие сроки это произойдет, Кузьмин затруднился. По словам Пинчука, «Металлсервис-Сибирь» намерен создать СМЦ в ближайшие два-три года. Есть такие планы на отдаленную перспективу и у «Белона». А вот «Феррум» обещает открыть СМЦ уже в конце 2008 г. По словам Бутакова, в его создание будет инвестировано примерно 150 млн руб.: «Центр будет выполнять любые заказы по обработке металла: от простейшей резки до изготовления сложных металлоконструкций по спецзаказам». Благодаря СМЦ доля доходов от дополнительных услуг в общих доходах «Феррума» с нынешних 5-7% к концу 2008 г. возрастет до 30%, рассчитывает Бутаков.

В зависимости от набора оборудования, наличия в собственности земли и производственных помещений, а также от специализации СМЦ, объем инвестиций в его создание сильно различается. По словам Романова, это может быть и $5 млн, и $50 млн. СМЦ по переработке листового проката должен быть оснащен как минимум линиями продольно-поперечной резки рулонов, профилирования, изготовления профнастила, гнутых профилей, металлочерепицы. Для обработки сортового проката необходимы установки по размотке бунтов, правке, гибке и резке арматуры, оборудование по изготовлению сварных сеток, арматурных каркасов.

Развитие СМЦ в России сдерживается не только высокими затратами на их создание, но и наличием у многих потребителей собственных производств по обработке металлопродукции, уточняет Романов. «Нам не нужны дополнительные услуги трейдеров. С подготовкой металлопродукции к производству справляется собственный цех», – подтверждает коммерческий директор «Сибэлектротерма» Иван Захарчук. Свой арматурный цех существует на заводе ЖБИ компании «Дискус плюс», рассказывает Алексей Джулай. «У нас есть всевозможное оборудование для обработки металла, поэтому услугами трейдеров пользуемся очень редко, лишь когда нет необходимости брать целиком лист металла. Просим сразу отрезать, чтобы лишнее не покупать», – поясняет Юрий Самородов. Из-за наличия цеха по металлообработке у своей генподрядной организации не нуждается в дополнительных услугах металлотрейдеров и «Метаприбор».

Но многим другим строительным компаниям, по мнению Тимошенко, дополнительные услуги металлотрейдеров необходимы. Это подтверждает опыт работы компании «Техсталь». Александр Семенов, технический директор «Техстали», говорит, что производство арматурной сетки и других металлоконструкций приносит предприятию уже больше 90% доходов: «Строителям выгодно покупать у нас готовые конструкции. Это ускоряет их работу». «Заводам сотрудничество с металлоцентром позволит сконцентрироваться на основном производстве, освободиться от затрат на содержание устаревшего оборудования своих цехов металлообработки и в результате повысить рентабельность», – считает Лапушков. «Потребность предприятий в аутсорсинге первичной металлообработки станет явной лишь через три-пять лет. Требуется время, чтобы руководители заводов убедились в экономической нецелесообразности содержания собственных цехов металлообработки и решились избавиться от них», – охлаждает пыл трейдеров Югай.


Крупные трейдеры консолидируют рынок через 5-10 лет

Кузьмин говорит, что пока укрупнения компаний не происходит: «На рынке спокойно выживают трейдеры, продающие по 500-600 т в месяц. У них есть свои потребители, для которых главное – удобное расположение металлобазы, ее территориальная близость. Они не могут себе позволить отправить машину за металлом на другой конец города».

Но постепенно крупные компании будут вытеснять с рынка мелких игроков, полагает Белов. Неизбежной считает консолидацию рынка и Александр Романов: «Укреплять свои позиции будут торговые дома металлургических компаний и независимые сетевые компании». По его словам, консолидация рынка металлоторговли еще недостаточно высока: «Семь-восемь крупнейших компаний контролируют не более 20% общероссийского рынка. Через 5-10 лет на рынке металлоторговли будут работать около двух десятков крупных сетевых компаний (как независимых трейдеров, так и торговых домов производителей), присутствующих во всех регионах. Доля сетевых трейдеров, возможно, достигнет 30-50% рынка».

Крупные металлоторговые компании расширяют географию сбыта за счет областных центров. «Мечел-Сервис» открыл филиал в Новосибирске в ноябре 2006 г. и постепенно увеличивает объем продаж. «В мае 2007 г. по сравнению с январем продажи возросли в три раза», – утверждает Белов (абсолютные цифры компания не раскрывает). Московский «Металлсервис» создал дочернюю компанию в Новосибирске чуть больше года назад, в марте 2006 г. «Металлсервис-Сибирь» торгует по всей Сибири и на Дальнем Востоке. В начале 2007 г. открыла филиал владивостокская компания Rusteel-Trade. Ее Новосибирск привлек как город, географически удобный для дальнейшего продвижения в европейскую часть России, объясняет Кузьмин.

У независимых сетевых трейдеров есть, по мнению Романова, ряд преимуществ – большой объем закупок, их централизация, возможность маневра ресурсами. Он полагает, что многие средние и мелкие локальные компании будут поглощены: «Часть мелких фирм будет вынуждена уйти с рынка или объединиться, войти в состав крупных, чтобы выжить. Дальнейший путь региональных компаний – мелкий опт, розница и совершенствование сервиса, изготовление конструкций, заготовок и металлообработка».

Первоочередной задачей трейдеров Кузьмин считает расширение ассортимента: «В этом, а не только в сервисе, состоит конкурентное преимущество». С ним согласны Пинчук и Лапушков. Иное мнение у Дмитрия Югая из «Белона». Он отмечает тенденцию к специализации, в основном на строительном ассортименте некоторых трейдеров. О том, что ряд компаний сузил ассортимент, говорит и Самородов из «Труда»: «Цены на те виды проката, что пользуются спросом у строителей, растут наиболее высокими темпами. Вот некоторые трейдеры и ограничили номенклатуру проката до нужной строителям». По сведениям Пинчука, у большинства местных продавцов в ассортименте не более 100- 200 наименований черного металлопроката. В ассортименте «Феррума», как говорит Бутаков, около 400 наименований проката. Полный ассортимент проката, выпускаемого всеми российскими металлургическими заводами, составляет несколько тысяч наименований, говорит Пинчук: «Но наиболее широко востребованы несколько сотен». «Чем шире ассортимент, тем больше требуется оборотных средств трейдеру на его поддержание», – отмечает Югай.

Строители прицениваются к китайской арматуре

Время от времени в городе возникает дефицит некоторых видов металлопроката, делится наблюдениями Ирина Тимошенко. «В прошлом году в дефиците оказалась арматура диаметром 10-12 мм. Строители любые деньги за нее предлагали, завозили из других регионов и даже из Москвы», – вспоминает Пинчук. Появилась на рынке и арматура зарубежного производства (из Турции, Египта и Китая). Пинчук говорит, что зарубежная арматура дешевле примерно на 5%, но многие строительные компании не рискуют ее покупать, опасаясь, что она не выдержит больших нагрузок.

ИСК «Метаприбор» еще не покупала импортную арматуру, но рассматривает такую возможность, говорит Тимошенко. По ее словам, для строителей важно, чтобы металлоизделия были качественными: «Мы знакомились с сертификатами и результатами испытаний в сибирских условиях арматуры из Южного Китая. По некоторым параметрам она превосходит отечественную арматуру».

В общем объеме продаж на новосибирском рынке черного металлопроката на китайскую продукцию приходится всего 1-2%, полагает Дмитрий Югай: «Доля могла бы быть и больше, но многие местные потребители психологически не готовы покупать китайский прокат, так как в России сложилось устойчивое, хотя и не всегда верное, мнение по поводу низкого качества любых китайских товаров. А, кроме того, сам Китай сейчас активно строится и поэтому сдерживает поставки своего проката в Россию с помощью повышенных экспортных пошлин, из-за чего продукция подорожала примерно на 10% и разница в цене российской и китайской арматуры стала несущественной». «В последние месяцы китайский прокат сильно подорожал, и это снизило спрос на него. Если в 2006 г. китайский прокат был дешевле примерно на 15-20%, сейчас всего на 5-10%», – добавляет Владимир Бутаков.


«В России дефицит проката, и поэтому мы завозим в страну и, в частности, в Новосибирск, сталь из Японии, Китая», – говорит Кузьмин. Он полагает, что импорт стального проката будет увеличиваться, так как российские заводы не могут сами ликвидировать его дефицит на рынке. Тем не менее в ближайшие два-три года доля продукции иностранных производителей на российском рынке черного проката останется мизерной, считает Пинчук.

мнение
Мелкие игроки найдут свои ниши


В перспективе в торговле металлопрокатом будут доминировать крупные сетевые игроки. Рынок будет консолидироваться, и они, несомненно, увеличат свое присутствие, поглощая или выдавливая из бизнеса локальных игроков. Число последних сократится. Задача мелких игроков – найти свои ниши, чтобы не конкурировать напрямую с крупными предприятиями.

Преимущество небольших компаний – мобильность, связи в «своих» регионах, возможность проводить гибкую ценовую и ассортиментную политику, учет интересов конкретного заказчика. Без них рынок, вообще-то, не сумел бы развиваться, так как гиганты часто не столь мобильны. Но мелким игрокам придется как-то кооперироваться, вступать в альянсы для получения лучших условий покупки у производителей, искать новые пути повышения рентабельности. Свою конкурентоспособность они смогут повысить за счет улучшения качества сервиса, индивидуализации услуг и усиления клиентоориентированности, расширения ассортимента и филиальной сети.

цифры
Российский рынок услуг металлообработки на порядки отстает от европейского


$10 млрд – объем российского рынка дистрибуции стального проката.
$0,1 млрд – российский рынок услуг металлообработки.
$40 млрд – объем рынка дистрибуции стального проката в Евросоюзе.
$6,5 млрд – европейский рынок услуг металлообработки.

Дмитрий Сердцев

"Деловой квартал-Новосибирск"


02.07.2007 Трейдеры конкурируют с производителями

Рост красноярского рынка металлопроката за прошедший год, по некоторым оценкам, составил 60%. Участники рынка положительную динамику связывают, в первую очередь, с увеличением в регионе объемов гражданского и промышленного строительства. Эксперты прогнозируют, что высокий темп роста рынка спровоцирует приход в Красноярск металлотрейдеров федерального уровня
эксперты
Владимир Козлов
директор красноярского филиала компании «Красо»
Олег Лефлеров
директор ТД «Амурметалл-Ангара»
Леонид Окладников
директор по развитию компании «СибПромСнаб»
Алексей Пендо
коммерческий директор красноярского филиала «Сталепромышленной компании»
Павел Пенчугов
директор компании «УралСибТрейд-Красноярск»
Иван Сукнов
заместитель генерального директора по сбыту компании «Сибметаллсервис»
Вадим Шуряков
заместитель директора по снабжению компании «Водолей»

Трейдеры широкого профиля

По данным участников рынка, сегодня в Красноярске работает порядка 20-25 металлоторгующих компаний. Наиболее сильные позиции занимают «Сталепромышленная компания», «Красмет», «Сибметаллсервис», «Сиб-Экометалл», «УралСибТрейд», «ЕвразМеталл-Сибирь» и «СибПромСнаб». «Совокупная рыночная доля этих игроков составляет не менее 70%», — считает заместитель генерального директора по сбыту компании «Сибметаллсервис» ИВАН СУКНОВ.

По оценке директора красноярского филиала компании «Красо» ВЛАДИМИРА КОЗЛОВА, крупным игроком на красноярском рынке металлопроката считается компания, складской остаток которой составляет 5-10 тыс. тонн металла, а объемы ежемесячных продаж — не менее 3-4 тыс. тонн.

Специалисты отмечают, что в по­следние несколько лет на местный рынок все активнее выходят металлотрейдеры из соседних регионов. «Еще 5 лет назад основную часть рынка занимали местные компании, а сейчас металлопрокат поставляют и заводские торговые сети, и крупные федеральные трейдеры», — говорит коммерческий директор красноярского филиала «Сталепромышленной компании» АЛЕКСЕЙ ПЕНДО. Это подтверждает и г-н Сукнов: «Только в течение последнего года на местном рынке появились такие сильные игроки, как «Феррум», «Красо», «СибПромСнаб», «Белон», «Стройсервис». Они существенно потеснили на рынке красноярцев — «Красмет», «Сибметаллсервис», «Сиб-Экометалл», «Астрею» и других».

Г-н Козлов отмечает, что практически все крупные игроки на рынке являются официальными представителями комбинатов-производителей. «Евраз Холдинг» представляет группа новосибирских команий — «Феррум», «Красо», «СибПромСнаб», «Белон», «Стройсервис» и «ЕвразМеталл-Сибирь», магнитогорский комбинат «УралСибТрейд», а местным дилером «Мечела» является «СибПромСнаб», — рассказал г-н Козлов. По его словам, основной объем поставок металлопроката на местный рынок сегодня осуществляют четыре крупнейших производителя: «Магнитогорский металлургический комбинат», «Северсталь» («Череповецкий МК»), «Новолипецкий МК» и «Евраз Холдинг» («Нижнетагильский МК», «Западносибирский МК» и «Новокузнецкий СМК»). «Продукция этих заводов занимает более 70% красноярского рынка металлопроката, причем 50% приходится на долю Магнитогорского МК и «Евраз Холдинга», — утверждает г-н Козлов. В числе других крупных производителей, присутствующих в Красноярске, эксперт называет заводы «Мечел» и «Амурметалл».

Металлотрейдеров можно сегментировать и по формату их присутствия на рынке. Алексей Пендо: «Существуют металлоторговцы широкого профиля — универсальные поставщики — и узкоспециализированные трейдеры — трубные компании, продавцы «нержавейки», заводские торговые сети. Все лидеры красноярского рынка являются трейдерами широкого профиля». По словам г-на Сукнова, универсальным трейдером считается компания, имеющая на складе порядка 7-10 тыс. тонн металла 200 номенклатурных позиций.

Трейдеры конкурируют с производителями

Эксперты утверждают, что ситуацию на рынке черного металлопроката сегодня контролируют производители. Они фактически регулируют ценообразование в сегменте. «Заводы традиционно повышают цены в летний сезон и резко снижают зимой. Однако точно предугадать время и процент изменения цены очень сложно. Несмотря на сезонные снижения, отпускные цены на металл постоянно растут», — утверждает г-н Пендо. По словам г-на Козлова, за последний год цена на некоторые позиции черного металлопроката поднялась на 70%.

На рынке цветных металлов и нержавеющей стали ситуация прямо противоположная. Здесь «первую скрипку» играют трейдеры. Владимир Козлов: «Комбинаты практически лишены возможности осуществлять прямые поставки металла, поскольку сегмент по­требителей, способных «потянуть» вагонную норму «нержавейки», очень мал. Стоимость самого дорогого металла составляет около 350 тыс. рублей за тонну, что в 10 раз превышает цену тонны черного проката. Поэтому даже контейнер-двадцатитонник считается на этом рынке крупной партией». По оценке эксперта, сегмент цветного металла и нержавеющей стали составляет очень незначительный процент в общем объеме рынка металлопроката.
В целом сегодняшнюю емкость местного рынка эксперты оценивают неоднозначно. По словам г-на Сукнова, она колеблется от 300 до 400 тыс. тонн в год. Г-н Пендо называет более конкретную цифру — 450 тыс. тонн. Директор по развитию компании «СибПромСнаб» ЛЕОНИД ОКЛАДНИКОВ утверждает, что емкость местного рынка гораздо выше — только месячная норма потребления металла составляет 62 тыс. тонн. Аналитики уточняют, что речь идет об общем объеме реализации металлопроката. Он складывается из прямых поставок металлургических комбинатов конечному потребителю и продаж трейдеров.

По оценке Алексея Пендо, на прямые поставки комбинатов приходится только 20% общего объема, а все остальное реализуется при посредничестве трейдеров. Директор торгового дома «Амурметалл-Ангара» (товаропроводящая организация металлургического комбината «Амурметалл») ОЛЕГ ЛЕФЛЕРОВ рассказал «ДК», что по прямым контрактам комбинат реализует 20-35% своей продукции. «Порядка 70-80% металла идет через трейдеров», — сказал г-н Лефлеров.

По мнению заместителя директора по снабжению компании «Водолей» ВАДИМА ШУРЯКОВА, брать металл напрямую у производителя выгоднее, чем покупать у трейдера. «Наша компания одновременно является и продавцом, и потребителем металлопроката. Мы предпочитаем приобретать металл у комбинатов, поскольку у них более гибкая ценовая политика, они предоставляют отсрочки платежа и в целом настроены на долгосрочные доверительные отношения. Да и разница в цене существенная — 12-15%», — говорит г-н Шуряков.

Директор компании «УралСибТрейд-Красноярск» ПАВЕЛ ПЕНЧУГОВ не согласен с этим мнением. «Комбинаты предоставляют трейдерам крупные скидки на большие объемы закупок. Благодаря этому трейдеры зачастую продают металл по ценам ниже тех, что выставляют сами производители», — утверждает г-н Пенчугов. Его поддерживает г-н Пендо: «Разница между отпускными ценами заводов и розничной продажной ценой на трейдерских металлобазах незначительна».

Падение доходности трейдеры компенсируют минимизацией внутренних затрат

По словам Ивана Сукнова, еще 3-4 года назад средняя доходность металлотрейдинга не опускалась ниже 30%, а по единичным сделкам могла достигать и 100%. «Сегодня доходность не превышает 15%», — говорит г-н Сукнов. По оценке Владимира Козлова, у средней массы металлоторговцев доходность составляет 5-10%. Вадим Шуряков считает, что она еще меньше — 5-7%. Более того, по его прогнозам, процент маржи будет падать и дальше. Такого же мнения придерживается и г-н Сукнов: «Думаю, со временем доходность будет снижаться, пока не достигнет уровня 3-4%, как во всем мире», — прогнозирует эксперт.

По словам г-на Окладникова, увеличить прибыльность трейдеры пытаются за счет минимизации внутренних расходов: повышения эффективности системы логистики, оптимального складирования, сокращения трудо- и энергозатрат, грамотного распределения средств и гибкого подхода к клиентам. «Красноярский клиент в основной массе очень избалован: требует низкой цены и при этом отсрочки платежа», — отмечает эксперт.

С падением доходности бизнеса возрастает минимальный порог вхождения на рынок. Г-н Шуряков считает, что заработать на рынке металлопроката сегодня можно только за счет большого оборота товара, а это требует больших начальных инвестиций. «Наша компания работает в сегменте трубопроката. Выходить на этот рынок имеет смысл с объемом товара не менее 12 вагонов (700 тонн металла). Один вагон черной трубы стоит 1,8 млн рублей, оцинкованной — 2,7 млн», — говорит г-н Шуряков.
По оценкам Леонида Окладникова, чтобы достойно заявиться на рынке металлопроката, необходимо только в товар инвестировать около 100 млн рублей. «Если учесть, что тонна черного металлопроката сегодня стоит около 25 тыс. рублей, то складской запас в данном случае составит 4 тыс. тонн. Это объем товарного задела среднего уровня», — утверждает г-н Окладников.

Алексей Пендо считает, что выйти на рынок можно и с 1 тыс. тонн металла, однако для организации бизнеса однозначно потребуется металлобаза, не уступающая по своим характеристикам базам конкурентов. «Минимальные вложения в складские площади и логистику составят 15 млн рублей, но надо понимать, что это цена базы, требующей серьезной реконструкции и, соответственно, больших капиталовложений. Готовую базу сегодня приобрести практически невозможно», — говорит г-н Пендо. Эксперт также отметил расходы на привлечение качественной рабочей силы.

Супермаркеты металла наиболее конкурентоспособны

Специалисты утверждают, что падение доходности бизнеса напрямую связано с обострением конкуренции между металлоторгующими компаниями. «С каждым годом появляется все больше металлотрейдеров, а количество потребителей остается прежним», — поясняет г-н Сукнов. По словам г-на Козлова, конкуренция идет, в первую очередь, ценовая. «Когда две компании торгуют одним и тем же товаром одного и того же производителя, определяющим фактором для потребителя становится цена», — считает г-н Козлов. В числе второстепенных факторов эксперт отмечает клиентоориентированность и уровень сервиса компаний: скорость отгрузки товара, отсутствие очередей, наличие транспортных услуг и т.д.

По словам г-на Пендо, при работе с клиентами зачастую решающим фактором оказывается как раз не отпускная цена на металлопрокат, а «активность и профессионализм сотрудников, надежность по­ставок и дополнительный сервис». «Большое значение имеет объем и ассортимент складского предложения, потому что, как правило, клиент предпочитает переплатить, но взять все в одном месте, а не собирать товар по всем металлобазам города», — отмечает г-н Козлов. По словам эксперта, в этом отношении трейдеры широкого профиля более конкурентоспособны, чем узкоспециализированные компании.

По мнению г-на Сукнова, наиболее эффективным методом стимулирования продаж на рынке металлопроката сегодня являются активные продажи. «Если раньше менеджер мог просто «сидеть» на телефоне и принимать заявки, то сегодня он должен сам обзвонить всех клиентов, узнать, что им необходимо, и составить для них заявки», — поясняет г-н Сукнов. По его словам, многие сегодняшние клиенты формируют так называемые конкурентные листы — сравнительный анализ ценовых предложений разных трейдеров. «С их помощью они пытаются «давить» на металлоторговца и требовать скидку», — утверждает эксперт.

По словам Владимира Козлова, одним из распространенных способов конкурентной борьбы между металлотрейдерами сегодня является «head-hunting» — переманивание ведущих менеджеров компаний-конкурентов.

Олег Лефлеров прогнозирует, что ужесточение конкуренции в дальнейшем потребует от металлотрейдеров применения более «продвинутых» методов борьбы за клиента.
«Трейдеры начнут расширять список предлагаемых товаров за счет строительных материалов, метизов и т.д. Будет развиваться факторинг (словарь) и дополнительный сервис: обработка металла, комплектация заказчика «под ключ», изготовление металлоконструкций», — уверен г-н Лефлеров.

Металлотрейдеры займутся производством готовых изделий

По словам Алексея Пендо, жесткая конкуренция на рынке уже сейчас заставляет крупных металлотрейдеров выходить на новые рынки сбыта, расширять ассортимент сопутствующих товаров и услуг, развивать собственные производства и первичную переработку металлопроката. «Некоторые компании инвестируют средства в недвижимость, другие занимаются производством металлоконструкций», — говорит г-н Пендо.

Компания «Красо» недавно приобрела в Красноярске завод ЖБИ, на площадях которого создает сервисный металлоцентр по западному образцу. «На Западе такая категория, как металлотрейдеры, отсутствует в принципе. Есть производители металлопроката и сервисные металлоцентры, выдающие потребителю конечный продукт, т.е. готовое изделие», — поясняет г-н Козлов. На его взгляд, отечественный рынок металлоторговли сейчас движется к аналогичной схеме.

С ним солидарен в этом вопросе и г-н Сукнов. «Сейчас потребитель, по сути, покупает сырье. Чтобы получить готовое изделие, ему необходимо либо содержать собственное производство, либо заказывать изготовление другому предприятию. Приобрести сразу готовое изделие было бы для него выгоднее и проще», — уверен Иван Сукнов. По его словам, «Сибметаллсервис» еще два года назад открыл у себя сервисный металлоцентр.

О планах создания сервисного металлоцентра заявляет и «Сталепромышленная компания». «Мы будем производить строительные материалы: профнастил, профили для монтажа гипсокартона, вентилируемых фасадов, оконных ПВХ систем», — рассказал «ДК» Алексей Пендо.

Павел Пенчугов скептически относится к мнению своих коллег. «В настоящее время я не вижу потребности рынка в подобных центрах. По моим оценкам, обработать металл самостоятельно сегодня для потребителя выгоднее, чем купить готовое изделие. Соответственно, он не готов платить за него. Даже в европейской части России, где металлоторговля развита в разы сильнее, чем у нас, я еще ни разу не видел сервисных металлоцентров в полном смысле этого понятия, не говоря уже о региональных рынках», — утверждает г-н Пенчугов.

Местный рынок заинтересовал федеральных игроков

По оценке «СибПромСнаба», рынок только за прошлый год вырос на 60%. Основной прирост ему обеспечило строительство жилья. «За прошлый год в Красноярске было сдано 800 тыс. кв. м жилой площади. В этом году ожидается уже около миллиона», — утверждает г-н Окладников. По словам Алексея Пендо, динамику роста обеспечивает промышленное строительство, а также нефтедобывающая и алюминиевая промышленность.

По прогнозам экспертов, рост рынка металлопроката будет продолжаться и далее в связи с общим экономическим подъемом в регионе. Это неизбежно привлечет сюда металлотрейдеров федерального уровня. «Ранее наш рынок не интересовал федеральных гигантов металлоторговли вследствие небольшой емкости по сравнению с европейским рынком. Однако сейчас ситуация изменилась, и уже совершенно точно известно, что в ближайшее время к нам зайдет «Комтех» — один из крупнейших игроков федерального уровня. Эта компания уже открыла филиал в Новосибирске, а сейчас заходит в Кемерово», — говорит Владимир Козлов.

Приход федеральных игроков ужесточит конкуренцию на рынке, полагают аналитики. «Финансовые возможности этих компаний практически не ограничены. Это гиганты, имеющие неснижаемый складской остаток 150 тыс. тонн металла. Противопоставить им что-либо будет трудно не только местным, но и региональным компаниям. На мой взгляд, процессы слияния и поглощения компаний на рынке неизбежны», — уверен г-н Козлов.

По мнению г-на Окладникова, при желании федералы смогут забрать определенную часть рынка. «Им ничего не стоит купить базу, заполнить ее металлом и начать торговать «в минус» — демпинговать. Это позволит им «почистить» рынок, однако такой метод приведет к его временной стагнации, что, думаю, будет невыгодно самим новым игрокам», — считает г-н Окладников.

Павел Пенчугов сделал предположение, что приход федеральных компаний будет способствовать «оздоровлению» рынка. «Я не думаю, что федералы будут кого-то целенаправленно «выдавливать». Сама ситуация с их приходом сложится так, что на рынке останутся лишь крупнейшие универсальные поставщики и представители металлургических комбинатов. Уйдут только мелкие металлоторговцы, не имеющие финансовой мощи и поддержки заводов-производителей», — уверен г-н Пенчугов.

Алексей Хитров

"Деловой квартал-Красноярск"


02.07.2007 Почему рентабельность металлотрейдинга неустойчива

На челябинском рынке металлотрейда, возможно, скоро не останется мелких игроков. Крупные сетевые компании с каждым годом расширяют свое присутствие в регионе и наращивают клиентскую базу, лишая небольших трейдеров их главных преимуществ – быстроты реагирования и индивидуального подхода к заказчику. Уже сегодня рынок фактически контролируют пять-шесть металлоторговцев. В будущем число лидеров может увеличиться только за счет появления игроков, аффилированных с производителем. В условиях растущей конкуренции компании совершенствуют сервис, а также расширяют ассортимент товаров.
эксперты
Алексей Анисов
директор компании «Металлинвест Южный Урал»
Игорь Белокобыльский
директор челябинского филиала компании «ЕвразМеталл-Урал»
Владислав Григорьев
директор челябинского филиала ООО «Мечел-Сервис»
Вячеслав Деняев
заместитель директора дивизиона по маркетингу и продажам «Сталепромышленной компании»
Юрий Емелин
директор филиала компании «СГМК-Металл» в Челябинске

Почему рентабельность металлотрейдинга неустойчива

Как независимые металлоторговцы конкурируют с аффилированными структурами

Из чего компании извлекают дополнительную прибыль
Объем производства металлопроката в России в последние годы растет очень медленно. В 2006 г. количество проката, изготовленного на территории Урала и Западной Сибири, увеличилось всего на 5,9% в натуральном выражении. Однако, если сравнивать с 2005 г., когда прирост составил 0,8%, положительная динамика есть. В то же время запросы потребителей растут намного быстрее: строительные компании и машиностроительные заводы, являющиеся основными клиентами металлоторговцев, требуют все больше металла, и практически каждый строительный сезон на рынке наблюдается дефицит сырья.

Правила игры диктуют производители и крупные компании

Рынок не насыщен, он «проглатывает» все, что предлагается, поэтому производители до сих пор диктуют здесь свои условия, говорят эксперты. По их словам, дефицит усугубляется тем, что в периоды роста мировых цен на металлопрокат заводы направляют большую часть продукции на экспорт. Благодаря этому цены на металл могут за небольшой период подскочить на 20-30%, к чему трейдеры не всегда бывают готовы. ВЯЧЕСЛАВ ДЕНЯЕВ, заместитель директора дивизиона по маркетингу и продажам «Сталепромышленной компании», считает, что металлоторговцам удобнее работать в период роста цен: «Это связано с тем, что при увеличении цен заводами, каждая последующая партия поступающего металлопроката будет дороже, но рынок растет с опережением и особых трудностей с реализацией не возникает. При падении цен складывается обратная ситуация. Сложности возникают, как раз, в результате многократного повторения таких колебаний». Именно нестабильность цен большинство экспертов отмечает в числе главных проблем рынка: она сильно влияет на рентабельность бизнеса трейдеров. «Производители ориентируются на степень удовлетворенности спроса в конкретный момент и то повышают, то понижают цену. Они умело лавируют, извлекая выгоду, но нам, металлоторговым компаниям, такая нестабильность приносит одни сложности», – говорит АЛЕКСЕЙ АНИСОВ, директор компании «Металлинвест Южный Урал». Участники рынка отмечают, что за год рентабельность на этом рынке меняется на порядок: если в начале прошлого года она составляла 3-5%, то осенью – уже 25-30%, а с февраля 2007 г. в условиях роста цен на металл рентабельность держится на уровне 4%.

По словам экспертов, пять лет назад продажей металлопроката в Челябин­ске не занимался только ленивый. С тех пор многое изменилось, и хотя на рынке еще есть фирмы, работающие «на одном клиенте», с каждым годом их все меньше. Количество игроков эксперты подсчитать не берутся. По приблизительной оценке ЮРИЯ ЕМЕЛИНА, директора филиала компании «СГМК-Металл» в Челябин­ске, оно может доходить до 300 фирм. В условиях неустойчивой рентабельности можно работать только на большом объеме продаж, и мелкие трейдеры по­стоянно оказываются в проигрыше. «У маленьких фирм нет оборота, и того, что они зарабатывают, часто не хватает даже на оплату аренды офиса. Нам регулярно приходят предложения о сотрудничестве с ними или приеме на работу их бывших директоров», – рассказывает Юрий Емелин.

Сегодня в Челябинске работает пять-шесть крупных компаний, которые и задают тон всем остальным. Они контролируют 70-80% рынка. По словам экспертов, каждый шаг любого из лидеров серьезно сказывается на состоянии рынка, так как по сравнению со столицей и даже с Екатеринбургом местный рынок очень мал. Его объем подсчитать не берется никто: многие игроки не дают достоверных данных о своих продажах. По словам ИГОРЯ БЕЛОКОБЫЛЬСКОГО, директора челябинского филиала компании «ЕвразМеталл-Урал», лидеры рынка продают порядка семи тыс. т проката в месяц.

К числу крупнейших игроков эксперты относят «УралСибТрейд», представляющий Магнитогорский металлургический комбинат; «Мечел-Сервис», который является сбытовой структурой «Стальной Группы Мечел»; «ЕвразМеталл», который является сбытовой структурой EvrazGroup; «Сибир­скую Горно-Металлургическую Компанию» и «Металлинвест» – дилеров EvrazGroup; а также «Сталепромышленную компанию», позиционирующую себя как независимого трейдера. Все это филиалы крупных сетевых компаний, которые не так давно вошли на рынок: самые первые из них – в начале 2000-х. По мнению некоторых экспертов, в ближайшем будущем можно ожидать появления в Челябинске еще одной-двух сетевых компаний. Другие, напротив, утверждают, что все существующие «монстры» уже проникли сюда. «Приход в город каких-то крупных игроков возможен, если это будут структуры, аффилированные с производителями, то есть какой-то комбинат начнет создавать свою сеть для торговли напрямую», – полагает ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРЬЕВ, директор челябинского филиала ООО «Мечел-Сервис».

Рынок завоевывают аффилированные трейдеры

Торговые дома металлургических заводов и связанные с ними металлоторговцы в последнее время активно выходят на рынок и строят собственные сети филиалов. Таким образом они укрепляют свой бизнес, ведь сбытовая структура – это гарантия того, что вне зависимости от уровня цен на рынке товар будет исправно продаваться. К тому же своя сеть сбыта позволяет исключить из товарной цепочки дилеров и получить дополнительную прибыль.

По мнению некоторых исследователей, в будущем аффилированные структуры завоюют большую часть челябинского рынка благодаря возможности получать различные скидки и рассрочки от производителя. Независимые трейдеры будут вынуждены перейти в разряд перекупщиков или вообще сменить бизнес. На плаву останутся только крупнейшие из них, имеющие разветвленные филиальные сети. Эксперты полагают, что это произойдет через пять-семь лет. Ситуация на современном рынке подтверждает эти прогнозы: большинство лидеров челябинского металлотрейда являются официальными представителями крупнейших российских предприятий.

Существует мнение, что независимые металлоторговцы не исчезнут с рынка, они станут обслуживать потребности более мелких клиентов, и выходом в конкурентной борьбе для них может стать объединение. Однако другие эксперты говорят о том, что объединение ресурсов нескольких фирм невозможно. Так, Владислав Григорьев вспоминает попытку, предпринятую металлотрейдерами Самары: они попытались создать из нескольких мелких компаний одну крупную. По словам г-на Григорьева, начинания не увенчались успехом, из-за того что руководство не смогло поделить власть. Переключение независимых металлоторговцев на мелких клиентов игроки считают более вероятным решением.

Будущее за созданием сервисных металлоцентров

Лидеры рынка с каждым годом все шире разворачивают сети и открывают по несколько новых филиалов в разных концах России. Широкий охват помогает расширить клиентскую базу и изучить индивидуальные потребности каждого заказчика. Трейдер, не имеющий филиалов в разных точках страны, ограничивает территорию продаж, так как, по мнению экспертов, вести продажи металла в том регионе, где компания не присутствует, нецелесообразно. Алексей Анисов: «Для того чтобы занять достойное место на рынке, нужно сначала организовать в регионе всю структуру сбыта: приобрести склад, подобрать персонал, который будет обслуживать клиентов. Чтобы сервис был качественным, его нужно осуществлять на месте, а не из другого региона». Этим принципом руководствуются многие металлотрейдеры, представляющие производителей: они выходят не только в столицы регионов, но и в более мелкие города. Таким образом они налаживают тесные связи с клиентами и отбирают долю рынка у местных компаний.

Несмотря на то что некоторые мелкие игроки в Челябинске до сих пор продают металл «с колес», большинство трейдеров считает, что наличие складских площадей необходимо для успешного ведения бизнеса. Среднюю стоимость открытой площадки эксперты оценивают в $1 млн. Юрий Емелин отмечает, что компания может немного сэкономить, построив площадку самостоятельно.

Трейдеры организуют на складских территориях металлоцентры, где, помимо продажи товара, потребителю оказывают услуги по его обработке: резке, упаковке и изготовлению металлоконструкций. Дополнительный сервис пользуется успехом у мелких клиентов, тогда как крупные заводы и предприятия имеют собственные мощности для их выполнения. Металлоторговцам оказание таких услуг приносит значительную дополнительную прибыль. В будущем, по словам участников рынка, конкурентная борьба развернется именно в направлении расширения количества услуг и повышения их качества. Весь металлопрокат сертифицируется, тот, который соответствует ГОСТу, считается одинаковым. Как только рынок станет более-менее насыщенным, потребитель начнет выбирать поставщика по уровню сервиса.

Трейдеры расширяют ассортимент

Всех металлотрейдеров условно можно разделить на специализированных и универсальных. К первым относятся те, кто продает продукцию единичных предприятий и тем самым ограничивает свой ассортимент, вторые заключают договоры с максимально большим числом заводов, для того чтобы предлагать полную номенклатуру проката. «Универсальность имеет свой минус – распыление ресурсов, – поясняет Вячеслав Деняев. – И мы сегодня уже не позиционируемся как универсальная компания». Однако все большее число игроков докупает недостающие позиции на стороне, стремясь расширить свой ассортимент. Так, «Мечел-Сервис» в последнее время торгует не только металлом своего холдинга. Игорь Белокобыльский говорит, что раньше универсальными называли себя мелкие трейдеры, которые работали с несколькими посредниками. «А сейчас все приходит к тому, что представители заводов тоже становятся универсальными и закупают товар у других производителей», – говорит г-н Белокобыльский.

Трейдерами, расширяющими количество поставщиков, движет желание по­крыть рыночный дефицит и улучшить свою финансовую дисциплину. По дилерскому договору они должны рассчитываться с производителем по определенному графику, и неважно, на продаже какого металла были заработаны деньги. Сегодня все большее число торговцев обращается к импортной продукции, металл везут в основном из Китая, Турции и Египта. По словам экспертов, при его продаже могут возникнуть сложности с сертификацией, однако разница в цене между отечественным и заграничным товаром делает проблемы несущественными.

Масштабной экспансии иностранных производителей на российский рынок опасаются многие игроки. Особенно большую угрозу представляет Китай, где в год выпускается около 400 млн т проката. Значительная часть его направляется на экспорт, так как внутренний рынок перенасыщен. Китайский товар примерно на 10% дешевле российского, и массовая торговля им значительно пошатнет цены и скажется на рентабельности, полагают участники рынка.

Однако способа справиться с дефицитом без помощи иностранных производителей пока невозможно. Даже EvrazGroup, по словам дилеров, временами присылает на реализацию импортный прокат. Такая ситуация продлится, до тех пор пока не будет кардинально увеличено производство металла в России, но сделать это на изношенных мощностях современных заводов невозможно. «Сейчас государство решило создать суперметаллургический холдинг, в который войдут независимые производители металла: «Мечел», «Северсталь», «Евраз». Первый шаг уже сделан: г-н Абрамович купил более 40% акций «Евраза». Возможно, когда все компании объединятся, в создание новых мощностей начнут инвестировать», – надеется Юрий Емелин.

Маргарита Запевалова

"Деловой квартал-Челябинск"


02.07.2007 Чем привлекает «москвичей» самарский рынок металлопроката

Активная федеральная экспансия на самарский рынок черного металлопроката началась 4-5 лет назад. Местные игроки пытаются сопротивляться ей, развивая дополнительные услуги и создавая региональные ассоциации металлоторговцев. По прогнозам экспертов, в ближайшие 2-3 года может произойти очередной передел рынка в связи с проникновением на него китайской и турецкой продукции.

эксперты
Александр Широнин
маркетолог самарского филиала компании «Мечел-сервис»
Сергей Прилепский
начальник отдела продаж ООО «Интерметпоставка-Поволжье»
Юлия Лобова
специалист отдела маркетинга группы компаний «Маяк»
Владимир Марин
директор ООО «Старт»

Чем привлекает «москвичей» самарский рынок металлопроката

Почему местным металлоторговцам не удается консолидироваться

Зачем самарские игроки развивают дополнительные услуги

Почему рентабельность бизнеса держится на одном уровне

Объем рынка торговли черными металлами в Самаре в натуральном выражении составляет приблизительно 40-45 тыс. тонн в месяц, оценивает маркетолог самарского филиала компании «Мечел-сервис» Александр Широнин. Из этого объема примерно по 15 тыс. тонн приходится на арматуру и металлический лист, а порядка 7-8 тыс. тонн – на фасонный прокат, оставшийся объем – на другие виды. Основные игроки на рынке торговли черными металлами в Самаре сегодня – 4 крупные федеральные компании: «Евраз-Металл-Поволжье», «Интерметпоставка-Поволжье», «Мечел-сервис», «Самарастройкомплект». По словам г-на Широнина, они контролируют порядка 70% самарского рынка. Федеральные игроки ориентируются на торговлю крупными партиями. Местные компании, не имеющие возможности работать с поставщиком напрямую, закупают черный металл в основном у них для перепродажи мелкооптовыми партиями конечным потребителям.

По мнению участников рынка, доходность бизнеса по торговле черными металлами составляет в среднем 20% и год от года существенно не меняется. Эксперты объясняют это длительными и устойчивыми связями трейдеров и поставщиков. Отклонения рентабельности в ту или иную сторону обусловлены лишь сезонными колебаниями цен и другими факторами, влияющими на ценовую политику поставщика.

Строительные компании развивают самарский рынок металлопроката

Самарский, как и российский рынок торговли металлопрокатом, по словам специалиста отдела маркетинга группы компаний «Маяк» Юлии Лобовой, представлен тремя направлениями – черная и цветная металлургия, а также материалы из оцинкованной и окрашенной стали: «На основе последних производятся материалы, необходимые для строительства, – сэндвич-панели, металлочерепица, штрепс».

Основные заказчики продукции в сегменте черного металлопроката – строительные компании и предприятия машиностроения. Но последних в Самаре немного – порядка 4-5. Поэтому рынок трейдеров черного металлопроката почти целиком зависит от развития строительной отрасли.

По словам г-на Широнина, рынок ежегодно растет на 10-15%, такая динамика обусловлена высокими темпами строительства в Самаре. С другой стороны, из-за того, что большая часть сбыта приходится на строительную отрасль, бизнес трейдеров черного металлопроката подвержен выраженным сезонным колебаниям. Начальник отдела продаж ООО «Интерметпоставка-Поволжье» Сергей Прилепский: «Главный сезон продаж приходится на период с мая по сентябрь».

По словам г-на Прилепского, весной 2006 г. цены на черный металл выросли на 40-50%. К зиме объемы продаж металлоторговцев традиционно снижаются на 15-20%. Иногородние производители черного металлопроката, такие как Челябинский и Западно-Сибирский металлургические заводы, склонны постоянно поднимать цены на свою продукцию, мотивируя это высокими издержками производства. По словам Александра Широнина, такая ситуация устраивает все стороны – производителей, поставщиков и потребителей черного металлопроката, так как отечественная продукция качественней зарубежной.

Производители диктуют цены металлотрейдерам

Другой фактор, влияющий на стабильность рынка, – его тесная зависимость от связей трейдеров с производителями черных металлов. Эксперты полагают, что именно этот фактор ключевой в конкуренции. Комбинатам неинтересно работать с трейдерами, которые не могут гарантировать им стабильного объема закупок, и они предпочитают сотрудничать с теми, кто готов покупать металлопрокат даже зимой, когда спрос на него со стороны конечного потребителя значительно снижается.

Как уверяют эксперты, прогнозировать изменения конъюнктуры практически невозможно. Уровень цен на региональных рынках соотносится с мировыми прайсами, а правила игры, в конечном счете, диктует производитель. Как пояснил директор ООО «Старт» Владимир Марин, самарские филиалы крупнейших московских трейдеров металлопроката сотрудничают с солидными иногородними производителями – это Магнитогорский металлургический завод, «Северсталь», Челябинский металлургический завод (ЧМЗ) и др.

Как подчеркивает Александр Широнин, производители всегда пытаются диктовать цены трейдерам, с которыми они работают: «Но и сам поставщик в свою очередь зависит от трейдера. Например, если крупная металлоторговая компания закупает у него 50% продукции, то производитель заинтересован продолжать с ней сотрудничать. Он может предоставлять ей существенные скидки при закупке товара». По словам Владимира Марина, в выигрыше оказываются самарские филиалы крупных федеральных компаний, которые работают с поставщиками напрямую. Они могут приобретать продукцию комбинатов по сниженным ценам. Нередко производитель предоставляет таким структурам отсрочки платежей, на которые другие игроки рынка рассчитывать не могут.

Зависимость от поставщика определяет и специфику деятельности компании-трейдера. Одни из них могут торговать преимущественно арматурой, другие – металлическим листом. Вопрос в том, с каким именно производителем работает трейдер металлопроката, каковы особенности его производства.

Местные игроки диверсифицируют бизнес

Чтобы выдержать конкуренцию со стороны столичных компаний, самарским фирмам приходится максимально диверсифицировать бизнес. Например, они перепрофилируют его, ориентируя не на торговлю, а на оказание дополнительных услуг. Владимир Марин: «Сама торговля металлом для нас уже не актуальна, и мы понемногу сворачиваем это направление. Для нас приоритетно оказание дополнительных услуг по вторичной обработке черного металлопроката. Это изготовление металлоконструкций, лазерная резка и другие работы, востребованные нашими клиентами-застройщиками».

Примерно таким же путем идет самарская группа компаний «Маяк». Юлия Лобова: «Фактически мы не трейдеры, а потребители металлопроката. Мы закупаем оцинкованную и окрашенную сталь, из которой производим металлоконструкции, необходимые в строительстве». А компания «Бизнесстальтранс» освоила производство стеновых и перегородочных блоков.

В отличие от местных игроков федеральные занимаются оптовой торговлей и оказывают клиентам стандартные услуги, к которым относятся рубка, резка и доставка металла потребителям. Сергей Прилепский: «В развитии дополнительных услуг мы не заинтересованы, так как занимаемся крупными оптовыми продажами».

Самарские компании создают альянсы для борьбы с «москвичами»

В условиях федеральной экспансии в регионе была создана гильдия металлоторговцев, которая объединяет самарских трейдеров металлопроката для противодействия «федералам». Инициатором создания этой организации выступила самарская компания «Бизнесстальтранс». Согласно Положению о гильдии металлоторговцев, организация создавалась для «содействия развитию экономической, хозяйственной деятельности участников гильдии, а также в интересах защиты потребителей металла, метизов и другой металлопродукции в Самарской области от случайных недобросовестных предпринимателей, предлагающих некачественный товар». Сергей Прилепский: «Федеральные компании в гильдии не состоят, потому что реализуют продукцию крупным оптом. Самарские игроки объединились, чтобы выжить, иначе их просто вытеснят с рынка».

Эксперты не смогли пояснить, каким образом членам гильдии удается противодействовать крупным федеральным сетям. Например, они могли бы делать консолидированные закупки, получая от поставщиков некоторые скидки. Г-н Прилепский: «Мы готовы предоставлять нашим клиентам скидки при условии больших объемов закупок. Но члены гильдии консолидироваться пока не спешат». Фактически игроки предпочитают «крутиться» сами по себе, зарабатывая на оказании дополнительных услуг и максимальных «накрутках» при мелкооптовой реализации. В самой гильдии металлоторговцев от каких-либо комментариев отказались. Александр Широнин: «Противодействовать федеральным компаниям члены гильдии не могут, у них нет для этого финансовых возможностей». Как полагают эксперты, гильдия металлоторговцев постепенно превратилась из организации, заявляющей о серьезных намерениях, в клуб «по интересам».

Как пояснил Александр Широнин, бизнес металлоторговцев основан на сотрудничестве не только с поставщиками, но и с потребителями металлопродукции: «Пока членам гильдии таких отношений выстраивать не удается – у них небольшие объемы складских запасов. В гильдию металлоторговцев входят не очень крупные компании». Поэтому у местных игроков, в отличие от крупных федеральных компаний, нет такой полной сформированной клиентской базы.

Китайские и турецкие металлоторговцы «атакуют» самарский рынок

В ближайшие 2-3 года, как полагают эксперты, конкуренция на рынке торговли черным металлопрокатом будет усиливаться. Бизнес будет расширяться и укрупняться. Небольшим местным игрокам придется уйти с рынка, освобождая место федеральным «акулам». По оценкам экспертов, на смену ныне существующим альянсам и гильдиям могут прийти крупные объединения, которые будут формироваться по схемам слияний и поглощений. Мелкие компании уйдут в розничный сегмент, а средние поглотятся игроками федерального масштаба либо объединятся в партнерства, чтобы обеспечить приемлемый для них уровень закупочных цен за счет увеличения объемов закупок. Но пока местные трейдеры еще не осознают необходимости консолидации. Компании работают в разных нишах, у них разные потребности к ассортименту и объемам закупок. Поэтому им довольно сложно гарантировать производителю предоплату, считают эксперты.

Появления на рынке города и области новых региональных организаций, которые могли бы стать серьезными соперниками для лидеров, пока ожидать не приходится. По оценкам экспертов, в условиях жесткой конкуренции выживут только игроки федерального масштаба и аффилированные с производителями структуры. Александр Широнин считает, что и федеральным компаниям придется потесниться, уступив часть рынка металлопродукции иностранным товаропроизводителям. Пока этот процесс только начинается, на самарский рынок все активней начинают выходить китайские и турецкие поставщики. Они продают сертифицированную продукцию по сравнительно низким ценам. Но местные потребители все равно мало им доверяют – сказывается некоторая предубежденность в отношении продукции этих стран.

Сергей Столяров

"Деловой квартал-Самара"


28.06.2007 Российский союз поставщиков металлопродукции совместно с РосОЭЗ проведет бизнес-семинар в Елабуге

Представители исполнительной дирекции Российского союза поставщиков металлопродукции провели встречу с руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаилом Мишустиным, сообщает ROSEZ.ru.

На встрече был намечен комплекс совместных мероприятий по информированию членов РСПМ и металлургических компаний о возможностях промышленных зон «Алабуга» и «Липецк».

«Безусловно, металлообрабатывающим компаниям интересно прийти в ОЭЗ промышленно-производственного типа, которые и задумывались как производственные кластеры, - отметил Михаил Мишустин. - Согласитесь, любое металлоперерабатывающее высокотехнологическое производство логично размещать, имея по-соседству мощного производителя и поставщика. На данный момент мы сформировали план привлечения всех возможных переработчиков металла в липецкую ОЭЗ».

Налоговые и таможенные преференции по привлекательности Михаил Мишустин ставит на третье-четвертое место. На первом месте для инвесторов - создание инженерной инфраструктуры за счет средств государства – дороги, коммуникации, энергетика, газоснабжение, здания, аэропорты. Таким образом, достигается значительная экономия средств резидента.

Второй блок позитивных факторов связан с режимом дружественного администрирования: реальное снижение административных барьеров и количества контрольных мероприятий. Администрацией ОЭЗ будет обеспечиваться четкое сопровождение менеджмента проектов, вплоть до того, что на месте будут находиться все нужные специалисты для осуществления в режиме «одного окна» комплекса работ, связанных с оформлением прав собственности, получением различных разрешений на строительство, урегулированием миграционных вопросов и т.д.

В сентябре РСПМ совместно с Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами планирует провести в Елабуге бизнес-семинар, посвященный возможностям бизнеса по развитию инновационных, высокотехнологичных перерабатывающих отраслей в зоне «Алабуга».

ИА Республики Татарстан «Татар-информ»


25.06.2007 Александр Романов: места на рынке хватит всем

Президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов прокомментировал dp.ru новости о том, что в Ленобласти может появиться завод англо-голландской компании Corus по выпуску листового проката для автомобилестроения.

По данным газеты "Ведомости", новое предприятие может стать поставщиком всеволожского завода Ford, который сейчас использует прокат компании "Севергал" (принадлежит "Северстали").


DP.RU: По данным ряда СМИ, англо-голландская компания Corus планирует построить в Ленобласти предприятие по выпуску листового проката для автомобилестроения. Как вы оцениваете перспективы этого предприятия?

А. Р.: В автомобилестроении широко применяется холоднокатаный прокат. Если планируемый завод не будет полного цикла (а скорее всего это будет классический передельный завод мощностью от 300 до 700 тыс. т в год), он должен получать горячекатаный прокат.

Поставщиками горячекатаного проката могут выступить "Северсталь", НЛМК или ММК. Впрочем, европейские предприятия также могут поставлять горячекатаный подкат, особенно если новый завод будет находиться недалеко от порта – в таком случае можно выстроить удобную логистическую схему.

Локализация производства дешевле, нежели транспортировка комплектующих. Экономическая целесообразность и эффективность производства возьмут верх, ведь автокомпании не отличаются высокой рентабельностью и прибыльностью. Об этом свидетельствует и восточноевропейский опыт автосборки, где мировые автобренды самостоятельно обеспечивают свои потребности на территориях стран размещения производств.

К тому же, если все строящиеся автопредприятия в Петербурге перейдут на российские комплектующие, то перспективы у нового завода блестящие, учитывая опыт Corus в производстве листового проката для автомобилестроения.

DP.RU: Сколько могут составить инвестиции в строительство завода? И какова может быть его мощность?

А. Р.: Объем инвестиций зависит от оборудования и мощности производства на новом предприятии.

DP.RU: Планируется, что продукцию российского завода Corus станет использовать всеволожский завод Ford. Сейчас прокат ему поставляет "Севергал". Если Ford сменит поставщика, к каким последствиям для "Севергала" это может привести?

А. Р.: Что будет через 3 года с точки зрения производства холоднокатаного проката, какая будет потребность в автомобильном листе – предсказать сложно. Но так или иначе, через 5–7 лет потребность в качественном автомобильном холоднокатаном листе вырастет не менее чем на 3 млн т. Соответственно, места на рынке хватит всем.

Автопром выступит и одним из драйверов создания сервисных металлоцентров в России. Он уже становится локомотивом роста металлосервиса: например, компания ДиПОС не так давно запустила в эксплуатацию линию поперечной резки металла с ротационно-осциллирующими ножницами в городе Иваново. На оборудовании фирмы Fagor Arrasate изготовляются автокомпоненты для концернов Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Opel – General Motors, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, Renault, Peugeot PSA, Fiat и т. д.

Линия предназначена для производства листовых заготовок прямоугольной, трапециевидной, ромбической и треугольной формы, что значительно упрощает дальнейший технологический процесс при производстве корпусных деталей для автомобильной, электротехнической, машиностроительной и других отраслей промышленности.

Алексей Дементьев

Деловой Петербург


22.06.2007 РСПМ провел ротацию кадров

На заседании годового собрания РСПМ, в котором приняли участие порядка160 представителей ведущих компаний-дистрибуторов металлов, прозвучал отчет о работе Союза за прошедший год (и предыдущие 10 лет!), а также планы основных мероприятий и направлений деятельности Союза на период с июля 2007 г. по июнь 2008 г. Рассмотрены новые заявки на вступление в члены Союза, избраны руководящие органы отраслевого объединения - члены Совета РСПМ и президент.

Среди Совета РСПМ произошла ротация в Санкт-Петербурге: членом Совета по рынку металлов Северо-Запада на следующий год стал Сергей Васильев, гендиректор Балтийской металлургической компании. Также появилась новая секция по нержавеющему прокату, возглавил которую Латышев. И в направлении рынка проката цветных металлов еще одним членом совета стал коммерческий директор Кировского завода ОЦМ Александр Кислицкий.

Президентом же РСПМ на 11 срок (!) единогласно и даже безальтернативно избран Александр Романов.

В ходе годового собрания руководители компаний РСПМ рассказали о роли и значении Союза в своей деятельности. Выступили и рассказали о развитии своих компаний: Александр Дроздов (ДиПОС), Сергей Билан (ТМК), Александр Штейнпресс (Пилот), Сергей Масленников, (Стальинвест), Игорь Плеханов (Даймонд), Лев Аветов (Брок-Инвест-Сервис), Олег Тюрпенко (Металлсервис), Алекей Зайцев (Промстройметалл), Евгений парсанов (Союзкомплект), Лев Полянский (Протек), Максим Пацвальд (Rusteel), Сергей Сотонин (Уральская промышленная компания), Игорь Жиганов (Металл-Маркет), Руслан Булько (ЮгМеталлСнаб-Холдинг), Сергей Роленков (Ариэль), Алексей Ефимов (Металл-Экспо), Василий Черныш (Инпром), Валерий Заряник (Альма).

ИА Финам


30.05.2007 Как конвертировать имидж в деньги

В офисе Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) прошел круглый стол «Способы повышения эффективности связей с общественностью», участие в котором приняли представители пресс-служб, департаментов маркетинга и рекламы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.

Участники круглого стола обсудили современные коммуникативные технологии, стратегию информационной политики РСПМ в связи с юбилеем Союза в июне этого года. Президент РСПМ А. Романов проанализировал практики общественных связей металлосервисных компаний и отметил, что именно на пересечении коммуникативных потоков, исходящих из дирекции Союза и пресс-служб конкретных компаний-участников, и достигается пресловутый синергетический эффект. Привязка к весомому бренду РСПМ (10 лет безупречной репутации дают о себе знать!) обеспечивает повышенное внимание к деятельности компаний-участниц, и, наоборот, события в компаниях подстегивают интерес к деятельности Союза.

Во время анализа особенностей построения информационного обеспечения интересов компаний, опыта конкретных трейдинговых и металлоперерабатывающих компаний — участников круглого стола и отрасли в целом, прозвучали любопытные практики. Например, познавателен опыт трансформации мощного мирового бренда (ThyssenKrupp) на российском рынке, о котором поведала начальник отдела маркетинга ThyssenKrupp Materials И. Шикина. Или, наоборот, раскрутка бренда компании, что называется, «с нуля» с помощью корпоративной газеты и нетрадиционных рекламных кампаний, предпринятая небольшим питерским трейдером — Балтийской Металлургической Компанией, о чем рассказал С. Александров.

Прошел также премьерный показ фильма о Международной промышленной выставке «Металл-Экспо'2006», участие в которой приняли сотни металлургических компаний из десятков стран мира. При столь масштабном охвате аудиторий, коммуникации крупнейшей выставки в сфере металлургии осуществляются через все виды носителей массовой информации, включая наружную рекламу, телеэфир и сотни деловых и специализированных изданий страны и мира. Да и собственно выставка служит площадкой демонстрации PR-технологий отрасли и корпоративных коммуникаций. Достаточно вспомнить конкурсы среди корпоративных СМИ и видеофильмов (а недавно, кстати, выпущен сборник корпоративных фильмов, участвовавших в конкурсе «Metal-Vision’2006»).

Особенный интерес вызвало выступление С. Графского, исполнительного директора коммуникационной компании Terra Nova Communications — партнера мировой сети GlobalCom PR Network в России и СНГ, на тему «Особенности коммуникационной политики в период выхода на рынки капитала». Конечно, пока лишь ИНПРОМ и Сталепромышленная компания заявили о своих планах выхода на фондовые рынки. Но публичность отрасли растет, и рано или поздно эти вопросы встанут и перед некоторыми другими компаниями. Кроме того, применение коммуникаций с инвесторами не ограничивается только IPO — они столь же действенны и в ряде других случаев: при вексельных и облигационных программах, при банковских займах. Именно поэтому, работая, что называется, на опережение, мы вкратце расскажем о коммуникациях при выходе на рынок капитала. А коммуникаторы в этом случае нужны так же, как финансовые консультанты и юристы, аудиторы и андерайдеры. Тем более при выходе на зарубежные рынки, где стандартные для российского рынка методы донесения информации не состоятельны.

Главная задача при выходе на фондовые рынки — обеспечение убедительного информационного покрытия всех основных тем для принятия инвесторами решения об инвестировании. Основными целевыми аудиториями таких коммуникаций выступают финансовые аналитики, деловые и отраслевые СМИ и собственно инвесторы. Основными темами становятся: предыстория бизнеса и стратегия развития, квалификация и репутация топ-менеджмента, корпоративное управление и прозрачность, перспективы рынка отрасли и конкурентоспособность эмитента, управление рисками, прогнозы роста бизнеса и показатели устойчивости, рыночные преимущества и независимые показатели эффективности.

С. Графский охарактеризовал основные этапы до, во время и после выхода на фондовый рынок. Он отметил необходимость проведения на подготовительном этапе PR-аудита за период 1—3 года и разработки стратегии коммуникаций, механизма (инструментария) коммуникаций. Здесь важна честная оценка коммуникационной эффективности, весь спектр мнений аналитиков, экспертов, потенциальных инвесторов, СМИ о компании. Только так можно идентифицировать преобладающие мнения о перспективах компании и разработать стратегию коммуникаций. На этом этапе необходимо подобрать консультантов, внедрить мониторинги информационного поля и СМИ (Россия и зарубежье), проконтактировать со всеми целевыми аудиториями, в том числе с помощью регулярных «вбросов инфы» (пресс-релизы, сообщения, комментарии, участие в обзорах и исследованиях).

Во время предлистингового периода ставка делается на повышение осведомленности рынка о компании, анализируется маркетинг выхода и возможные антикризисные коммуникации. В этот момент приветствуются проактивные коммуникации — на опережение. Ведь речь идет о формировании нужного восприятия компании. И здесь все инструменты хороши — брендинг, соцответственность, реклама и т.п. Если расшифровывать эти масштабные направления, то надо упомянуть коммуникационные продукты (регулярные медиакиты, брошюры, корпоративный сайт с разделом для инвесторов, презентации, финансовая и нефинансовая отчетность) и обратить особое внимание на формирование службы IR, функции которой сводятся к связям с аналитиками и экспертами, СМИ в России и за рубежом, потенциальными инвесторами. Важно в итоге добиться узнаваемости эмитента и положительного информационного поля.


При этом нужно, конечно, помнить об особенностях работы с аналитиками. Ведь российские эксперты зачастую задают фактологическую основу для оценок западных экспертов. Поэтому необходимы информирование аналитиков о компании и ее деятельности, разъяснение бизнес-стратегии, дивидендной политики, планов выхода на новые рынки, усиление механизмов корпоративного управления. Плюс оперативное реагирование на запросы, отбор ключевых журналистов и их регулярное информирование.

В общем, маркетинг будущего размещения предусматривает обеспечение осведомленности ключевых инвесторов. Проще говоря, нужно «раскрутить» ожидания IPO, «подогреть» ожидания выгодных сделок, то есть создать спрос на акции компании.

Собственно при выходе на биржу уже включаются реактивные коммуникации, подразумевающие быстрое реагирование и разъяснение результатов размещения акций. Сопровождение выхода на листинг ведется, по сути, «в прямом эфире» с помощью сайта, СМИ, информагентств. Сюда же примыкают мероприятия: приемы, конференции и брифинги по итогам первого дня и информационное сопровождение уже непосредственно инвесторов (пресс-релизы, TВ-интервью, телеконференции, фотосессии и т.п.).

За этим следует закрепление результатов размещения, создание полноценной инвестиционной истории. На постлистинговом этапе для артикуляции результатов и дальнейших планов компании важен мониторинг не только котировок акций, но и мнений СМИ, аналитиков и экспертов. Здесь необходимо активизировать коммуникации через раздел IR на сайте, разработать долгосрочную программу IR-коммуникаций, провести аудит восприятия среди целевых аудиторий для корректировки IR-политики и управления ожиданиями инвесторов и рынка в целом.
С. Графский указал также на типичные ошибки пост-IPO этапа, в основном сводящиеся к недостатку координации с менеджментом и внешними консультантами; недопониманию принципиальных отличий в функциях традиционного PR и финансовых IR-коммуникаций; быстрое сворачивание активности после IPO и пассивности IR-деятельности после размещения акций (а-ля «без комментариев»).

Вот, собственно, и весь залог успеха! Остается добавить, что достигнута договоренность о том, что информация об РСПМ и «Металл-Экспо» будет включена в базу партнеров GlobalCom для доступа клиентов этой мировой сети в 62 странах мира. Если кто-то где-то захочет выйти на металлургический рынок России, он будет знать, через какие коммуникативные площадки это лучше сделать. Кроме того, С. Графский выступит экспертом аналитического раздела «Авторитетное мнение» на сайте РСПМ — спрашивайте!

Дмитрий Ляховский

Металлоснабжение и сбыт


29.05.2007 Чемпионат по плавлению

Ежегодно обновляемый рейтинг миллиардеров журнала Forbes приковывает к себе внимание читателей возможностью заглянуть в чужой кошелек. В списке богачей с недавних пор появились и российские металлургические магнаты. Однако не вполне корректно было бы на основании рейтинга владельцев сравнивать их активы.

Мастера спорта

Сравнивать компании -- занятие не из легких. Хотя бы уже потому, что каждая из них обладает своей спецификой, разной степенью прозрачности, своей особенной кредитной историей, деловой репутацией и пр. Именно поэтому некорректно проводить простое сравнение по капитализации компании или объему производства. Некорректны будут и сравнения по выручке и прибыли компании, а также по объему выплачиваемых ею дивидендов. Только оценив все факторы в комплексе, можно сколько-нибудь приближенно дать сравнительную оценку российским металлургическим компаниям, что и сделал BG.

Чтобы сузить круг сравниваемых компаний, возьмем лишь активы черной металлургии "толстосумов", попавших в первую сотню последнего релиза рейтинга российской версии журнала Forbes. В первой сотне рейтинга замечены:
Лидер рейтинга уже третий год подряд -- Роман Абрамович (с недавних пор является совладельцем Evraz Group).
На третьем месте -- Владимир Лисин (владелец Новолипецкого металлургического комбината; НЛМК).
На девятом -- Алексей Мордашов (владелец "Северстали").
На 11-м -- Виктор Рашников (владелец Магнитогорского металлургического комбината; ММК).
На 18-м -- Алишер Усманов (совладелец "Металлоинвеста").
На 20-м -- Дмитрий Пумпянский (совладелец Трубной металлургической компании).
На 34-м -- Игорь Зюзин (владелец компании "Мечел").
На 49-м -- Андрей Комаров (совладелец группы ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод)).
На 54-м -- Анатолий Седых (совладелец Объединенной металлургической компании; ОМК).

Однако сравнение соответствующих компаний по финансовым показателям сразу меняет "расклад сил". Из таблицы, составленной старшим оценщиком металлургического сектора НКГ "2К Аудит -- Деловые консультации" Кирой Раушенбах, следует, что на сегодняшний день лидером отечественной металлургии является все-таки НЛМК. К примеру, в прошлом году комбинат сумел заработать больше всех; одна из причин -- 100-процентная обеспеченность комбината собственной продукцией. При этом наиболее эффективно работает ММК, судя по тому, что соотношение капитализация/чистая прибыль (Р/Е) у него среди остальных металлургов самое оптимальное. Ту же "Северсталь" в этом отношении тянут назад убыточные зарубежные активы -- американская Severstal North America (SNA) и итальянская Lucchini. Впрочем, по мнению госпожи Раушенбах, в ближайшем будущем эта тенденция должна прерваться и SNA и Lucchini постепенно выйдут из кризиса. Очень неплохие показатели и у Evraz Group, прежде всего по соотношению EV/EBIDTA, где компания уступает только "Северстали". Наряду с этим у "Мечела" второе место по соотношению EV/S (стоимость компании/выручка), где компанию опередила также только "Северсталь".
А вот аналитик банка "Зенит" Игорь Нуждин считает, что корректнее сравнивать металлургов по размеру издержек. Хотя бы потому, что Россия уже давно на рынке черных металлов имеет имидж страны с низкими издержками. Так, по показателю EBITDA на тонну проката российские компании занимают лидирующее положение по сравнению со своими конкурентами, немного уступая в среднем значении лишь производителям стали из Японии.

Хотя если сравнивать темпы роста издержек российских компаний и темпы роста издержек в мире, то Россия начиная с 2000 года "лидирует" по этому показателю. Если в 2000 году российские производители на тонну производства проката затрачивали около $260 (минимальное значение в мире на тот момент), то в 2006 году затраты на тонну проката выросли до $425, или на 66%. За счет этого, по мнению господина Нуждина, Россия уступила первое место по низким издержкам производителям из Бразилии. Обусловлено это тем, что темпы роста затрат у российских металлургических компаний были самыми максимальными в отрасли (средний рост затрат по отрасли составил около 40%).

В свою очередь, аналитик ИК "Финам" Наталья Кочешкова предлагает сравнивать отечественных металлургов по активности приобретений новых активов. К примеру, только за 2006 год НЛМК купил сразу несколько сырьевых активов (крупнейшим из которых является "Алтай-Кокс"), способствующих развитию вертикальной интеграции компании. Созданное НЛМК СП с Duferco будет способствовать расширению присутствия российской компании в Европе, а приобретение еще и "ВИЗ-Стали" сделало холдинг монопольным в России и крупнейшим в мире производителем трансформаторной стали. Другим активным приобретателем госпожа Кочешкова считает Evraz Group, мажоритарным акционером которой в прошлом году стал Роман Абрамович. Холдинг за год приобрел двух ванадиевых производителей -- Strategic Minerals Corporation (Stratcor, США) и Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited (ЮАР), а уже в текущем году завершил приобретение американской металлургической компании Oregon Steel Mills Inc.

Еще один критерий предлагает аналитик ИК "Центринвест Секьюритис" Евгений Буланов. По его мнению, рейтинг любой компании неразрывно связан с ее инвестиционными проектами, которые позволяют прогнозировать развитие компаний в долгосрочной перспективе. В этом смысле наиболее интересны, по словам эксперта, ММК и "Мечел". Первый из них запланировал на период с 2007 по 2012 год капитальные затраты в общей сумме $5,2 млрд. Крупнейшими инвестпроектами ММК являются строительство стана "5000" (объем инвестиций -- $1 млрд), увеличение мощностей по выпуску горячекатаного и холоднокатаного проката (соответственно $560 млн и $270 млн), что позволит компании после 2012 года выпускать 15 млн т стали. Для реализации этих планов ММК существенно повысил свою сырьевую независимость, заключив ряд долгосрочных контрактов на поставку железной руды (в том числе с ССГПО), коксующегося угля, цинка и алюминия. Общая сумма этих контрактов составляет $8,6 млрд.

В свою очередь, "Мечел", по словам господина Буланова, в последующие годы может существенно улучшить свои финансовые и производственные показатели, прежде всего за счет своих "дочек" -- "Южуралникеля", Челябинского меткомбината, "Южного Кузбасса". Так, согласно опубликованным финансовым результатам по РСБУ за первый квартал 2007 года, чистая прибыль "Южуралникеля" по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась более чем на $20 млн, до рекордных $83 млн, а активы выросли до $250 млн. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) только в четвертом квартале 2006 года заработал $59 млн чистой прибыли. К тому же "Мечел" проводит коренную модернизацию производства на ЧМК, планируя значительно увеличить выпуск нержавеющей стали с тем, чтобы воспользоваться введенными Россией на три года пошлинами на импорт никельсодержащего плоского проката из стран ЕС. Угольная компания "Южный Кузбасс" запланировала в 2007 году увеличить добычу угля на 8,8% по сравнению с 2006 годом, до 18,5 млн т. По планам "Мечела" в период с 2006 по 2010 год инвестиции в горнодобывающий сегмент составят около $750 млн, что позволит нарастить производственные мощности, доведя к 2010 году добычу угля на предприятии до 25 млн т в год.

Кандидаты в мастера

Идею активизации в долгосрочной перспективе металлургов "среднего масштаба" поддерживает и президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов. По его прогнозам, торговые дома металлургических компаний и независимые сетевые компании в рамках тенденции глобализации будут и дальше укреплять собственные позиции. Например, "Инпром" объявил об увеличении числа своих филиалов до 2011 года до 42 с нынешних 25, а Сталепромышленная компания планирует до 2012 года присутствовать в 150 городах России и СНГ, тогда как сейчас количество филиалов по стране немногим больше 30.

При этом господин Романов рекомендует не списывать со счетов и трубников, которые взяли курс на самообеспечение штрипсом и вхождение в премиум-сегменты. Так, группа ЧТПЗ инвестирует $300 млн в строительство сталелитейного комплекса. ОМК представила уникальный для России инвестиционный проект -- стан "5000" для производства проката трубного назначения из высококачественных марок стали вплоть до X120, что очень скоро позволит компании закрыть потребности производства труб средних диаметров от 210 до 530 мм.

Трубная металлургическая компания (ТМК) запустила масштабную инвестиционную программу до 2010 года, одной из главных составляющих которой станет развитие мощностей по производству стали. На Волжском трубном заводе сегодня действует электросталеплавильный комплекс мощностью 1 млн т стали в год, а в 2008 году начнется проектирование электропечи мощностью 900 тыс. т стали в год для Таганрогского металлургического завода ("Тагмет"), возведение которой планируется закончить к 2010 году. На Северском трубном заводе пуск агрегата внепечной обработки стали "печь-ковш" дал возможность получать сталь для труб с пониженным содержанием вредных примесей. Схожее оборудование функционирует и на "Тагмете". В целом благодаря вводу в строй новых машин непрерывного литья заготовок и других мероприятий по модернизации производства стали на всех своих заводах ТМК сможет добиться снижения зависимости бизнеса компании от внешних поставок металла на 80% (а в перспективе на все 100%) и обеспечивать заготовкой свое производство бесшовных труб.

Таким образом, эксперты подтвердили тезис о том, что сравнение металлургических компаний невозможно провести по тому же принципу, который используется при составлении рейтингов благосостояния их владельцев. В зависимости от выбранного параметра маятник будет отклоняться в сторону той или иной компании, не позволяя провести ее адекватную оценку. Тем более что "планы на будущее", вполне возможно, уже сейчас добавляют "веса" тем или иным компаниям. Хотя даже в прогнозах по компаниям каждый эксперт имеет свою точку зрения в зависимости от выбранной "шкалы сравнений".

Ставка на рекорд

По мнению Александра Романова, высокие показатели конкурентоспособности, рентабельности и эффективности российских металлургических компаний были достигнуты в свое время благодаря высокой концентрации акций в руках собственников, что позволяло проводить оперативную и последовательную как техническую, так и экономическую политику. И мировой опыт показывает, что публичные компании с тысячами акционеров скованы многочисленными управленческими процедурами, необходимостью согласования каждого шага с множеством владельцев акций и в этом смысле проигрывают на уровне принятия управленческих решений. Однако теперь, когда российские владельцы предприятий смогли сформировать устойчивые и работоспособные холдинги, вертикально интегрировать производственные активы, настало время фиксировать капитализацию бизнеса. Это естественный и правильный процесс, открывающий шлюз инвестиций зарубежных инвесторов в экономику страны.

По этой причине господин Романов считает, что проведенные рядом компаний в минувшем и текущем годах IPO, несомненно, скажутся на их позитивном развитии в дальнейшем. Так, проведенное ТМК одно из самых успешных размещений позволило компании получить справедливую оценку рыночной стоимости, подготовившись тем самым к сделкам M&A. При этом логичным для трубников, по мнению господина Романова, будет сделать и следующий шаг в сторону создания уже вертикально интегрированных компаний полного металлургического цикла. ММК, по его мнению, вложит вырученные деньги от размещения своих акций в Лондоне и России в инвестиционную программу стоимостью $5,2 млрд в рамках реализации стратегии по увеличению доли продукции с высокой добавочной стоимостью в общем объеме производства. А НЛМК в течение ближайших пяти лет направит на техперевооружение $4,4 млрд.

В свою очередь, Кира Раушенбах предрекает НЛМК потерю лидерства в отрасли. Главным конкурентом комбината эксперт называет "Северсталь", которая имеет огромный потенциал. А если еще подтвердятся слухи о вероятном слиянии компании Алексея Мордашова с Evraz Group, то такой альянс не только подомнет под себя отечественный металлургический рынок, но и сможет громко заявить о себе на международной арене. Ожидаемой госпожа Раушенбах считает серию приобретений ММК сырьевых активов, а также иностранных металлургических активов. А вот "Мечел", по ее мнению, скорее станет "главной мишенью" для поглощения в рамках тенденции к укрупнению российских металлургических предприятий.

Сами компании настроены более оптимистично. Так, в "Мечеле" убеждены, что компания в значительной степени обеспечена собственным сырьем (углем, железорудным концентратом, никелем и металлоломом), что позволяет ей в зависимости от рыночной конъюнктуры оперативно менять пропорцию в соотношении своего и приобретенного сырья. И в будущем, по словам руководителя отдела по связям с общественностью компании Алексея Сотскова, "Мечел" продолжит развитие стратегических направлений бизнеса, а именно горнодобывающего сегмента, и прежде всего угля, увеличивая объемы производства и усиливая рыночные позиции в России и за ее пределами, а также развитие секторов переработки собственного угля в металлургии и энергетике с целью углубления кооперационных связей между предприятиями компании и выпуска готовой продукции. Одной из важных задач, стоящих перед компанией, господин Сотсков называет повышение эффективности металлургического сегмента за счет снижения издержек, прежде всего за счет увеличения доли стали, произведенной методом непрерывного литья, а также при помощи роста объемов выпуска металлопроката строительного сортамента.

В свою очередь, самый рентабельный комбинат в мире -- НЛМК -- тоже не планирует останавливаться на достигнутом, следуя выработанной стратегии по развитию своих конкурентных преимуществ через сбалансированное развитие сталелитейного, сталепрокатного и сырьевого сегментов компании. По словам директора по связям с инвесторами НЛМК Антона Базулева, в настоящий момент компания реализует второй этап программы технического перевооружения, основной целью которого являются увеличение выплавки стали на 40%, до 12,4 млн т и увеличение выпуска готового проката. Для этого планируется увеличивать самообеспеченность основными ресурсами, обеспечить высокий уровень технологичности производственных мощностей, а также расширить спектр продукции с высокой добавленной стоимостью и увеличить доли нишевых продуктов за счет модернизации собственных мощностей и приобретений прокатных мощностей на основных рынках.

При этом Антон Базулев особо подчеркивает, что средний уровень рентабельности НЛМК за последние шесть лет составлял более 40%, что обеспечило компанию достаточным запасом прочности -- теперь даже при ухудшении ситуации на рынках сбыта НЛМК способен генерировать значительные денежные потоки. К тому же комбинат снизил зависимость от мировой конъюнктуры цен на сталь за счет увеличения доли конечных рыночных продуктов, пользующихся стабильно высоким спросом, объемов поставок слябов на приобретенные прокатные мощности на основных рынках и постепенное снижение доли слябов для свободного рынка. На данный момент НЛМК реализует данную стратегию путем поставок слябов на предприятие Dansteel A/S по производству толстолистового проката и прокатные предприятия СП НЛМК--Duferco. В будущем планируется увеличение производства высокоэффективных нишевых продуктов, а также дальнейшая специализация и увеличение доли высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Доля истины в подобной браваде есть. По мнению Натальи Кочешковой, крупнейшие меткомбинаты действительно смогут сохранить свои позиции в обозримом будущем, так как имеют практически сходные стратегии: ориентир на внутренний рынок, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, реструктуризация активов, расширение объемов внутренних поставок. При этом госпожа Кочешкова замечает, что на ранжирование меткомпаний помимо прочего должно повлиять изменение стратегии сырьевой безопасности. Если раньше металлурги активно скупали производителей угля и железной руды, то в настоящее время обеспеченность сырьем всех крупнейших сталепроизводителей (за исключением ММК) находится на высоком уровне, а порой даже превышает их потребности. "Теперь на повестке дня стоит вопрос наличия современных технологий и производства продукции высоких переделов, расширения возможностей в плане рынков сбыта продукции и оптимизации издержек,-- поясняет эксперт.-- Кто будет успешнее в реализации этих направлений, тот и выйдет на первые места".

Дмитрий Смирнов

Коммерсант


29.05.2007 Проверка на лом

Бурный рост металлургического производства в последние годы сделал эту отрасль максимально зависимой от смежников, снабжающих меткомбинаты углем, металлоломом и железорудным сырьем. Эта тенденция обусловила практически повсеместный переход металлургических компаний к вертикально интегрированной структуре с целью снижения этой зависимости. Чтобы выжить, ломозаготовители были вынуждены приступить к созданию собственных сталеплавильных мощностей.

На сегодняшний день металлургическая отрасль России не испытывает сырьевого дефицита, всего достаточно: и железной руды, и коксующихся углей, и металлолома. По мнению участников рынка, сырья в недрах хватит всем. Однако главный вопрос заключается в том, насколько долго высокие цены на металлы будут стимулировать инвестиции в горнодобывающий сектор. Особенно в свете стремления металлургов избавиться от зависимости от смежных производств и превратиться в вертикально интегрированные холдинги, способные самостоятельно обеспечивать себя сырьем и электроэнергией. Правда, аналитик ИК "Проспект" Дмитрий Парфенов не согласен с тем, что эта стратегия эффективна. По его словам, связь с поставщиком или его вхождение в единую производственную цепочку эффективны только в том случае, когда сырьевые активы находятся в непосредственной близости от потребителя. В России же с ее необъятными просторами эффект от наличия собственной рудной базы нивелируется затратами на транспортировку руды.

Этот тезис наглядно иллюстрируют диаграммы эффективности ведущих металлургических компаний, из которых следует, что наибольшая эффективность (то есть более высокая прибыль на тонну) работы наблюдается у компаний с наименьшей стоимостью транспортировки руды. "Так, позиция ММК, который сосредоточился на работе с казахским ССПГО, вполне оправданна, ведь затраты на транспорт минимальны,-- поясняет господин Парфенов.-- В то же время освоение Приоскольского месторождения в Белгородской области, лицензию на разработку которого комбинат приобрел в прошлом году, повлечет увеличение затрат в несколько раз".

Важную роль в бизнесе мировых металлургических компаний играет металлолом. Как говорит президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов, его переработка дешевле, чем производство металла из природного сырья. Конечно, речь не идет о полной замене ломом металлических руд, но за рубежом рециклинг очень развит. Наибольший объем лома используется в электросталеплавильном производстве, на которое приходится до 55% всего потребляемого лома.
Следует заметить, что дефицита руды в мире уже не наблюдается, так как Китай практически удовлетворил свои аппетиты на нее. Поэтому прирост производства на отечественных предприятиях теперь компенсирует растущий спрос на руду внутри страны.

Что касается переработки металлолома, то здесь возможны некоторые трудности. В России в настоящее время реализуется сразу несколько проектов увеличения производства электростали, где лом является основным сырьем. В их числе программы ММК, увеличившего выплавку электростали до 2 млн тонн, трубных заводов, строящих собственные машины непрерывного литья заготовок, "Макси-групп" и т. д. Всего, по разным оценкам, в ближайшие пять лет могут быть введены дополнительные новые электросталеплавильные мощности, способные производить до 20-25 млн тонн стали в год. Именно на эту величину, по прогнозам Дмитрия Парфенова, должно вырасти и потребление лома. Правда, такой вариант развития событий может привести к дефициту лома, сбор и переработка которого пока не успевают за растущими потребностями металлургов.

Как замечает Александр Романов, рост использования лома черных металлов в металлургии обусловлен еще и значительным экономическим и ресурсосберегающим эффектом. Ведь при выплавке одной тонны стали с применением металлолома экономится в среднем 180 кВт ч электроэнергии, 0,8 тонны угля, 0,4 тонны известняка и 175 куб. м природного газа. Таким образом, экономия при использовании лома может достигать до 45% электроэнергии, 100% угля, 64% известняка и 20% природного газа.

Крупнейшим потребителем лома черных металлов является Юго-Восточная Азия, на долю которой приходится более 35% мирового потребления. На долю стран ЕС приходится 21% мирового потребления. Почти столько же потребляют страны, входящие в объединение НАФТА -- Североамериканское соглашение о свободной торговле (США, Канада, Мексика). Доля стран бывшего СССР составляет 11%. По мнению экспертов американского аналитического агентства World Steel Dynamics (WSD), до 2010 года ситуация с предложением лома в мире может стать более напряженной. Потребность в амортизационном ломе будет возрастать примерно на 3,2% в год.

Примечательно, что с начала года рост цен на лом замедлился, а в апреле резко пошел вниз. Например, за апрель цена на турецкий лом упала с $370 до $340 за тонну лома черных металлов. Аналогично происходила коррекция цен в Испании -- с 270 до 240 евро за тонну. Цены на лом в Америке в апреле снизились на 10% -- до $330-340 за тонну.

По данным ЦНИИЧермет им. И. П. Бардина, в России ресурсы черного металлолома составляют 1,7-1,8 млрд тонн. Несмотря на это, отмечает Александр Романов, в последнее десятилетие мы не раз становились свидетелями громких информационных войн между отечественными металлургическими компаниями и ломосборщиками. В итоге все крупнейшие металлургические группы -- "Евразхолдинг", ММК, НЛМК, "Северсталь", "Мечел", ЧТПЗ, "Макси-групп" -- вынуждены были создать собственные заготовительные структуры.

Естественно, игроки рынка металлолома тоже осведомлены о надвигающемся кризисе и принимают упреждающие меры. В частности, крупнейший игрок отечественного рынка -- промышленная группа МАИР, имеющая до ста площадок в России и сопредельных государствах, производственные мощности которых позволяют перерабатывать суммарно более 140 тыс. тонн лома ежемесячно, уже стала подумывать о будущем своей продукции. Так, в мае президентом группы Виктором Макушиным была высказана идея строительства на базе украинских ломозаготовительных предприятий МАИР собственного сталеплавильного завода. Кроме того, к 2009 году компания намерена расширить мощности по производству стали на Сулинском металлургическом заводе в Ростовской области до 1 млн тонн, а также выйти на рынки Германии и США.

В целом до 2010 года группа намерена вложить около $200 млн в создание вертикально интегрированной металлургической компании. По мнению аналитика ИК "Центринвест Секьюритис" Евгения Буланова, это позволит компании увеличить свою выручку вдвое -- до $1,6 млрд, а капитализацию до $2 млрд. При этом эксперт не исключает, что к 2010 году МАИР может принять решение о размещении части своих акций на бирже. Тем самым будет дан старт новой тенденции по преобразованию смежных отраслей в самодостаточные производственные циклы.

Дмитрий Смирнов

Коммерсант


|« Первая   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   Последняя »|

Сегодня: 20 сентября 2020г.

вход в систему

Логин: Пароль:
Запомнить меня:

Регистрация | Забыли пароль?